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課程背景

本次培訓旨在幫助財務團隊了解并掌握如何利用易用型AI工具（如DeepSeek及國內主流工具），精準解決財務數據處理、核算、收付款、合規等環節中的具體痛點，提升效率，適應智能化趨勢。

課程目標

了解AI大語言模型在財務工作的實際應用潛力。

掌握使用常用AI工具處理財務信息、生成文本、提升辦公效率的關鍵方法。

培養利用AI優化工作流程的意識，并建立數據安全使用的規范。

課程特點

實戰導向： 聚焦財務工作真實場景和即學即用的操作方法。

流程聚焦： 針對財務業務流程中常見的“小麻煩”提供AI解決方案。

工具實用： 側重DeepSeek及國內常用、易上手的AI工具（豆包、通義、Kimi、WPS AI等）。

安全規范： 強調財務數據處理中的信息安全與合規性。

課程對象

企業各級財務管理及執行人員（經理、主管、會計、稅務、分析師等）。

課程大綱

第一部分：開啟AI之旅 (約15分鐘)

AI賦能財務： 認識AI在財務領域的應用價值與潛力。

工具箱概覽： 介紹本次課程涉及的主要AI工具及其特點。

安全基石： 明確AI在財務應用中的數據安全原則與注意事項。

第二部分：AI實戰：精解財務工作提效場景 (約85分鐘)

場景一：辦公軟件中的AI助手應用 (DeepSeek、WPS AI等)

痛點: 在日常Excel/WPS表格處理中，面對繁瑣的數據整理、清洗、公式應用、圖表制作等耗時操作。

AI應用:

利用DeepSeek/WPS AI進行數據格式規范化、異常值識別等數據清洗輔助。

通過自然語言描述，讓AI生成復雜Excel/WPS公式并解釋用法。

快速應用數據美化（如條件格式、表格樣式）和智能圖表生成。

(工具示例: DeepSeek, WPS AI/辦公小浣熊)

場景二：應付賬款處理 - 票據信息與政策符合性快速校驗

痛點: 核對發票信息（文本描述）是否符合最新的報銷/采購政策條款。

AI應用: 利用AI快速比對發票文本描述與內部政策（文本片段），識別潛在不合規項。(工具示例: DeepSeek, 通義)

場景三：應收賬款管理 - 賬齡分析與催收溝通輔助

痛點: 根據賬齡分析結果，撰寫不同階段、不同語氣的催收郵件/函件。

AI應用: AI根據輸入的賬齡、金額、客戶信息等要素，快速生成定制化、專業得體的催收文案初稿。(工具示例: DeepSeek, 豆包)

場景四：稅務合規與申報 - 新政解讀與申報口徑確認

痛點: 迅速理解新稅收政策對特定業務（如研發加計扣除、出口退稅）的影響，確認申報細節。

AI應用: 利用AI對官方政策文件進行摘要、提問，快速定位關鍵信息、影響范圍和申報口徑要點。(工具示例: DeepSeek, Kimi)

第三部分：總結與行動 (約20分鐘)

核心要點回顧： 總結關鍵應用方法與技巧。

工具選擇與后續學習建議。

互動答疑 (Q&A)。

結語： 鼓勵學員開啟AI輔助工作的新篇章。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉型及AI應用方案咨詢專家

微軟生成式AI認證專家

Google Gemini認證教育家

螞蟻集團認證智能體工程師

國內著名AI開源公益社區WaytoAGI共創專家

國內最大AI提示詞工程社區LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設銀行、太平洋保險AI應用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領域：組織數字化轉型與效率提升、AI再造金融行業務流程、AI應用場景落地、金融行業專用Agent設計等

盧老師擁有超過15年跨國企業高管及管理實操背景，深耕金融企業數字化轉型、戰略性布局及復雜組織效能提升領域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術重構金融業務流程，通過算法思維驅動客戶經營體系升級與服務體驗精細化，助力機構攻克存量競爭瓶頸，實現組織運營的韌性增長。

在人工智能技術前沿領域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應用（LLM Application）方面具備深厚的技術護城河。其獨創的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術創新深度融合，為金融從業者構建體系化的數字生產力框架。

核心項目成果與行業積淀

全球視野與落地實戰： 具備全球領先IT企業數字化轉型項目的全周期治理經驗，擅長將頂層設計轉化為可落地的業務方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔任多家頂尖銀行私人銀行部AI應用落地項目的戰略顧問與專業導師，主導實施了多項針對高凈值客戶經營、智能投研支持、投顧話術自動生成等場景的AI賦能項目。

高標準交付與效能轉化： 構建了以業務價值為導向的培訓評估體系，通過STAR法則拆解復雜業務場景，確保內訓內容與業務KPI高度掛鉤。其項目落地轉化率持續保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構管理層認可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰：從工具入門到業績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉型》

郵政《AI驅動的郵政管理與業務變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰》

《AI賦能郵政金融業務增長與團隊管理》

授課風格

扎實有料：內容精準實用，方法科學嚴謹，緊貼學員需求，知識點豐富易懂，結合深厚的管理實戰經驗和對企業應用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學員學得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴密，結構分明，課程設計層次清晰，循序漸進，幫助學員快速吸收知識并高效轉化為實踐能力，從系統性學習到具體場景應用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風格親和自然，善于捕捉學員需求，通過啟發式教學激發潛力，結合企業實際問題，引導學員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學習效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網有限公司、中國廣電湖南網絡股份有限公司、巴彥淖爾銀行業協會、鄂爾多斯銀行業協會、聯想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

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