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課程背景：

2026開門紅即將進入備戰階段，各家保險公司又開始忙碌起來，一輪一輪的各種類型、各種主題的產說會又在轟轟烈烈的進行著。

但我們也會郁悶的發現，客戶越來越難約、客戶層面越來越不好把控、客戶到場數量越來越少、成交越來越難、效果越來越差，公司很無奈、團隊很苦惱、伙伴很受傷，壓力越來越大，成績卻越來越差。

不是隊伍不愿意干，主要問題在于：

一是沒有客戶、

二是有也約不來，客戶比我們自己都清楚你請他來干什么、

三是約來了也不成交，伙伴白浪費了錢和時間。

但業績還得要，目標還要達成，工作還要繼續，到底該怎么破局？

其實，只要解決幾個問題，困難就能迎刃而解：

1、讓團隊手里有足夠的客戶名單；

2、團隊有足夠的活動量

3、有可以直接操作的有效的方法技巧

金燃點燃點風暴—-個人金磚客戶自主經營能力提升實戰訓練，幫您真正調動團隊發展的核心力量，輕松破局，快速達成目標

授課形式：

邊講邊實操，附帶完整工具包，學完即上手

課程大綱：

一、又是一年開門紅

1、開門紅對于伙伴的真正意義

2、產說會之殤

3、有客戶才是根本

4、別被習慣限制了你的努力

二、客戶名單與拓客活動

1、客戶名單盤整技巧，讓您找到真客戶

2、思維導圖，讓您永遠不再缺客戶

3、客戶開拓與經營變革

健身會員

運動達人

輕松的親子活動

最揪心的體驗—幼兒園考察體驗式拓客

財富沙盤-職場經營，每日六訪的技巧

三、個人金磚操作流程訓練—會前準備

1、活動名稱設計與邀約理由

2、基于活動的精準客戶畫像與邀約話術

3、提升客戶到場率的工具設計與使用

4、不同主題的活動現場布置方案

5、主持主講主人的選擇與配合

6、活動流程詳解

四、會中操作

1、項目經理的作用與工作原則

2、氛圍的營造與進度把控的技巧

3、現場促成的時機與技巧

4、留足后續經營的空間

五、會后追控

1、會后促成黃金24小時

2、決策者的區分與公關

3、持續經營的關鍵點把控

六、遇見成功的自己-開門紅目標認購

1、預見成功的自己

2、客戶的持續經營才是王道

3、敢于嘗試，堅持到底

4、目標的確認與達成

課程效果：

1、樹立客戶持續經營的正確理念

2、掌握源源不斷獲客的技巧

3、樹立個人與小組自主經營的信心

4、找到屬于個人的持續經營的模式

5、掌握一整套傻瓜版個產會操作手冊，隨時上手，隨時操作

6、樹立達成目標的信心與決心

楊老師

楊興志 保險營銷實戰專家

北京理工大學工商管理本科

清華大學高級經濟管理研修班結業

注冊理財規劃師(CFP）

全國百佳理財師、全國十大杰出理財講師

香港金融保險行業特聘專家講師

曾任：中國人壽保險（世界500強） 業務主管兼講師

曾任：中國泰康保險（世界500強） 高級業務總監/區域總經理/培訓部總經理

擅長領域：銀保營銷、財富管理、保險銷售技巧、保險金信托、家族信托、金稅四期與家族資產配置、法商智慧等

楊興志老師擁有30年+金融保險一線銷售實戰經驗，從保險公司見習業務代表做起，僅一年就晉升業務主任，并任兼職講師。深耕保險行業一線實戰多年，歷任業務總監、區域總經理、培訓部總經理等管理職務。從基層業務到團隊管理全鏈路貫通，深諳保險營銷邏輯、團隊增員留存、保險金信托、產說會等業務領域，具備豐富的實戰經驗與極強的落地授課能力。

在中國人壽任職期間，曾帶領自己的業務總監團隊連續三年創造個險標準保費全國前三的成績，團隊年度保費超億元;

曾為全國大部分省份雙郵系統提供培訓和中收項目輔導服務，在河南鄭州郵政創造單日規模期繳保費5000萬、廣東江門郵政五天規模保費8300萬的輔導成績;

為大部分銀行提供高凈值客戶綜合資產配置個案咨詢服務，為河南省建信人壽-建行渠道單客期繳保費1000萬;

為國有四大行提供高凈值客戶金稅、法商、養老、綜合資產配置講座超過500場，在建行創造了單場保費1000萬成交記錄;

為個險團隊主講高客產說會300場以上，單場最好成績成交率90%；

部分課程案例

?河南省建行《高凈值客戶綜合資產配置》，該行持續返聘服務時間長達3年，現仍在持續服務中，每月不少于四場

泰康總公司經代渠道上海申園、廣州粵園“養老之殤”講座，該講座在總公司輪訓長達兩年以上

鎮江泰康人壽《家庭資產配置中的法商智慧》，持續服務兩年以上

利安人壽《保險金信托實操訓練》三天，現仍持續返聘中

內蒙新華《“燃點風暴”組織發展訓練營》三天，現仍持續返聘中

招行深圳分行《高凈值客戶法商智慧》講座，場場爆滿，好評不斷

許昌工行《高凈值客戶家庭資產配置中的法商智慧》講座，獲主辦方與參訓學員一致高度認可

主講課程

王牌課程：

《保險公司-燃點風暴，強勢崛起》

《燃點風暴：長效組織發展實戰特訓營》

《分紅型年金保險銷售邏輯與實戰技巧》

《高端客戶資產財富風險與保險金信托營銷》

《保險公司高效團隊建設與管理：從優秀到卓越的實戰方略》

產說會講座：

《新形勢下的養老風險與養老規劃》

《法商：家庭資產配置中的法商智慧》

《金稅四期：家庭資產配置中的稅商智慧》

授課風格

案例拆解，深入淺出：以30余年保險一線營銷與團隊管理全鏈路實戰案例為根基，把復雜的營銷邏輯化繁為簡，讓不同層級的學員都能輕松吃透課程核心。

扎實授課，易懂易記：層層遞進拆解課程內容，節奏張弛有度，用接地氣的表達傳遞專業內核，讓學員聽得懂、記得住、能消化。

全維實操，即學即用：用真實業務場景場景化教學，學員課堂上就能完成實操演練，課后可直接運用到日常業務與管理工作中，快速轉化為可量化的業績成果。

部分客戶見證

銀行：招商銀行深圳分行、興業銀行、花旗銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、秦皇島交通銀行、中原銀行、平頂山農行、平頂山中原銀行、許昌建行、中國銀行、交通銀行、河南鄭州郵政、廣東江門郵政、河南省建行、許昌工行、開封建行、江門郵政、廣東郵儲銀行、廣東省郵政、河南駐馬店郵政、河南南陽郵政、河南周口郵政、遼寧營口郵政、廣東陽江郵政、四川綿陽郵政、河南許昌郵政、河南漯河郵政、廣東梅州郵政、廣東茂名郵政、海口郵政、中郵廣東分公司、中郵遼寧分公司、四川中郵巴中分公司、安徽農行、宣城郵政、滁州郵政、崇左郵政、聊城郵政、鄢陵郵政等

保險公司：寧夏泰康人壽、深圳泰康人壽、湖南太平保險、新華保險、泰康總公司、陽光人壽總公司、中國人壽濰坊分公司、太平洋保險、太平人壽、幸福人壽、華夏保險、天安保險、瑞眾保險、中匯人壽、海港人壽、陽光保險、人保壽險、中郵人壽、河南省建信人壽、利安人壽、江蘇鎮江泰康人壽、中國人壽河南平頂山分公司、太平人壽德州分公司、國華人壽邯鄲分公司、國華人壽駐馬店分公司、國華人壽河南漯河分公司、陽光人壽鐵嶺分公司、安徽大家人壽、河北大家人壽、信陽大家人壽、平頂山大家人壽、許昌海港人壽、安徽國壽等

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