資產管理業務風險防范及大類資產配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑
【課程編號】：NX19569
資產管理業務風險防范及大類資產配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑
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【所屬類別】：財務管理培訓
【培訓課時】：1天，6小時/天
【課程關鍵字】：資產管理培訓,券商資管培訓
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課程背景：
隨著市場利率的下降，互聯網金融的發展和證券市場的火熱，銀行傳統業務面臨著極大的挑戰。資產管理業務對于銀行的未來發展而言至關重要，本課程以資產管理業務風險防范及大類資產配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑等角度出發，幫助學員理解銀行資產管理業務的發展歷程和現狀、剖析資產管理業務風險規范解析以及資產管理下的大類資產配置建議；此外結合券商與銀行業務，從互惠合作共贏的角度出發，介紹和探索券商和銀行合作的現有路徑和未來可能性。
課程對象：
資產管理公司
課程大綱
第一講（3小時）：資產管理業務風險防范及大類資產配置
1、資產管理業務的現狀
2、資產管理業務的禁止行為與風險控制
2.1 資產管理業務風險規范解析（相關法律法規《證券公司客戶資產管理業務規范》、《商業銀行理財子公司管理辦法》）
2.2. 典型資產管理業務風險案例集解析
3、大類資產配置
3.1 中國大類資產的類型介紹（股票、商品、債券、不動產、現金、私募股權、資產證券化）
3.2 中國大類資產的近十年來回報介紹
3.3 配置策略及投資組合管理
第二講（3小時）：券商資管與銀行理財子公司合作路徑
1、銀行理財子公司的發展歷程
2、當前券商資管業務的合作路徑
2.1 投研能力建設
2.2 資管委外（MOM、產品、投顧）
2.3 投行業務（股權、債券等）
2.4 其他合作路徑
3、券商資管與銀行理財子公司合作新模式
3.1 中國未來資產管理行業發展及投資者典型肖像
3.2 產品研發、信息互通等業務互補新模式
萬老師
?講師背景：
–管理學博士（市場營銷），CFA三級通過
–國內外營銷及金融從業經驗
–國內外高校執教經驗，結合市場營銷和金融授課
–評分多在92以上，拓寬企業營銷和品牌運營思路
–授課接地氣，為企業提供現實可行的咨詢建議
?職業經歷：
–法國南錫商學院市場營銷系教師
–長江三角洲城市經濟協調會、品牌建設專業委員會特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問
–意大利NPV企業管理咨詢有限公司
–Burberry市場部專員
?主講課程：
–《奢侈品品牌營銷與管理》
–《洞察消費者：社交媒體下的企業品牌建設》
–《洞察消費者：銷售心理學》
–《洞察消費者：以“人貨場”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發展經驗解析》
–《銀行個人客戶營銷》
–《市場營銷通識課程》
?授課風格：
–按照客戶行業特性要求定制課件
–詼諧幽默，實例為主
–氣質良好，樂于助人
?項目
–圖書《精品社交媒體營銷與電子商務》，東華大學出版社，2021年出版
–法國南錫商學院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國際營銷會議（International marketing congress）做匯報
–上海社科院《品牌強國》課題
–法國ESOP商學院的歐盟課題《中法奢侈品消費者的比較研究》，撰寫《中國的名人代言效應（Celebrity endorsement in China）》的報告，被法國奢侈品協會Comite Golbert收入
?培訓過的部分客戶
–奢侈品企業：Louis Vuitton、Burberry、Kering
–國內大學：復旦大學、中國人民大學、東華大學、上海財經大學、浙江財經大學、南京財經大學、南京農業大學、西華大學、西交利物浦大學、寧波諾丁漢、溫州肯恩、福州大學、廈門大學
–國外高等商學院：ESOP、ICN、IPAG、NEOMA、KEDGE、ESSEC、UNIBO（博洛尼亞大學）、SUPDECO（塞內加爾達喀爾高等商學院）、Bocconi
–珠寶飾品：周大福、老鳳祥、金伯利……
–化妝品：資生堂、歐菲姿、歐萊雅……
–銀行：工商銀行、建設銀行、諾亞財富、交通銀行……
–證券：申銀萬國、國泰君安、中信證券、瑞力財富……
?學員評價：（文字評論/圖片）
1.文字評論：
–“萬老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場支部的”
–中信證券五角場營業支部
–“萬元的品牌視野非常豐富，對我們的課題有很大的啟發”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國南錫商學院奢侈品管理項目主管
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