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課程介紹

在財務工作中，Excel 始終是數據處理與分析的核心工具。然而，隨著數據量持續激增、業務場景日益復雜，傳統的 Excel 操作模式正面臨諸多現實痛點，嚴重制約著工作效率與價值提升：

• 重復操作頻繁：大量手工粘貼、格式調整、數據核對等重復勞動，消耗時間且容易出錯；

• 文件卡頓遲滯：數據量增長后，表格運行緩慢，頻繁卡頓甚至崩潰，影響工作進度；

• 報表布局僵化：報表結構固定，調整困難，難以快速響應業務變化與多維度展示需求；

• 公式維護復雜：多層嵌套公式難以解讀、修改和調試，錯誤排查成本高，傳承困難；

• 數據整合費時：多來源數據需手動整理與清洗，流程繁瑣，一致性難以保障。

本課程以 Excel 為核心，AI 為輔助，圍繞“獲取數據→整理數據→分析數據→報告呈現”全流程，系統講解如何借助 AI 賦能 Excel，實現數據處理自動化、分析智能化、報告動態化，幫助財務人員構建系統化、可持續的數據工作流。

課程收益：

系統構建：建立"數據源→模型→報告"全流程思維，告別碎片化操作

效率躍升：掌握 AI + Power Query +函數協同工作流

報告自由：活用多維數據集函數，實現布局靈活、自動更新的智能報表

AI 輔助：學會用 AI 輔助公式編寫、代碼生成、數據分析思路建議

案例貫通：通過建立指標體系、結構化分析，打通數據到決策全流程

培訓對象：

經常處理多源數據、希望提升自動化水平的財務從業者

有意向用 AI 輔助 Excel 工作的業務人員

課程大綱：

課程需攜帶電腦參加。

本課程支持 Excel 和 WPS，由于課程將介紹部分新功能，推薦學員安裝 Excel2021 以上版本或最新版 WPS 參加培訓。根據客戶所安裝的軟件以及課時的不同，課程內容會有適當調整。

第一部分：AI 與 Office 融合的核心理念與基礎準備

1、AIGC 時代 Excel 的進化方向

AI 如何重塑 Excel 價值：從手動操作到智能輔助的轉變

主流 AI 集成工具概覽：Excel Copilot、WPS AI、第三方插件

2、AI 快速入門

3 個案例快速理解 AI

使用 AI 的兩種方式：Chat 和 API

3、從 AI 平臺獲取 API Key

在 DeepSeek 官網申請 API Key

在硅基流動的 AI 超市申請 API Key

4、環境配置與 AI 工具接入

辦公軟件自帶 AI 功能啟用：Office 365 Copilot 及 WPS AI

Office 和 WPS 通用插件

透過 VBA 自定義函數使用 API

5、提示詞入門

提示詞是如何工作的？

提示詞的通用模板

AI 輔助生成提示詞

第二部分：高效數據獲取與標準化建表

本模塊目標是實現數據的快速、規范錄入，這是后續所有分析工作的基石，也是 AI 工具能夠高效發揮作用的前提。

1、AI 智能數據錄入與采集

使用 SEQUENCE 函數填充數字序列

智能填充技術：演示如何利用 AI 預測并自動填充序列（如日期、編號），并介紹自然語言指令生成序列。

多源數據智能采集：講解如何從數據庫、文本、CSV 等來源導入數據，并重點介紹使用 AI和 PowerQuery（Excel 內置）

獲取圖片中的表格

批量讀取圖片中的信息

2、構建標準化與高質量數據表

數據表核心規范：詳解標準化數據表的“三不要”原則（不要合并單元格、不要有空行/列、不要有多重標題），這是 AI 工具（如自然語言查詢數據透視表）能夠準確識別的關鍵。

數據驗證與智能提示：使用數據驗證功能確保數據準確性，并介紹 AI 如何協助檢查數據異常（如判斷身份證號格式是否正確）。

使用 AI 批量化的整理非規范數據

第三部分：智能數據處理與清洗

本模塊聚焦于將原始雜亂數據轉化為干凈、可用于分析的高質量數據，利用 AI 和強大工具實現清洗工作的自動化和智能化。

1、AI 驅動的智能數據清洗

智能查找、替換與文本處理：使用通配符和 AI 提示進行復雜模式的查找與替換，并介紹 AI輔助的文本格式化與拆分（如智能拆分包含不規則分隔符的地址信息）。

智能刪除重復項與缺失值處理：一鍵識別并刪除完全重復或基于關鍵列組合重復的記錄，并學習AI 對數據缺失值的智能預測填充。

2、基于 Power Query 的自動化數據整理（限微軟 Excel）

無代碼數據清洗流程：介紹如何使用 Power Query 進行無需公式的數據類型轉換、列拆分/合并、透視/逆透視等操作，并設置可重復使用的自動化清洗流程。

多表合并與數據整合：演示如何將結構相同或相關的多個表格（如各月銷售表）在 PowerQuery 中進行追加查詢或合并查詢，輕松管理海量數據。

第四部分：公式函數的經典與智能應用

函數是 Excel 的靈魂，本模塊將經典函數的深度應用與 AI 輔助編寫相結合，旨在降低學習門檻，顯著提升效率，解決“函數記不住”的痛點。

1、核心經典函數深度實戰

邏輯判斷函數家族 (IF/IFS/AND/OR)：掌握根據條件返回不同結果的核心邏輯，處理多條件嵌套場景，并應用于條件標記、獎金計算等業務場景。

查找引用函數演進 (VLOOKUP/XLOOKUP/INDEX+MATCH)：詳解跨表查找匹配數據的方法，對比經典 VLOOKUP 的局限與更強大靈活的 XLOOKUP 和 INDEX+MATCH 組合，并引入 AI 輔助理解函數邏輯。

2、釋放更多 Excel 新函數的能力

使用 Unique、Filter 實現列級別數據的精準操控

使用 TEXTJOIN、ARRAYTOTEXT 開啟文本處理新能力

使用 CHOOSE 函數精準選擇返回值

使用 SORT 和 SORTBY 排序數據

3、AI 賦能函數與公式的新范式

自然語言轉公式實戰：實戰演練如何向 AI 助手用自然語言描述需求（如“如果銷售額大于 10 萬則獎勵 5%，否則 3%”或“查找張三的工資”），讓其自動生成準確的 Excel 公式。

AI 輔助調試與優化復雜公式：學習如何將復雜的公式或錯誤提示提交給 AI，讓其解釋錯誤原因、優化公式結構、提供替代方案，從而自主解決函數問題。

第五部分：數據分析與透視表深度應用

數據透視表是 Excel 中最強大的數據分析工具，沒有之一。本模塊將帶你從入門到精通，并結合 AI 實現“所想即所得”的智能分析。

1、數據透視表核心技巧與高級功能

創建、布局與動態數據源：學習拖拽式創建透視表，理解字段列表區域的功能。掌握使用“超級表”作為數據源，使透視表范圍可隨數據增加而自動擴展。

數據分組與計算字段：掌握按日期（年/季/月）、數值區間等進行智能分組的方法。學習創建計算字段和計算項，實現自定義指標（如利潤率）的分析。

2、簡化分析：Excel/WPS 的智能分析功能

3、AI 增強的智能數據分析與可視化

自然語言查詢與互動：直接向 AI 提問（如“各季度銷售額”、“顯示華東區銷售額前 20%的產品”），讓 AI 自動生成相應的數據透視表或圖表。

多種分析方法與 AI 推薦：運用透視表進行占比分析、排名分析、組合分析等，并利用 AI 自動識別分析維度，推薦“區域”“產品類別”等可能感興趣的分析角度。

4、財務預測

使用 FORECAST 系列函數進行財務預測

讓 Excel 執行自動預測

5、Copilot for Finance 簡介

第六部分：專業數據可視化與圖表呈現

將分析結果以直觀、專業的圖表呈現，是數據價值傳遞的關鍵一步。AI 的加入讓圖表制作更智能，呈現更動態。

1、經典圖表類型選擇與專業設計

讓 Excel 自動推薦圖表

圖表類型選擇原則：根據不同的分析目的（比較分布、顯示趨勢、說明構成、表示關系），選擇合適的圖表類型（柱、線、餅、散點圖等），避免常見的圖表誤用。

圖表專業化美化與布局：學習調整圖表元素（標題、圖例、數據標簽）、配色方案、字體等，使圖表更加清晰、專業，符合商業報告標準。

2、AI 驅動與動態交互式可視化

AI 圖表推薦與一鍵生成：體驗 AI 根據所選數據的類型和結構，自動推薦并生成最合適的圖表的功能（如數值型數據推薦柱狀圖，占比數據推薦餅圖）。

構建交互式動態儀表板：學習使用數據透視圖結合切片器和時間線，創建可聯動篩選的多圖表儀表板，實現“點擊一下，洞察全貌”的交互式分析體驗。

第七部分：洞察解讀與自動化報告

分析的最終目的是為了指導決策。本模塊培養從數據中提煉商業洞察、并實現報告高效、自動化呈現的能力，是數據工作價值的最終體現。

1、數據分析思維與 AI 輔助洞察提煉

常用數據分析方法框架：建立指標體系，學習對比分析、漏斗分析、象限分析（如波士頓矩陣）、聚類分析等基本數據分析方法，構建結構化的分析思維。

AI 輔助解讀數據趨勢與異常：利用 AI 工具快速自動生成分析摘要，識別數據中的關鍵趨勢、異常點和相關性，為撰寫報告提供初步思路和方向。

2、自動化報告生成與整合

應用 AI 功能自動生成報告的初稿，并提供潤色和整體美化設計。

報告整合與輸出演示：學習將最終的分析結果、圖表和儀表板，高效整合到 PowerPoint 或Word 中，形成易于傳播和演示的自動化分析報告。

陳老師

AI與財務數字化轉型實戰專家；

資深實戰數據分析與數據化管理專家、高級講師；

IPMA認證項目經理，MCSE/MCDBA從業經驗豐富；

中山大學、上海交大總裁班/MBA大數據課程教授；

暢銷書《PowerBI數據清洗與可視化交互式分析》作者；

精通業務系統開發、python應用、AI財務數據分析、企業知識庫搭建等；

培訓風格輕松幽默、案例豐富、講解透徹、注重實用落地。

服務企業涵蓋金融、消費品、高科技、化工、醫藥等多個行業，是美的、攜程、中國電信、工商銀行、一汽大眾、國藥控股、蒙牛等頭部企業長期合作講師。

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