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課程詳情

作為企業經營戰略的落地工具，預算工作是財務部門每年的核心工作之一。然而，每年的預算，對財務部門來說，都是工作繁重的一項挑戰。

在預算編制過程中，財務人員需要花費大量時間整理、合并多部門、多公司的預算表。

在面對設計復雜的預算模板，一不小心就會導致報表不平，檢查錯誤又需要耗費大量時間。

在日常經營中，需要實時對數據進行管控、比對、分析，面對匯總級別不同的預算與實際數據，不得不重新制作匯總表以對兩者的顆粒度進行平整。

在面對高層匯報，需要通過簡單明了的展示，讓高層對預算過程中的問題一目了然。

隨著預算季的臨近，特策劃本次課程，旨在幫助學員通過掌握Excel在財務預算建模中的應用技巧，提高財務預算建模能力，提升整體工作效率及結果。同時，通過使用Excel中的商業智能工具Power query與Power pivot，讓預算與實際數據的整理與合并變得輕松，極大節省預算編制過程中的時間耗費。通過綜合使用Power query與切片器，超級透視表，構建出可以實現一鍵刷新的預算跟蹤分析模型，讓預算編制與跟蹤分析變得輕松、高效，更易及時發現預算執行過程中的問題，提高預算建模的效率和準確性。

【課程收益】

1.預算分析模型，厘清原理、學會建模

2.搭建預算跟蹤分析儀表板，創建可視化效果

3.預算跟蹤分析報告，實現一鍵刷新，實時獲取

4.Excel BI工具，讓預算數據精準、動態跟蹤、提升管理效率

【溫馨提示】

參課請攜帶電腦，并保證安裝有Microsoft Office Excel2016專業增強版。

也可以使用office2019，office2021，或office365。但需要確認您的office2019或office2021也是專業增強版，而不是家庭與學生版。

【課程流程】

模塊一、合并多部門多公司預算表

1. 了解Power query超級查詢

2. 追加查詢

3. 追加多部門多公司預算表

4. 對預算表進行編輯

5. 一鍵刷新合并后的預算模板

模塊二、整合預算與實際數據

1. 平整預算與實際數據的顆粒度

2. 使用分組依據創建實際數據的匯總表

3. 對實際數據表進行整理

4. 合并預算與實際數據

模塊三、創建預算數據模型

1. 了解Power pivot超級透視智能建模工具

2. 了解度量值

3. 了解DAX函數

4. 掌握TotalYTD，Calculate等重要的DAX函數的使用

5. 計算預算完成度指標

6. 將預算與實際數據加載到預算分析數據模型

模塊四、創建預算報表模板

1. 了解平衡變量

2. 現金平衡模型

3. 現金與貸款平衡模型

4. 創建假設頁面

5. 創建報表頁面

6. 測試預算報表平衡

模塊五、創建預算分析儀表板

1. 創建超級透視表

2. 創建多維分析切片器

3. 按部門展示預算分析指標

4. 按子公司展示預算分析指標

5. 創建預算分析儀表板

6. 優化儀表板視覺輸出效果

袁老師

曾在大型跨國公司和著名咨詢公司從事財務管理和系統建設工作； 曾任高級顧問，項目經理，集團財務經理，咨詢總監，副總經理等職務； 在財務管理和信息系統方面有豐富的實戰經驗。 多家世界500強企業內訓講師及長期技術顧問，在課堂上能應用豐富的實例和課堂練習，讓學員能夠快速的領悟課程的精華，授課內容極具實戰性，培訓效果顯著，受到廣泛的歡迎。 袁老師主講的高端智能財務系列課程，從財務最經常使用的Excel開始，幫助您在自己熟悉的界面上使用高端的商業智能功能。而自助式Power BI，集成了多項人工智能技術，讓我們在5分鐘內即可得到可視化的數據分析結果。

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