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課程背景：

在銀行業數字化浪潮的深刻變革下，運營條線正從傳統的支持職能向價值創造的核心角色轉變。然而，運營骨干們在日常工作中面臨著多重挑戰，包括但不限于：海量制度文件的學習與理解效率低下，繁瑣的數據報表處理與分析耗時耗力，以及如何有效應對多元化的客戶需求并提升服務質效等。這些瓶頸極大地限制了運營效能的提升與創新。

本課程旨在精準回應這些核心挑戰，以“人機協同，創新求變”為核心理念，系統性地講授如何運用國產主流AI工具的能力，為銀行運營骨干提供一套可落地、可復制的AI應用解決方案。課程將通過兩天的系統化實戰訓練，賦能學員掌握AI賦能工作流的思維與方法，實現運營工作效率的顯著提升、服務質量的飛躍以及風險管控的智能化，為銀行的智慧運營體系構建注入強勁動力。

課程目標：

思維升級： 建立“人機協同”的智慧運營新理念，深刻理解AI技術如何重構運營工作流，為運營創新提供新思路。

技能精進： 掌握包括提示詞工程、數據處理、文本創作、自動化流程等在內的多項AI核心技能，能夠將其靈活應用于運營場景。

效能倍增： 能夠將AI能力融入日常工作，實現運營報告自動化、數據分析智能化、制度學習高效化，將精力聚焦于高價值的策略性工作。

方案設計： 具備利用AI能力構建簡易自動化工具的能力，為運營流程優化與創新提供可行的方案。

目標學員：

銀行運營條線的核心骨干、管理人員

課程大綱

課程結構（模塊化）：

第一天：AI基礎賦能與流程效率革命

模塊一：AI認知與運營工作流重構

1.模塊學習目標： 理解AI大模型的核心概念及其在銀行運營領域的應用價值，掌握與AI高效協同的基礎方法。

2.核心內容點與主題：

¢AI與運營的未來： 從“工具”到“協同”，探討AI如何賦能運營工作流程的優化與再造。

¢AI能力應用圖譜： 概述文本理解、內容生成、數據處理等AI核心能力在運營場景下的應用潛力。

¢Prompt提示詞工程精進：

提示詞（Prompt）核心要素與結構化撰寫技巧。

針對運營場景的提示詞模板與實戰演練。

模塊二：高效文書處理與制度解讀

1.模塊學習目標： 掌握運用AI能力進行運營公文、報告、溝通話術的自動化生成與優化，并能高效解讀復雜制度文件。

2.核心內容點與主題：

(1)運營報告初稿生成： 利用AI根據關鍵指標數據和事件描述，快速生成月度運營總結、突發事件報告等初稿。

(2)制度文件智能摘要： 運用AI對冗長的監管文件或內部制度進行智能摘要，提煉核心要點和關鍵行動項。

(3)標準化溝通文本創作： 基于客戶投訴類型或產品特點，生成多版本、人性化的溝通話術與通知文案。

(4)會議內容智能摘要： 利用AI對會議錄音或文本進行實時轉錄，并自動提煉要點、生成會議紀要。

模塊三：數據處理與洞察

1.模塊學習目標： 掌握運用AI能力進行運營數據的清洗、計算、分析及可視化呈現的全流程，提升數據驅動決策的能力。

2.核心內容點與主題：

(1)數據清洗與格式轉換： 利用AI對非結構化的運營數據（如Excel、CSV）進行自動化清洗、去重與格式整理。

(2)函數公式生成與解釋： 運用自然語言向AI提問，讓其自動生成復雜的函數公式，并解釋其在運營數據分析中的應用。

(3)運營數據智能分析： 借助AI分析網點交易數據、客戶流量數據等，洞察數據背后的業務問題和潛在風險。

(4)數據可視化圖表與大屏： 利用AI生成專業、美觀的數據圖表，并探索如何快速生成HTML代碼，實現動態數據大屏的展示。

第二天：AI創新應用與智慧運營體系構建

模塊四：視覺內容創作與業務可視化

1.模塊學習目標： 掌握運用AIGC工具進行視覺內容的創意生成，并利用AI能力實現運營流程圖的自動化繪制，提升溝通與創新效率。

2.核心內容點與主題：

(1)營銷文案與策劃： 利用AI根據特定主題、客戶畫像等，快速生成多版本、針對性強的營銷活動文案。

(2)海報主視覺與插圖生成： 借助AI圖像生成能力，快速生成營銷海報、宣傳單頁的創意視覺素材。

(3)運營流程圖自動化繪制： 運用AI根據文本描述，自動生成Mermaid或PlantUML代碼，將其渲染為美觀、專業的流程圖。

(4)PPT演示文稿快速生成： 探索AI輔助生成PPT大綱、內容、乃至完整演示文稿的方法。

模塊五：風險洞察與智能管控

1.模塊學習目標： 學習AI在運營風險識別、合規管理及客戶行為分析中的應用，增強風險洞察與控制能力。

2.核心內容點與主題：

(1)合規文件智能比對： 利用AI能力，對網點提交的業務資料與系統數據進行關鍵信息比對，確保合規性。

(2)異常行為模式識別： 運用AI對歷史交易日志和操作記錄進行分析，識別出可能存在的異常交易模式或違規操作。

(3)客戶投訴智能分類： 借助AI對海量客戶投訴文本進行情緒分析與主題聚類，快速定位運營服務的短板與痛點。

(4)風險事件預警與通知： 探討如何結合AI能力，實現風險事件的自動預警，并生成標準化通知。

模塊六：智慧運營新形態——從“工具”到“智能體”的進階

1.模塊學習目標： 理解AI Agent的原理與價值，掌握使用國產平臺搭建簡易運營智能體的實操流程，開啟智慧運營的未來。

2.核心內容點與主題：

(1)AI Agent（智能體）概念： 講解AI Agent如何成為運營人員的“數字分身”，實現自動化任務執行。

(2)智能體平臺核心功能： 介紹知識庫、插件、工作流等模塊在構建智能體中的作用。

(3)實戰：構建專屬運營小助手：

需求設定與功能規劃。

知識庫（制度文件、SOP）導入與訓練。

工作流設計與任務編排。

簡易智能體的測試與部署。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉型及AI應用方案咨詢專家

微軟生成式AI認證專家

Google Gemini認證教育家

螞蟻集團認證智能體工程師

國內著名AI開源公益社區WaytoAGI共創專家

國內最大AI提示詞工程社區LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設銀行、太平洋保險AI應用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領域：組織數字化轉型與效率提升、AI再造金融行業務流程、AI應用場景落地、金融行業專用Agent設計等

盧老師擁有超過15年跨國企業高管及管理實操背景，深耕金融企業數字化轉型、戰略性布局及復雜組織效能提升領域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術重構金融業務流程，通過算法思維驅動客戶經營體系升級與服務體驗精細化，助力機構攻克存量競爭瓶頸，實現組織運營的韌性增長。

在人工智能技術前沿領域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應用（LLM Application）方面具備深厚的技術護城河。其獨創的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術創新深度融合，為金融從業者構建體系化的數字生產力框架。

核心項目成果與行業積淀

全球視野與落地實戰： 具備全球領先IT企業數字化轉型項目的全周期治理經驗，擅長將頂層設計轉化為可落地的業務方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔任多家頂尖銀行私人銀行部AI應用落地項目的戰略顧問與專業導師，主導實施了多項針對高凈值客戶經營、智能投研支持、投顧話術自動生成等場景的AI賦能項目。

高標準交付與效能轉化： 構建了以業務價值為導向的培訓評估體系，通過STAR法則拆解復雜業務場景，確保內訓內容與業務KPI高度掛鉤。其項目落地轉化率持續保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構管理層認可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰：從工具入門到業績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉型》

郵政《AI驅動的郵政管理與業務變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰》

《AI賦能郵政金融業務增長與團隊管理》

授課風格

扎實有料：內容精準實用，方法科學嚴謹，緊貼學員需求，知識點豐富易懂，結合深厚的管理實戰經驗和對企業應用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學員學得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴密，結構分明，課程設計層次清晰，循序漸進，幫助學員快速吸收知識并高效轉化為實踐能力，從系統性學習到具體場景應用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風格親和自然，善于捕捉學員需求，通過啟發式教學激發潛力，結合企業實際問題，引導學員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學習效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網有限公司、中國廣電湖南網絡股份有限公司、巴彥淖爾銀行業協會、鄂爾多斯銀行業協會、聯想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

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