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【課程背景】

制造業面臨成本上升與利潤壓縮的雙重壓力，傳統財務與運營割裂導致目標難以落地

行業標桿企業通過業財協同實現降本增效

數字化轉型要求財務指標與運營數據實時聯動，構建動態管理閉環

【課程收益】

工具掌握：學會CI Saving計算模板、BPD分解矩陣、費率驅動預算優化等工具

流程貫通：掌握從預算編制→報價費率嵌入→成本動因分析的完整業財流程

數據閉環：建立OEE/DLE等運營指標與凈資產收益率的數學關聯模型

實戰能力：通過案例演練，輸出可落地的業財協同實施方案

【課程特色】

還原企業中需要開展業財結合的真實場景：

預算的確定過程（利用CI Saving目標分配來助力缺口目標的落地；揭示利用報價費率對預算優化的實施方法）；預算目標的監控——運營可控成本管理：支撐財務目標的驅動指標體系的構建和目標分解

打通業財壁壘：建立財務指標與運營驅動指標的關聯，實現目標同頻。

工具方法論：掌握BPD、KPI樹、分解矩陣等工具在目標分解中的應用；通過IT技術實現數據直采，驅動數據直采的評估方式。

實戰應用：通過案例演練，完成從財務目標到運營計劃的完整閉環設計。

【課程對象】

運營管理人員（生產經理、供應鏈負責人）：掌握如何通過運營指標支撐財務目標

企業中高層管理者（CEO、COO、事業部負責人）：理解業財協同的戰略價值

持續改進團隊（持續改進經理/總監、精益六西格瑪黑帶）

制造業企業目標管理牽頭人：學習工具落地方法（如BPD、KPI樹）

【課程大綱】

一、業財協同戰略框架與財務指標設計

1．制造業價值鏈條重構

杜邦分析法在運營決策中的應用

自由現金流（FCF）的運營驅動因素拆解

案例

2、成本結構穿透式管理

運營可控成本五維度模型（EHS/設備/能源/物流/廠房）

二、預算的優化和Gap彌補

1. 報價費率反推的預算“標尺”

2. 利用CI Saving彌補預算缺口的操作案例

補充：CI Saving的計算方式和常見誤區。

CI Saving的計算模板

3. 運營可控成本指標體系的構建與運行

三、財務驅動的運營指標體系構建和目標分解

1. 建立運營驅動指標體系的方法

實際案例：構建事業部層級和工廠層級的運營驅動指標

2. 目標分解與BPD工具落地

目標分解方法論：

S.M.A.R.T.原則在目標設定中的應用

分解矩陣：從工廠→車間→班組的指標逐級支撐

BPD工具詳解：

BPD流程：戰略→年度計劃→月度回顧→問題解決

如何通過BPD模板制定“改進類任務”（如降本專項）與“控制類任務”

案例：某車企通過BPD實現年度降本目標的分工與執行跟蹤

3. 實際演練：設備全局效率（TEEP）的KPI Tree的搭建和目標分解

四、數據驅動的閉環管理與持續改進

1. 數據采集與標準化??

數據直采的一般要求，數據質量的衡量標準

2. 深度分析工具??

1）OEE（設備綜合效率）分析：

計算可用率（Availability）、性能率（Performance）、良品率（Quality），識別設備瓶頸。

2）DLE（直接工效率）分析：

追蹤直接人工效率，識別操作浪費（如等待、走動、返工）。

示例：某裝配線DLE僅72%，優化工位布局后提升至85%。

3. IT賦能：可視化與預警??

BI看板應用??

實時展示目標進展（如BPD執行率、CI Saving達成率）。

設置自動預警（如OEE低于閾值時觸發通知）。

4. PDCA循環與問題升級??

月度回顧會議設計??：

目標對比??：實際 vs. 計劃（如成本節約、OEE提升）。

根因分析??：使用5Why或魚骨圖，定位核心問題。

行動計劃更新??：調整下一周期改進措施。

問題升級機制??

吳老師

吳維 | 精益數字化戰略與落地專家

核心價值主張?

20年頭部汽車零部件企業運營管理經驗，專注于通過 “精益為基，數字化為翼”? 的策略，為企業構建可衡量財務回報的智能制造運營系統。兼具精益生產、數字化系統架構、財務分析及管理咨詢的復合型背景，確保技術投入精準驅動業務增長。

核心成就亮點

全球制造系統架構師?

主導構建覆蓋全球138個基地的數字化制造運營平臺，將體系要求與財務指標、業務流程深度融合，成為總部全球運營管控的核心抓手。

價值驅動的數字化轉型先鋒?

牽頭企業數據倉項目，實現25+項KPI數據直連與智慧分析，為OEE、人工效率提升奠定基礎，直接驅動結構性降本。

國家級最佳實踐打造者?

構建的亞太最佳實踐管理系統推廣至全球，累計實現超7000萬元成本節約，榮獲2020年度“中國質量標桿”獎。

賦能行業的資深講師?

“三節課”、“華師-課師寶”、“課匠堂”、“助力講師團”等平臺講師，課程覆蓋紫江、采埃孚、米其林、北汽藍谷麥格納等知名企業，主題聚焦精益數字化融合與AI落地應用。

核心能力維度

1.戰略與系統構建?

制造運營系統設計 | 精益數字化轉型戰略 | 業務流程再造 |業財融合的目標管理系統搭建

2.數字化落地實踐?

數據中臺規劃 | 制造系統電子平臺開發 | 智能運維體系建設 | BI可視化

3.精益生產與質量?

豐田/博世生產體系 | 精益黑帶 | 零缺陷質量管理系統 | 全球質量標桿評審

主要職業經歷

精益數字化顧問/培訓師? | 2025年4月 - 至今

（專注知識賦能與行業咨詢，主要課程：《精益數字化實戰路徑：從認知破局到增長飛輪》《業財融合下的制造業運營目標管控實戰》、《數據驅動的設備運維：用AI讓每一分維護成本都創造利潤》等）

延鋒國際? | 集團制造系統高級經理 | 2015 - 2025年3月

（期間主導全球制造系統、數據倉、最佳實踐系統等核心項目）

延鋒汽車內飾? | 質量與持續改進高級經理 | 2004 - 2015年

（負責質量體系與早期制造系統構建）

中國高科 | 復星國際 | 華彩咨詢 | 管理咨詢顧問、投資分析師 | 2001 – 2004

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