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學習對象：

——成長型企業的企業家&高層管理者

課程大綱：

第一節：并購監管法規及市場動態

一、并購重組管理辦法解讀

1、上市公司并購重組法律體系

2、重組管理辦法解讀

二、并購市場與監管動態

1、監管政策、理念與規則

2、近期并購審核情況與動向

第二節：并購交易方案設計及案例分析

一、導入：并購案例復盤

1、聯建光電參股樹熊網絡

2、堅瑞消防收購沃特瑪

3、金冠電氣收購南京能瑞

4、卓朗智能借殼新疆城建

二、交易設計要點

1、交易估值

2、業績補償

3、配套融資

4、業績獎勵

5、支付方法

6、鎖定期

7、公司治理

8、差異化定價

三、新能源并購探討

1、行業并購現狀

2、投資/并購價值

3、產業鏈價值分析

四、高端制造并購探討

1、行業并購現狀

2、投資/并購價值

3、產業鏈價值分析

第三節：并購審核、整合之道與并購基金

一、并購交易的審核

1、上市公司并購重組流程

2、并購各方內部審批程序

3、監管機構的主要審核點

4、內幕交易的風險

5、信息保密與披露

6、【學員討論】中廣核服應關注的重要審核點

二、整合成功之道

1、并購整合的主要工作

2、并購整合的關鍵要素

3、并購整合5要素：戰略、組織、人員、財務、文化

4、檢驗整合成功的9個標準

5、【案例分析】上汽收購雙龍：折戟于文化差異

6、【案例分析】聯想收購IBM的PC業務

三、并購新手段：并購基金方興未艾

1、什么是并購基金

2、為什么并購基金這么火

3、并購基金的類型、模式及流程

4、并購基金的成立、管理及退出

5、中廣核服應該參與并購基金嗎

6、【案例分析】黑石最壞投資翻身

7、【案例分析】海普瑞設產業并購基金

第四節：6大經典并購案例深度剖析

（一）領益科技借殼江粉磁材——汪南東遲暮生退意 曾芳勤一步定乾坤

摘要：沙場老將汪南東，果敢讓位曾芳勤，是何等的氣概...

（二）宣亞國際收購映客——現金收購史無前例 債務對賭小蛇吞象

摘要：原本估值70億元的映客為何60億元賤賣？而業績承諾方為何上市公司的原股東，他們又為何愿意承擔對賭？交易完成后映客創始團隊持股最多，為何沒有構成借殼？而深交所又對這些怎么看？

（三）博通收購高通——高通危樓昨又東風 千億并購博弈大戲

摘要：芯片界最大規模并購，被果斷拒絕的博通如何繼續一步步逼宮高通董事會？

（四）友利控股收購天津福臻——實控人變更未借殼 小博大收購高杠桿

摘要：實控人、主營業務變更，資金全靠借、大跨界，借殼新規都失效了？背后......

（五）360借殼江南嘉捷——紅衣教主強勢回歸 以少控多霸氣側漏

摘要：中概股回A似又迎春天，但奈何660多億元私有化，借殼作價卻僅504億元？

（六）維格娜絲收購維尼熊——名股實債蛇吞象 定增募資退出難

摘要：并購款轉為應付款，用10%資金撬動50億并購，LP卻不能通過定增募資退出？

魏老師

魏其芳 盛勢資本董事長

保薦代表人、CFA、CPA、律師、國際商務師

曾任職于中興通訊、國信證券，主導科士達（002518.SZ）、齊心集團（002301.SZ）、中新科技（603996.SH）、山鼎設計（300492.SZ）等IPO經典項目及廣發證券、京東方、金地集團等再融資項目。

長期擔任深交所特聘金牌講師，并擔任《上市公司并購重組問答》、《中小企業板、創業板股票發行上市問答》編委會成員，具有極其豐富的閱歷及人脈。

團隊參與：孔飛（資道特聘江湖）、黃漢東（盛勢資本投資總監）、韓丹（盛勢資本投資總監）、朱劍平（盛勢資本研究總監）

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