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一、 私募股權投資概要

1.基金的相關概念

1.1 基金與私募股權基金的概念

1.1.1什么是基金

1.1.2什么是私募股權基金

1.2 私募股權基金的發展歷史

1.2.2私募股權基金的由來

1.2.2第一家私募股權基金的啟示

2.有關私募股權基金的相關法律和類型

2.1私募股權基金的相關法規

2.1.1驗明正身的相關法規

2.1.1私募股權基金監管現狀

2.2私募股權基金的類型

2.2.1資金來源劃分

2.2.2組織形式劃分

2.2.2 功能性劃分

二、私募股權基金的設立與募集

1.募集前期準備

1.1典型的基金結構與參與方

1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關系

1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

1.1.3 執行事務合伙人

1.1.4 托管銀行

2.私募股權基金設立基本流程

2.1基金募集的資金來源與協議要點

2.1.1風險因素

2.1.2監管披露

2.2基金設立及募集的簡要時間表

2.2.1盡職調查準備

2.2.2鑒別有限合伙人/預路演

2.2.3準備私募備忘錄和條款書

2.2.4準備路演報告、分發私募備忘錄

2.2.5準備認購協議和普通合伙人條款書

2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議

2.3基金募集所需的主要法律文件及相關內容

2.3.1有限合伙企業法

2.3.2認購協議

2.3.3有限合伙協議

2.3.4普通合伙人（GP）與有限責任公司之間的運營協議

2.3.5管理公司與有限責任公司之間的運營協議

三、私募股權基金的投資

1.私募股權基金投資流程

1.1投資流程

1.1.1內部決策流程

1.1.2項目調查的九大實用步驟

2.投資項目篩選

2.1商業計劃書制備

2.1.1商業計劃書的寫作的要點

2.1.2商業計劃書樣本

2.2項目考察時攻防博弈的八個層次

2.2.1一個團隊

2.2.2兩個優勢

2.2.3三個模式

2.2.4四個指標

2.2.5五個結構

2.2.6六個層面

2.2.7七個關注

2.2.8八個數據

3.私募股權基金的主要投資模式

3.1增資擴股

3.2股權轉讓

3.3協議范本

四、私募股權基金的管理

1.基金日常管理

2.1項目投資過程的總體流程

2.2 項目退出流程管理

2.基金的風險與防范

2.1 私募股權基金在運營中可能面對的風險

2.1.1經濟、政策風險

2.1.2人為風險

2.1.3企業運營風險

3.2 基金管理人的風險控制體系

3.2.1風險控制目標及原則的設定

3.2.2風險控制制度及組織體系設定

3.3 私募股權基金的法律風險

3.3.1合同法律風險

3.3.2退出機制中的法律風險

五、私募股權投資的退出及展望

1.私募股權投資的退出

1.1 公開上市

1.1.1境內上市

1.1.2境外上市

1.2 兼并收購

1.2.1并購種類

1.2.2并購的一般程序

1.3 管理層回購

2、私募股權投資的展望

2.1中國私募股權投資的機會

2.2本土私募股權投資現狀引發的思考

劉老師

——資本運營、投融資及交易實戰專家

★ 北歐著名對沖基金OPM基金經理

★ 北京大學、清華大學客座教授

★ 資本運營投融資交易實戰專家

★ 北京大學民營經濟研究院特聘專家

★ 中國新銳派投資銀行專家

個人簡介

★ 留學瑞典，獲烏普薩拉大學經濟學碩士，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金 OPM投資經理，瑞典 PNP投資集團駐華業務首席代表，北京大學民營經濟研究院特聘專家、萬商異業產融結合模式創始人 。曾參與輔導過多家上市企業，擁有 10余年圓熟的投資銀行實戰經驗，是中國新銳派投資銀行專家。

★ 有著多年海外與國內基金公司的管理經驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業投融資領域實操經驗對資本運營領域有著深刻的認識和獨到的見解，在世界范圍內首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論， 被業界譽為“中國資本領域新銳第一人。”

★ 曾在建銀國投（集團）、百聯匯集團、維達投資、隆基集團等十余家機構中擔任金融事務合伙人的職務。清華大學、北京大學、浙江大學、四川大學、吉林大學、國際資本運營精英學院等十余所高校總裁班的特聘金融講師。

主講課程

《資本運營操作實務》《企業投融資 108技》《互聯網金融》《私募股權基金》

《中小企業上市輔導》《企業財務及法律風險防范》《投資與理財》》

《股市二級市場操盤大師速成班》

主要著作：

《中國式金融資本運營》

《企業投融資 108技》

授課風格

★通過對專業的反復咀嚼和深刻理解，轉變為通俗易懂的語言傳達給學員。憑借豐富實戰經驗，進行高水準的現場點評使課程現場高潮迭起。學員的深度互動、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當的幽默表達，尤其受到學員的廣泛好評。

★劉老師注重課程研發的“專”、“精”與“實用”，拒絕空洞的理論和資本運營方案，堅持從實操過的案例中尋找智慧閃光點 ，讓學員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實操落地實現企業資本增值最大化。

服務客戶

★ 云能投資集團、寶鋼集團、淮鋼集團、浙大中控、永泰集團、川崎食品、喔喔集團、三星數碼、珍奧核酸公司、中國中化集團公司、上海大微國際貨運、計算機世界、阿里巴巴、滬東重機、草本精華、中興通訊、長城寬帶、歌華文化集團、天大天財、中嘉華誠集團、中唱集團、海虹集團、韓國好麗友公司、星美傳媒 、華寶信托、建設銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行、民族證券、華寶證券等數十家企業單位。

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