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課程背景：

2022年10月分疫情管控開放以來，雖然已經歷經進三年的努力，但新的發展歷程依然對全國乃至全球的經濟發展都造成了巨大的影響，老百姓財富管理和資產配置的需求更是發生了根本性的變化，如何正確的配置財富，如何正確認知資產配置目標與配置邏輯，在后疫情時代如何確保財富安全，正確的理財思維與理財工具的使用，是當下人們必須認真思考的問題

后疫情時代的財富管理，為您解讀后疫情時代新形勢變化對經濟造成的影響并幫您分析在當下如何保持正確的財富管理心態及如何正確使用財富管理工具，進行有效的資產配置。

課程適配：

主題產說會講座

針對群體：

所有有資產配置需求的客戶

課程大綱：

一、財富管理的核心

1、凡事欲則立、不預則廢

2、財富管理的核心目標

二、后疫情時代的現狀分析

1、后疫情時代經濟發展現狀

2、后疫情時代對經濟及老百姓生活的影響

3、后疫情時代必須準備的三筆錢

三、后疫情時代財富管理的風險

1、后疫情時代新經濟形勢的發展過程風險

2、疫情前后資產配置觀念陳舊的風險

3、貿易戰、俄烏沖突等國際大事件帶來的經濟發展風險

4、國內法律法規完善過程的風險

四、正確的財富管理方法及工具

1、銀行儲蓄的真正目標與配置方法

2、理財產品、基金證券的目標與配置方法

3、重疾險、醫療險、社保的目標與配置方法

4、終身壽險、年金險的目標與配置方法

五、保險及保險金信托在資產配置中的應用

1、保險配置必須要考慮到核心要素

2、保險資產配置產品選擇策略

3、以資產安全為配置核心的產品選擇策略

4、保險金信托在資產配置中的考量核心

5、經典案例中的普適性資產配置模型解析

講座效果：

1、細致的解析當前形勢，讓客戶能夠全面的了解當前風險

2、內容全面，能深度挖掘絕大部份客戶的深層次資產配置需求

3、讓客戶詳細了解當前風險，并產生強烈的資產配置需求

4、通過系統的分析講解，讓客戶具備風險意識，并愿意做出選擇

5、配合合適的資配產品，促成大部分客戶現場成交或為后續持續追蹤成交打下堅實基礎

楊老師

楊興志 保險營銷實戰專家

北京理工大學工商管理本科

清華大學高級經濟管理研修班結業

注冊理財規劃師(CFP）

全國百佳理財師、全國十大杰出理財講師

香港金融保險行業特聘專家講師

曾任：中國人壽保險（世界500強） 業務主管兼講師

曾任：中國泰康保險（世界500強） 高級業務總監/區域總經理/培訓部總經理

擅長領域：銀保營銷、財富管理、保險銷售技巧、保險金信托、家族信托、金稅四期與家族資產配置、法商智慧等

楊興志老師擁有30年+金融保險一線銷售實戰經驗，從保險公司見習業務代表做起，僅一年就晉升業務主任，并任兼職講師。深耕保險行業一線實戰多年，歷任業務總監、區域總經理、培訓部總經理等管理職務。從基層業務到團隊管理全鏈路貫通，深諳保險營銷邏輯、團隊增員留存、保險金信托、產說會等業務領域，具備豐富的實戰經驗與極強的落地授課能力。

在中國人壽任職期間，曾帶領自己的業務總監團隊連續三年創造個險標準保費全國前三的成績，團隊年度保費超億元;

曾為全國大部分省份雙郵系統提供培訓和中收項目輔導服務，在河南鄭州郵政創造單日規模期繳保費5000萬、廣東江門郵政五天規模保費8300萬的輔導成績;

為大部分銀行提供高凈值客戶綜合資產配置個案咨詢服務，為河南省建信人壽-建行渠道單客期繳保費1000萬;

為國有四大行提供高凈值客戶金稅、法商、養老、綜合資產配置講座超過500場，在建行創造了單場保費1000萬成交記錄;

為個險團隊主講高客產說會300場以上，單場最好成績成交率90%；

部分課程案例

?河南省建行《高凈值客戶綜合資產配置》，該行持續返聘服務時間長達3年，現仍在持續服務中，每月不少于四場

泰康總公司經代渠道上海申園、廣州粵園“養老之殤”講座，該講座在總公司輪訓長達兩年以上

鎮江泰康人壽《家庭資產配置中的法商智慧》，持續服務兩年以上

利安人壽《保險金信托實操訓練》三天，現仍持續返聘中

內蒙新華《“燃點風暴”組織發展訓練營》三天，現仍持續返聘中

招行深圳分行《高凈值客戶法商智慧》講座，場場爆滿，好評不斷

許昌工行《高凈值客戶家庭資產配置中的法商智慧》講座，獲主辦方與參訓學員一致高度認可

主講課程

王牌課程：

《保險公司-燃點風暴，強勢崛起》

《燃點風暴：長效組織發展實戰特訓營》

《分紅型年金保險銷售邏輯與實戰技巧》

《高端客戶資產財富風險與保險金信托營銷》

《保險公司高效團隊建設與管理：從優秀到卓越的實戰方略》

產說會講座：

《新形勢下的養老風險與養老規劃》

《法商：家庭資產配置中的法商智慧》

《金稅四期：家庭資產配置中的稅商智慧》

授課風格

案例拆解，深入淺出：以30余年保險一線營銷與團隊管理全鏈路實戰案例為根基，把復雜的營銷邏輯化繁為簡，讓不同層級的學員都能輕松吃透課程核心。

扎實授課，易懂易記：層層遞進拆解課程內容，節奏張弛有度，用接地氣的表達傳遞專業內核，讓學員聽得懂、記得住、能消化。

全維實操，即學即用：用真實業務場景場景化教學，學員課堂上就能完成實操演練，課后可直接運用到日常業務與管理工作中，快速轉化為可量化的業績成果。

部分客戶見證

銀行：招商銀行深圳分行、興業銀行、花旗銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、秦皇島交通銀行、中原銀行、平頂山農行、平頂山中原銀行、許昌建行、中國銀行、交通銀行、河南鄭州郵政、廣東江門郵政、河南省建行、許昌工行、開封建行、江門郵政、廣東郵儲銀行、廣東省郵政、河南駐馬店郵政、河南南陽郵政、河南周口郵政、遼寧營口郵政、廣東陽江郵政、四川綿陽郵政、河南許昌郵政、河南漯河郵政、廣東梅州郵政、廣東茂名郵政、海口郵政、中郵廣東分公司、中郵遼寧分公司、四川中郵巴中分公司、安徽農行、宣城郵政、滁州郵政、崇左郵政、聊城郵政、鄢陵郵政等

保險公司：寧夏泰康人壽、深圳泰康人壽、湖南太平保險、新華保險、泰康總公司、陽光人壽總公司、中國人壽濰坊分公司、太平洋保險、太平人壽、幸福人壽、華夏保險、天安保險、瑞眾保險、中匯人壽、海港人壽、陽光保險、人保壽險、中郵人壽、河南省建信人壽、利安人壽、江蘇鎮江泰康人壽、中國人壽河南平頂山分公司、太平人壽德州分公司、國華人壽邯鄲分公司、國華人壽駐馬店分公司、國華人壽河南漯河分公司、陽光人壽鐵嶺分公司、安徽大家人壽、河北大家人壽、信陽大家人壽、平頂山大家人壽、許昌海港人壽、安徽國壽等

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