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課程介紹

作為財務管理者，您是否正在經歷這樣的困擾：

月末一到，整個團隊幾乎天天加班到深夜。明明只是數據整理、對賬、報表這些重復性工作，卻要耗費大量人力。員工抱怨機械、枯燥，優秀人才留不住；老板卻催著要更快、更深度的分析報告，而現有人手根本應付不過來。

更讓人焦慮的是，您身邊已經能看到差距有的部門借助AI工具，一個人頂三個人的產出；而財務團隊還在手工復制粘貼、肉眼查找異常。您想推動團隊學習AI，卻發現現實并不理想——有人嫌太難，有人怕被替代，有人擔心數據安全。

這背后真正的問題，并不是技術學不會，而是思維方式沒有轉變。很多財務人把AI當成“高科技”去敬而遠之，實際上，AI更像是一個聰明的助手——能快速理解指令，能自動處理繁瑣的重復勞動，能幫團隊從瑣碎事務中解放出來，把精力用在業務洞察和風險管理上。

關鍵在于如何與這個助手對話？如何把AI的能力嵌入日常流程？如何讓財務人既能提升效率，又能增強價值感和存在感？

OpenClaw 是一個開源的AI Agent 框架，它和 ChatGPT 的本質區別是——它不只聊天，更能執行任務。它可以連接飛書、企業微信等日常工作平臺，讀取你的Excel 數據，幫你自動生成報表、查詢數據、審核報銷單。最重要的是，OpenClaw可以部署在企業內部，財務數據完全掌握在自己手中，安全可控。本課程專為完全零基礎的財務人員設計，不講復雜技術，只教你能馬上用的方法。課程將手帶你從零開始部署OpenClaw，通過7個真實財務場景，讓 AI 真正成為你的財務助手。

課程收益：

●掌握 OpenClaw 的完整部署流程

●獲得財務場景的配置模板

●學會配置 OpenClaw 連接財務數據源

●掌握自動化報表生成和報銷審核的配置方法

●6 小時后擁有一個能實際使用的 AI 財務助手

●財務數據查詢效率提升 80%以上

●【觀念革新】認清數智時代財務轉型本質，掌握 AI 智能體包括“養蝦”的核心邏輯，理解 AI 在財務應用邊界與適配場景，主動擁抱業財智融合變革；●【價值創造】融合傳統財務與智能體、最新 AI 升級功能，搭建“數據- 指標-決策” 的智能閉環分析體系，有效應對數字化時代全新挑戰；●【實戰落地】全流程配套財務場景實操演練，覆蓋高中基層財務全崗位需求，將AI 技能內化于業財融合落地，將知識轉化為崗位價值貢獻。

培訓對象

面向所有關注最新企業財務健康度與持續成長的專業人士，企業管理者，業財融合及AI相關人員，包括但不限于：企業財務總監、財務經理、稅務經理，銷售主管、銷售經理、采購主管、采購經理，銷售企業合同、法務人員、財會人員以及其他人員。

課程大綱

第一章 AI財務時代已來——認知重構與風險預警

章節目標：建立 AI 財務思維，看清趨勢與危機

1.1 企業級 AI 應用成熟度：財務領域走到了哪里

1.2 AI 革命性起源：從算力突破到財務場景落地

1.3 財務 AI 發展趨勢：行業大模型與專屬 AI 協作者

1.4 SMART 原則：財務人駕馭 AI 的第一把鑰匙

1.5 認知誤區與核心風險：別讓 AI 成為"定時炸彈"

1.6 財務人的 AI 思維重構：從焦慮到駕馭

第二章：智能核算——讓 AI 做"臟活累活"

章節目標：掌握 AI 自動化核算的核心工具與方法

2.1 電子憑證會計數據解析：9 類常用憑證與格式預處理

2.2 電子發票智能整理：核驗、統計、防重復報銷

2.3 稅務匯算清繳實操：從三大表到申報表的一鍵生成

2.4 差旅報銷與會議紀要：流程簡化的 AI 實戰

2.5 崗位說明書智能制定：讓 AI 幫你寫文檔

2.6 搜商能力：AI 時代的第一生產力

第三章：智能分析——從"數據搬運工"到"業務合伙人"

章節目標：用 AI 做深度財務分析，支撐業務決策

3.1 數據資產入表：從內部價值到外部價值變現

3.2 數據質量問題識別：缺失、異常、不一致的 AI 處理

3.3 AI 實操：財務三大表自動化分析

3.4 智能報告生成：從數據到 HTML/Word/Excel/PDF

3.5 工具組合拳：豆包+Kimi、WPS 靈犀、Napkin 實戰

3.6 IMA 知識庫搭建：讓 AI 成為你的"第二大腦"

第四章：智能決策與未來財務

章節目標：探索 AI 在財務戰略決策中的應用，規劃未來路徑

4.1 標桿案例：華為全球財務共享中心的 AI 實踐

4.2 效率×成本×風險：AI 賦能財務的三維價值評估

4.3 數字背后的業務邏輯：從財務分析到業務決策

4.4 財務 AI 領導力：核心能力模型與能力重構路徑

4.5 陽臺視角：數字化轉型思維與財務蛻變

4.6 未來財務畫像：AI 協作者與人類智慧的共生

第五章：5 分鐘閃電戰——人人可復制的 AI 助手部署

章節目標：快速部署專屬 AI 助手，實現個人與團隊效能躍升

5.1 OpenClaw（龍蝦 AI）核心優勢與大廠對比

5.2 場景一：晨間情報簡報與個人知識庫搭建

5.3 場景二：投研周報與內容創作者選題漏斗

5.4 場景三：工作流串聯與方法論產品化

5.5 五大核心風險：權限失控、成本失控、幻覺延伸等防控方案

5.6 個體執行力平權：從 Excel 到 AI 的三次歷史性躍遷

余老師

余老師 數字財務運營專家、20 年+資深數據玩家、英國IPMA-CIPMT國際職業培訓師、18 年以上項目管理實戰經驗、20 年企業、財務管理實戰經驗、上海財經大學、中財聯集團、殼牌、寶馬、豐田、國網、華為等特聘講師。現任多家知名跨國企業高級顧問&高管教練，曾任：香港某集團（上市）智能運營總監、英國聯合食品集團、香港南順集團，愛生雅集團，瑪氏箭牌高級管理領導；擅長領域：數字財務轉型，數據運營，數據分析，財務分析，業財融合，財務共享，財務BP，財務思維等；

余老師長期研究大數據和數字化轉型理論和實踐，擁有 20 年包括2 家世界500強企業在內的歐美，港資，民營等不同類型豐富的企業運營管理實戰經驗，企業規模涵蓋幾十億到百億千億不等。曾任英國聯合食品集團，香港南順集團，愛生雅集團，瑪氏箭牌等公司運營負責人，后擔任香港某集團公司及擬上市企業運營高管職務，推動銷售，供應鏈，財務，人力資源等管理數字化創新，商業模式創新，系統切換上線等。操盤過集團并購，業務整合，工廠收購，年度銷售大會，經銷商大會，數字化轉型等各類復雜項目。余永佳老師精通財務報表設計與開發，企業級數據分析體系搭建，精通商業智能 BI，數據架構設計與規劃。

余老師實戰經驗：

1)執行經驗：

操盤已上市企業的三大 BU 中國業務整合項目；

操盤 50 億規模上市企業的年度大會，經銷商大會項目；操盤百億企業的年度銷售大會；

集團收購工廠項目負責人之一，外資并購臺企項目負責人之一；2)數字化體系設計經驗：

為所在企業設計了銷售/供應鏈/財務等各個板塊的經營分析報表，以及建設企業規范化制度流程體系；

推動和主導多家企業的終端檢查系統/ER 系統/OA/DRP/一物一碼/數據中臺等系統上線運行；

3)咨詢經驗：

近年來，余老師服務過國企，外企，制造行業咨詢項目，積累了豐富的企業辦公自動化培訓經驗和企業管理深度咨詢經驗；

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