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課程介紹

企業的發展壯大離不開資本市場。現階段是我國多層次資本市場高速發展的關鍵時期。隨著創業板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業進入資本市場的門檻。也為PE等機構投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年8月，新三板掛牌企業已超3100余家，總股本超1600億股，總市值破萬億元，做市企業平均市盈率67倍，多家達百倍。企業遍布全國，涵蓋79個行業大類。新三板也已經從非公開交易市場轉變為公開交易市場。目前有690余家企業選擇了做市轉讓方式，新三板也正式劃歸到全國性場內證券交易行列。證監會副主席姚剛說新三板是一座金礦。這或許是中國資本市場最后一場盛宴，你還在等什么，還在猶豫什么？

證監會規劃在2015年將擇時推出注冊制、分層管理、擇機推出競價交易方式。可以預期，新三板市場流動性將進一步加大，公開交易市場將更明顯，新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現。為幫助企業和相關機構，了解我國資本市場的最新政策；掌握企業新三板掛牌的實務操作流程；幫助企業解決上市過程中資產重組、股改和私募融資的重點難點問題。使企業更加有效的利用資本市場，拓寬企業融資渠道，制定企業最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務操作和融資工具予以重點把握，實現企業和資本成功對接。為此，舉辦“企業發行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作培訓班”。

課程收益

1、實戰專家授課：由權威主管部門和成功指導過多家企業掛牌上市的業界實戰專家擔任授課講師,課程中注重實戰案例分析并特設企業掛牌路演內容，專家面對面對企業進行全方位的分析指導。

2、掛牌企業孵化：聘用專業實戰講師和上市培育實戰專家為學員提供國內最好的企業掛牌上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業的困惑與實務操作問題。

3、后期上市落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫助企業全面掌握新三板掛牌實務操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業，新三板上市專家組將對其進行分析、路演、打分，對優秀的企業優先簽訂新三板掛牌上市和融資協議，全程跟蹤服務,幫助企業解決上市與融資落地問題。

參會對象

各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業局、科技局、高新區有關部門及創新型、創業型、成長型中小微企業，擬上市、掛牌或已上市、掛牌企業的董事長、總裁（總經理、董事會秘書）等；銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項目負責人、GP、LP等；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員。

課程大綱

模塊一：企業上市戰略規劃、定位與頂層設計

1、企業資本市場戰略頂層設計；

2、企業資本戰略與上市計劃設計；

3、企業戰略定位與商業模式設計；

4、法人治理全套章程、制度和規則；

5、企業上市與企業價值再造;

模塊二：企業新三板掛牌財稅規劃與法律實務

1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；

2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；

3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；

4、上市前主要財務指標分析;

5、企業上市財務原因被否案例分析;

6、上市的主體資格、獨立性與規范運營；

7、企業發行上市審核理念與流程，發審委重點關注的法律問題；

8、上市法律問題規避、法務設計、各項上市材料法律意見；

9、法律原因被否企業上市法律解讀典型案例分析;

模塊三：企業上市前改制、重組與并購

1、新股發行體制改革最新政策；

2、 企業上市發行新政策和上市發行實務操作；

3、企業上市融資策略、途徑和風險；

4、企業上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；

5、企業上市前并購重組實務與案例分析；

6、企業上市前股改實務與案例分析；

7、員工持股計劃（ESOP）與股權激勵設計實務;

模塊四：多層次資本市場與企業多渠道融資

1、宏觀經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；

2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢和比較選擇；

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；

4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市與價值再造；

5、中國企業融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；

6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；

7、中小企業私募債的定位與特點；

8、新三板投資機遇與新常態

模塊五：上市前私募股權融資與新三板企業投資

1、私募基金的內部架構，私募基金的組織形式及盈利模式；

2、私募股權投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；

3、商業計劃書的編寫要點；

4、私募投資的盡職調查，私募股權投資風險控制機制；

5、私募對企業上市的作用，企業在私募過程中的價值評估；

6、私募對新三板企業的收購兼并與投資實踐；

模塊六：新三板掛牌報價轉讓與操作實務

1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；

2、新三板主要功能與政府及園區對企業新三板掛牌的作用；

3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；

5、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務

6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；

7、做市商制度與高科技企業的定價估值；

8、新三板掛牌實務操作案例分析；

9、新三板注冊制、分層管理、競價交易、轉板與IPO；

模塊七：企業新三板掛牌前與掛牌后股權激勵

1、股權激勵概念、作用及市場情形

2、股權激勵實施原則、誤區

3、股權激勵模式及要點

4、股權激勵方案基本內容及操作細節

5、股權激勵案例分析、方案設計及落地

模塊八：學員企業新三板掛牌答疑、路演與對接

1、學員企業答疑，解決學員企業掛三板遇到的各種問題。

2、學員企業新三板掛牌診斷與路演；

3、學員企業上市及投資機會研討；

4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協議和投融資協議；

5、做市企業定增路演、稀缺份額、基金投資機會及盈利預期。

于老師

將邀請中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現場授課答疑。

部分授課老師：

于 波：發改委中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業高級培訓師。

程曉明：博士,原西部證券場外市場總部總經理

王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業教練。具有近20年的財務審計經驗，參與和負責過多家大中型企業的各類審計業務，對企業改制、重組及相關業務具有豐富的實踐經驗。曾參與和主持幾十家以上新三板企業掛牌。

于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。

李旭東：中信建投投行部執行總經理，新三板業務負責人。

孟慶亮: 安信證券場外市場部總經理，經濟學博士。

程昌森：興業證券場外業務部總監，注冊會計師，高級經濟師，資深投行專家。成功輔導推薦二十余家企業掛牌新三板，指導十幾家掛牌企業日常持續督導工作；善于梳理和解決企業掛牌新三板過程中存在的財務、法律問題。

邱清榮：北京市東易律師事務所高級合伙人、中關村科技企業家協會常務理事。股權激勵專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業務規則之中。

金 超: 中國知名企業商業模式優化與設計實踐專家，國務院發展研究中心《新經濟導刊》顧問；國務院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。

徐 京：北京智府創始合伙人，智府資本新三板研究中心高級研究員,清華大學總裁班特聘講師,北京大學EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國企業上市策劃專家, 實戰派投融資專家。

李 華：盈科律師事務所合伙人、中國區資本市場業務負責人。

謝利錦：德恒律師事務所高級合伙人，南開大學國際經濟法法學碩士。在金融證券、公司法律事務、投資、銀行業務等方面積累了豐富的執業經驗。

孫曉波: 投融聯盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內場外資本市場的建設經驗，并對國內場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創高科技公司、環保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時兼任三家大型企業的董事長。代表20多家投資機構對投資企業進行扶植。

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