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課程介紹

我國經濟迅猛發展，企業規模不斷擴大，競爭實力顯著增強。但是，在這種情況下，仍有少數企業實現的可觀的營業額是建立在高耗費上的，原因之一是未能做好企業經營績效的評價和評價，集團層面也無法運用全面但重點突出的經營績效指標真正考評職業經理人，造成優秀人員的流失、在職人員的懈怠等管理亂象屢有發生。

經營績效是根據企業的戰略目標和發展，制定好工作的相關指標，然后對員工的工作等信息進行指標化，并對其進行評價，將其作為依據對員工進行一系列的獎懲和激勵，其最終目的是將員工個人利益同公司的效益直接掛鉤，這是新時期促進公司發展的重要途徑。企業迫切需要一套能正確地引導職業經理人的經營方向的經營績效評價體系，激發職業經理的人的全部能力，同時賦能企業健康地高速成長。

課程對象

老板、股東、董事長、董事、監事、集團委派領導、董秘、總裁/總經理、事業部總經理、分子公司總經理、首席財務官/財務總監、財務經理、企業中高層等。

課程收益

掌握經營績效評價的選取原則、四個維度及評價方法

掌握財務指標評價的五類重要指標的評價方法

掌握透過數字診斷經營痛點的方法

掌握控制負債指標的技巧

掌握運用杜邦評價體系找到多層次經營問題的工具

掌握提升運營效率的管理辦法

課程亮點

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供、結業測試題及答案。

確保課程：聽的懂、拿得走、用得上、有實效。

課程大綱

第一章經營績效的選取原則、四個維度及評價方法

【案例】安徒生童話《紅舞鞋》

1.績效管理帶來的效益（企業績效評價體系）

2.經營績效的選取原則

與企業目標一致

全面性

可操作性

量化性

3.經營績效的四個維度

財務指標

客戶指標

內部運作指標

創新和學習指標

4.經營績效的評價標準及優點缺陷對比（企業）

與同期比

與上期比

與標桿比

與行業比

與預測比

與報價比

5.經營績效的主要評價工具-平衡計分卡（企業）

顧客角度

內部業務角度

財務角度

第二章經營績效評價指標設定及計算（不同崗位職責、數據來源，）

1.梳理崗位職責說明書

【案例】**集團公司本部與分子公司分權手冊

2.明確各崗位考核任務

3.考核目標確認

組織目標

個人目標

4.考核任務確認

分解日常任務

補充專項任務

【案例】**公司專項降本任務及考核指標設定

5.設定考核指標

預先解決設定指標的常見難題

設定考核指標的三個步驟

設定考核指標的SMART原則

確定評價因素的五要素法

各指標數值如何計算及設定

【案例】自娛自樂的績效考核

【案例】夏威夷還有180公里

【案例】防止指標設定過于寬松的方法

6.確定指標權重

7.終定考核指標

【工具分享】財務績效指標解釋及計算公式

【課堂互動】內部如何開展績效管理

第三章經營績效的財務指標評價

1.經營績效的主要評價方法

比率評價法

趨勢評價法

比較評價法

因素評價法

【案例】運用連環替代法精準找到成本超支原因并在生產現場解決問題

2.經營績效評價的五類財務指標

償債能力類，看會否防范風險

【案例】降低資產負債率的兩個妙招

營運能力類，看領導者是否會管理企業

【案例】沃爾瑪以快制勝的商業模式

盈利能力類，看企業賺錢能力如何

【案例】找出盈利能力下滑的11層原因

經營質量類，看盈利中有多少可以收到現金

持續發展類，看發展后勁是否充足

【分組PK】從這些指標中評價到哪些問題？如何改善？

【工具模板】用200多張的管理報表掌控運營

3.資金計劃達成評價

4.全面預算達成評價

5.資產管理能力評價

資產管理能力評價

資產盤點水平評價

不良資產管理能力評價（單獨課綱）

6.不同類型的組織財務評價指標體系（企業）

成本中心評價指標體系

利潤中心評價指標體系

投資中心評價指標體系

第四章經營績效的客戶指標評價（企業）

1.市場競爭

a.市場占有率

b.新客戶獲得率

c.市場覆蓋率

d.市場增長率

e.廣告費用率

2.客戶滿意度

a.客戶滿意度

b.客戶獲得率

c.客戶保持率

d.客戶投訴率

e.及時交貨率

f.客戶利潤率

3.售后服務

a.售后服務頻率

b.售后服務費用率

c.售后服務滿意率

4.客戶分析和評價

a.從數據中找到高增長潛力市場

b.客戶畫像

c.精確定位高價值客戶

d.找出客戶中“魔鬼”

e.客戶評級

【分享】客戶價值貢獻表

5.客戶綜合評價

a.客戶授信評價

b.銷售策略評價

c.銷售價格評價

d.銷售費用評價

【分組PK】如何把廣告費投入到性價比高的渠道

6.銷售評估模型

a.區域維度評價

b.客戶維度評價

c.產品線維度評價

d.部門維度評價

e.業務員維度評價

f.季節維度評價

g.按毛利評價

h.按季節評價

i.客戶貢獻評價

j.應收賬款庫齡評價

k.超期應收賬款評價

第五章研發中心績效指標評價

1.研發績效指標評價

2.項目按時完成率

3.目標成本達成率

4.研發費用控制率

5.材料標準化率

6.新產品貢獻率

7.研發費用達到高新技術企業標準率

8.研發費用加計扣除率

【工具分享】研發管控五步法

第六章經營績效的供應商指標評價

1.供應商分析和評價

透過三張報表分析供應商的經營情況

通過評級體系對供應商進行評級

【分組PK】供應商評級體系如何建立

供應商準入評價

供應商份額評價

供應商支持評價

供應商降本評價

供應商管理評價

【分組PK】采購降本實戰方法

【模型】供應商應管理項目明細表

2.采購績效指標評價

供應商及時率評價

JIT占比評價

采購料件結構評價

主要材料價格波動評價

安全庫存評價

經濟采購批量評價

結算方式評價

應付賬款安全性評價

供應商訴訟率評價

采購合同評審評價

【分享】采購合同評審的14個關鍵點

【模型】安全庫存模型

【模型】經濟采購批量評價

第七章制造中心的績效指標評價

1.生產績效指標

生產經營周期

安全生產率

設備利用率

退貨率

返修率

產品產值

生產計劃完成情況

產品交期

超額領料

工廢與料廢

生產人效比率

【模型】生產人效比率模型

2.產品質量指標評價

產品一次合格率評價

客戶驗貨批次合格率評價

來料批次合格率評價

成品抽檢合格率評價

客戶投訴次數評價

3.存貨與安全庫存評價

存貨周轉率評價

存貨庫存結構評價

安全庫存評價

ABC評價法

滯銷或超齡庫存評價

“僵尸庫存評價”

存貨存儲成本評價

【模型】存貨儲存成本計算模型

第八章經營績效的創新和學習指標評價（企業）

1.創新類別

研發創新

生產創新

管理創新

2.創新指標評價

研究開發費用率評價

研究開發費用增長率評價

新產品貢獻率評價

新工藝改造能力評價

管理工具創新能力評價

3.學習能力評價

高層經理素質評價

五星全能員工率評價

員工發展評價

教育培訓評價

第九章經營效率績效指標評價

1.建立效率指標模型

報價效率

采購效率

生產效率

銷售效率

運營效率

2.評價效率指標及改善

報價效率評價

采購效率評價

生產效率評價

銷售效率評價

運營效率評價

第十章經營績效的HR指標評價（企業）

1.人力資本效績評價指標體系

人力資本周轉率

人力資本貢獻率

人力費用保障倍數

人力現金流量效率

人力資本投資收益率

2.員工滿意度

員工流失率

員工保持率

員工知識水平

員工業務能力

員工服務態度

員工培訓次數

經營管理者素質

第十一章經營績效指標評價流程及激勵

1.績效評估

計算績效

復核績效

指標勾稽

不同模塊互相評比

2.績效面談

面談方式（正式面談、非正式溝通）

面談準備

面談技巧

改進計劃

3.績效考核

正負激勵

精神獎勵

物質獎勵

【案例】“牧羊人”成為窮光蛋

【互動】用處罰的方式/用鼓勵的方式哪個考核效果會更好

4.實現經營績效指標的激勵措施

第十二章如何制作經營績效評價報告

1.如何編制管理會計報表

2.如何制作績效評價報告

揭示經營中出現的重點問題

提煉嚴重、緊要的問題點進行披露

有溝通、有問題、有碰撞、有方案、有追蹤、有考核

按月召開、管理重點：以經營評價會為導向，解決管理中出現的問題，控制企業的經營風險及財務風險，使管理報表成為企業運作的風向標和指揮棒

3.經典4段式的績效評價報告

前期出現問題解決方案的執行情況回顧

本期經營過程中依然存在的問題

各部門對本期及前期問題的解決方案及期限

各部門對現階段經營情況的回顧及管理建議

【案例】某集團績效評價評價會案例分享

課后總結及答疑

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