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課程介紹

當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。

本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而深度剖析市場(chǎng)熱點(diǎn)金融工具。無(wú)論是否具有金融與財(cái)務(wù)背景的學(xué)員，均可以通過此課程學(xué)習(xí)理解并掌握企業(yè)融資的邏輯、資本運(yùn)作的模式、產(chǎn)融結(jié)合的路徑。

培訓(xùn)對(duì)象

企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)高管等

課程收益

了解公司常見投融資模式與工具；

熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化；

掌握企業(yè)融資的流程與模式；

掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式。

課程大綱

第一單元 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)投融資結(jié)構(gòu)變遷

宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀

1.新時(shí)代宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢(shì)與根本特點(diǎn)

2.增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷

強(qiáng)監(jiān)管背景下的資本市場(chǎng)與投融資變遷

1.資管新規(guī)對(duì)整體金融市場(chǎng)與企業(yè)融資路徑的影響

2.直接融資與資本市場(chǎng)成為轉(zhuǎn)型的重要新方向

第二單元 基于直接融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

1.企業(yè)融資工具與模式概覽

傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響

融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

2.熱點(diǎn)金融工具的系統(tǒng)化普及與解析

永續(xù)債的運(yùn)行邏輯與“去杠桿”背景

資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運(yùn)作路徑

消費(fèi)金融與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵

財(cái)富管理成為金融市場(chǎng)未來(lái)的新風(fēng)口

第三單元 基于多層次資本市場(chǎng)的企業(yè)投融資創(chuàng)新

1.中國(guó)多層次資本市場(chǎng)與直接證券化

中國(guó)資本市場(chǎng)體系的架構(gòu)概覽

解析注冊(cè)制與科創(chuàng)板、借殼上市與IPO

2.以并購(gòu)重組為核心的間接證券化模式

企業(yè)外延式增長(zhǎng)與并購(gòu)重組的關(guān)系

怎樣通過并購(gòu)相關(guān)操作實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展

新興產(chǎn)業(yè)利用并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式

第四單元 以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運(yùn)作模式創(chuàng)新

1.產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購(gòu)基金的基礎(chǔ)知識(shí)

基金工具成為驅(qū)動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要金融工具

基金的概念與運(yùn)作模式

基金的分類與監(jiān)管

2.基金運(yùn)作模式與案例詳解

產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的典型模式解析

傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金在強(qiáng)監(jiān)管體系下的轉(zhuǎn)型與末路

某政府母基金FOF的典型案例解讀

某市創(chuàng)新引導(dǎo)基金助力化工大市轉(zhuǎn)型芯片產(chǎn)業(yè)集群與環(huán)保集群的案例解析

吳老師

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪問學(xué)者

上海交通大學(xué)EMBA講師、北京大學(xué)EMBA講席顧問、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、山東大學(xué)EMBA講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院金融系講師

資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家，十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，所參與資本運(yùn)作的企業(yè)包括：中國(guó)電建、上海外高橋、廣西投資集團(tuán)、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、威海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、西安投資集團(tuán)、花樣年控股、渤海金控、成都置信集團(tuán)、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等

曾經(jīng)培訓(xùn)或咨詢過的部分客戶

大型企業(yè)：中國(guó)五礦集團(tuán)、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)、花樣年集團(tuán)

上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)

其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動(dòng)電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

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