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課程收益：

創業板、中小板、海外等資本市場的深度認知，對自身企業選擇進行客觀判斷；

深刻了解上市過程重點關注的各類問題，對自身企業是否上市進行客觀判斷；

獲取自身企業上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業上市成本；

資深專家診斷，收獲企業持續盈利的最佳商業模式，創造進入資本市場的基本條件；

最高端最實用的人脈關系（一線上市服務機構、投資商、來自全國的企業家同學）

學習對象：

——企業決策者：董事長或總經理必須帶隊參加，才能對重要事項進行判斷

——企業負責人：財務總監、董事會秘書或其他相關的中高級管理人員

——中介機構：創投公司、私募股權投資公司、銀行、資產管理等公司高級管理人員

——投融資行業人士：有意進入、從業相關服務的投融資和從業人士

課程特色：

——小班教學：每期課程限定15家企業，保證學員和老師之間充分溝通；

——全程聚焦：只講IPO、新三板掛牌內容，不會摻雜其他資本運營相關內容；

——實戰師資：IPO上市/新三板掛牌一線專家，結合案例詳細講解上市/掛牌的財務條件和法律條件；

——落地推動：專業團隊挑選優質企業進駐企業盡職調查，專業機構方案論證，出具可行性規劃方案；

課程收益：

——自身判斷成本和風險：通過深入學習新三板掛牌的條件和流程，學員能規劃自己企業掛牌的時間點和大致方案，能有效控制掛牌成本和降低掛牌風險。

——摸清企業掛牌可行性：通過專業團隊的一對一診斷咨詢，給企業掛牌提供初步建議。

——尋找合適的服務團隊：接觸海量優質新三板掛牌輔導機構，找到最適合的服務團隊，為日后良好合作掛牌工作打下基礎。

課程大綱：

——特訓營模塊一：知識學習模塊（4天3晚）

一、境外上市、IPO、新三板掛牌比較

1、我國多層次資本市場深度解讀

2、新三板市場的定位及作用

3、主板、中小板、創業板和新三板條件分析

4、境外上市和境內上市的條件對比分析

5、區域股權交易中心掛牌分析

二、資本市場熱點問題分析

1、注冊制理論和實際操作分析

2、科技創新板的定位和條件

3、戰略新興板的定位和申請條件

4、新三板分層制度詳細解析

5、新三板轉板制度的實操分析

三、資本市場的法律規范要求以及解決方案

1、企業進入資本市場相關的法律法規

2、IPO上市與新三板掛牌條件的法律解讀

3、資本市場的法律規范要求以及解決方案

① 股權問題

② 同業競爭問題

③ 關聯交易問題

④ 五獨立問題

⑤ 環保問題

⑥ 對賭條款

⑦ 業務、技術依賴問題

⑧ 私募股權基金問題

⑨ 行政處罰問題

⑩ 內控制度問題

四、資本市場的財務規范要求以及解決方案

1、IPO和新三板掛牌財務審核要點

2、IPO和新三板掛牌條件的財務對比分析

3、IPO和新三板掛牌財務規范問題以及解決方案

① 收入確認的方法

② 研發資本費用化

③ 稅收政策的審核

④ 應收賬款的分析

⑤ 改制個稅的繳納

⑥ 關鍵資源與實際控制人的問題

⑦ 會計政策與會計變更問題

⑧ 毛利潤以及變動的合理性

⑨ 現金交易的管理與核查

⑩ 收入的真實性與成本的完整性

五、PO和新三板的稅務處理

1、上市和新三板掛牌企業企業常見稅務障礙

（個人所得稅問題、流轉稅與企業稅的問題、關聯交易涉稅問題、經營活動形成的財稅問題、歷史財稅污點問題、財稅獨立性問題）

2、上市和新三板掛牌企業涉稅風險改造方案

3、深度剖析上市和掛牌企業稅務瑕疵以及解決方案

六、IPO和新三板操作實務

1、IPO和新三板掛牌的一般流程

2、新三板券商做市商制度解析

3、上市企業發行要求以及定價制度

4、新三板企業融資現狀以及融資制度分析

5、企業上市后定增、并購等資本運作

七、上市和新三板掛牌的決策與規劃

1、企業角度分析上市和掛牌成本

2、選擇中介服務機構的標準

3、如何建立內部籌劃團隊

4、如何開展股權激勵以及注意要點

5、如何吸引外部投資者

八、學員企業路演

1、投資機構如何選擇投資標的

2、商業計劃書如何撰寫

3、學員企業路演現場注意事項

4、學員企業融資模擬路演

（掛牌新三板前增資、掛牌后的定增、發債等）

——一對一咨詢模塊

專業咨詢團隊免費提供一對一咨詢服務，有針對性的解決企業在上市和掛牌過程中的個性化問題，為企業提供中肯的思路和方案，幫助企業判斷企業上市和可行性和大致成本。

專家老師

——課程邀請的是長期從事新三板掛牌/上市IPO操作輔導的專家，均來自于國內頂級律師事務所、會計師事務所、證券公司、投融資機構。

——每次課程分別由資深律師、會計師、券商和投融資專家講授，累計操作新三板掛牌/IPO上市超過100家企業。

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