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課程背景：

企業(yè)資本戰(zhàn)略是企業(yè)對于資本管理與運作的整體思考與規(guī)劃，借助對資源的有效整合與合理分配，指導企業(yè)識別和把握投資機遇，選準投資時機，提高資本的使用效率，實現資本的有序增值。同時，有效保護現金流健康，減低融資與財務風險，使企業(yè)順應變化的市場環(huán)境，達成價值的最大化。現階段隨著經濟放緩和PPI等指數的持續(xù)下行，很多民營企業(yè)的利潤受到擠壓，可用資本捉襟見肘，對資本思維與戰(zhàn)略的比較陌生，出現了一些迷茫與悲觀的情緒。

本課程《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》針對以上問題，通過從理論到實踐的層層深入，以及對成功與失敗案例的詳細講解，幫助企業(yè)系統(tǒng)了解資本思維的價值及內涵、熟悉主要的資本運作模式與工具、找到適應自身企業(yè)實際情況的資本戰(zhàn)略。因此，本課程適合國央企、上市公司、并購基金、投資銀行、政府企業(yè)服務部門、企業(yè)高管與資本團隊，以及所有對資本感興趣的人。

課程收益：

筑牢金融知識根基：明晰資本與金融市場的歷史、演變及宏觀經濟形勢，為資本戰(zhàn)略打基礎。

精通資本戰(zhàn)略關鍵：掌握企業(yè)資本戰(zhàn)略機理、思維及運作技巧，提升資本運作效率與決策能力。

把握資本運作實戰(zhàn)：熟悉中國資本市場上市流程與并購重組模式，增強實際操作能力。

提升企業(yè)治理效能：理解企業(yè)治理體系，優(yōu)化股權架構與激勵，協調利益相關者，保障可持續(xù)發(fā)展。

課程對象：

國央企、上市公司、政府引導基金、股權投資基金、并購基金、投資銀行、政府企業(yè)服務部門、企業(yè)高管與資本團隊，所有對資本與風控感興趣的人。

課程方式：

理論講授+案例分析+工具應用+互動+討論

課程大綱:

第一講：資本與金融市場簡史——洞察資本金融營銷根基

一、重新認識貨幣與資本

1. 大航海時代與資本概念的出現

2. 資本的演變與價值

——貝殼、金銀幣、紙幣與演變中的標志性事件

3. 現代貨幣的創(chuàng)造機制

——JP摩根與美聯儲、兩種貨幣創(chuàng)造制度、央行印錢原理、數字貨幣

4. 世界貨幣體系的演變

1）布雷頓森林體系

2）黑金美元

3）歐元區(qū)

4）國際貨幣基金組織IMF

二、世界金融市場的發(fā)展與演變

1. 金融創(chuàng)新的里程碑

——票號、債市、匯市、指數、期貨、信用卡、風投、紐交所與納斯達克

2. 金融賦能實業(yè)的偉大見證

案例：美國鋁業(yè)

案例：雅虎

案例：迪士尼樂園

3. 金融市場的黑歷史

——歐洲三大泡沫事件、麥道夫騙局、次貸危機等

4. 歷史的警鐘與啟示（案例解析）

——人性悖論、監(jiān)管的產生與變化、垃圾債券

第二講：宏觀經濟與金融市場——把握趨勢，開啟資本營銷新局

一、讀懂宏觀經濟

1. 宏觀經濟的學派與演變

——古典學派、凱恩斯、奧地利學派、芝加哥學派

2. 測量宏觀經濟的主要指標與運用

——利率、匯率、GDP、CPI、PPI、通脹、失業(yè)率、M0-M2,社融

3. 大變局下的世界經濟

1）經濟周期

2）地緣政治格局

3）地區(qū)經濟特點

4）逆全球化成因

二、中國宏觀經濟與金融市場

1. 中國宏觀經濟的特點與變化

2. 中國金融市場的環(huán)境與政策

——金融市場、基礎設施、金融主體、監(jiān)管情況、最新政策

3. 中國金融市場的挑戰(zhàn)與機遇

第三講：中國資本市場與上市實操——聚焦本土，搭建資本營銷上市通途

一、中國資本市場解析

1. 中國證券市場的發(fā)展與制度演變

——業(yè)務多元化→產品豐富化→思路市場化

2. 多層次資本市場的定位與上市規(guī)則

——主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交等

3. 海外資本市場的特點、機遇與規(guī)則

——紐交所、納斯達克、香港聯交所等

4. 企業(yè)上市的一般程序與流程

二、企業(yè)上市的認知與實戰(zhàn)要點

1. 企業(yè)登陸資本市場的意義

2. 企業(yè)選擇上市的四大風險

風險一：機會成本

風險二：政策風險

風險三：定價風險

風險四：失敗影響

3. 企業(yè)啟動上市工作前的四維評估

——基本面、法律、財稅、可持續(xù)發(fā)展

4. 企業(yè)上市籌備的四處難點

難點一：證券部組建

難點二：中介選擇

難點三：證據鏈

難點四：憑證梳理

5. 企業(yè)上市被否的三大因素

因素一：收入確認

因素二：內控健全性

因素四：盈利可持續(xù)性

第四講：資本戰(zhàn)略機制與設計——謀略先行，驅動資本營銷核心引擎

一、資本思維與運作1. 資本思維

——杠桿思維、增長思維、整合思維、周期思維、配置思維、風險思維

2. 融資約束問題的由來與后果

——現金流模型、全要素分析法、融資風險管理

3. 融資工具創(chuàng)新與產融結合

——四象限矩陣分析、創(chuàng)新融資工具、股權融資PPDDIT模型

4. 投資問題與風險管理

——逆向選擇、投資者情緒、前景理論、三大風險管理要點

5. 投資分析技術與決策

——企業(yè)5面分析法、CAPM資本定價模型、NPV與IRR思維、三大估值法

二、企業(yè)并購重組

1. 并購重組的發(fā)展與演變

——美國標準石油案例、中國并購市場現狀與政策

2. 并購典型模式與交易方式

——產業(yè)內并購、跨產業(yè)并購、借殼上市、四大交易方式

——吉利收購沃爾沃案例、寶鋼吸收合并武鋼案例

第五講：企業(yè)治理與激勵——內外兼修，筑牢資本營銷發(fā)展基石

一、企業(yè)內部治理

1. 亞洲特色的三會治理體系

——股東會、董事會、監(jiān)事會、代理問題、機制和文化區(qū)別于西方

2. 企業(yè)控制權問題與對賭

案例：OPEN AI

案例：俏江南

3. 股權架構設計與激勵

——典型的問題架構、改進型股權架構、VIE架構、ESOP激勵方法等

二、企業(yè)外部治理

1. 信息披露管理

——范圍與標準、審核與發(fā)布、未公開信息的保密措施、監(jiān)督機制

2. 市場監(jiān)督者

——證監(jiān)會與交易所、行政監(jiān)管、司法監(jiān)管、輿情監(jiān)督

3. 利益相關者

——債權人、供應商、客戶、員工、中介機構、競爭對手

4. 外部投資者

——外部股東、潛在投資人

張老師

張軒榮老師 企業(yè)資本運作實戰(zhàn)專家

法國蒙大工商管理博士（在讀）

AMAC基金從業(yè)資格證

上海股權交易中心專家顧問

麥肯錫前銀行項目組PM總行項目負責人之一

——■近20年的實業(yè)+資本的復合型實戰(zhàn)經驗■——

曾任：安源生物醫(yī)藥丨CFO兼董秘

曾任：盛大汽車集團（上市公司）丨資本事業(yè)部總裁

曾任：軒石資產管理公司（持牌基金）丨董事長

曾任：東亞銀行總行（跨國銀行）丨副總經理

曾任：匯豐銀行（世界500強）丨區(qū)域總監(jiān)

——■擅長的授課領域■——

經濟與金融市場分析、企業(yè)資本運作、投融資、私募股權、合規(guī)管理、私募股權等

——■在專業(yè)知識沉淀上■——

著有著作：《老軒創(chuàng)投課》《大數據時代，營銷團隊就該這樣管》《敢說你懂營銷管理》

——■在企業(yè)資本運作的實戰(zhàn)上■——

張老師以實戰(zhàn)成果為基石，精準聚焦企業(yè)痛點。憑借豐富行業(yè)經驗，深入剖析資本運營、市場營銷等關鍵領域難題，提供切實可行解決方案，取得多項可觀的成果：

◆私募基金：主導完成軒石資產管理有限公司的完成了二期私募股權基金的募集并完成合規(guī)備案，投資了十余家企業(yè)（涉及金額：3億元）

◆股權融資：主導完成上海康黎醫(yī)學檢驗所有限公司從A到Pre-B的三輪股權增資，估值增長了300%（涉及金額：2億元）

實戰(zhàn)經驗：

01-任職宜信公司期間：參與制定公司產品策略與配置組合以及全國財富端營銷戰(zhàn)略與制度，管控督導全國分公司KPI指標達成，主導“春雷計劃”體系建設，拉動全國分公司核心指標同比上漲60%，并多次代表公司出席各類金融論壇演講，實現業(yè)績轉化近3億元；

02-任職盛大科技股份有限公司期間：組建證券部門落實三會治理，領導上市小組籌備上市工作，并負責股權融資與銀行授信，成功完成PE輪2億元的增資擴股、1.8億銀行授信、并購橙牛車管家延伸了上游供應鏈，同時高瓴、紅杉、IDG、軟銀等200余家投資人建立起IR關系，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎；

03-任職上海康黎醫(yī)學檢驗所有限公司期間：全面負責財務、稅務、法務、投融資和IPO籌備等事務，主導多輪股權增資使公司估值增長300%，獲得近2億元銀行授信；

04-任職匯豐銀行期間：從基層客戶經理起步，憑借自身過硬的實力，創(chuàng)下了單筆5000+萬個貸授信的全國紀錄（匯豐全國系統(tǒng)數據），僅用9個月晉升為團隊經理，后帶領12人團隊屢創(chuàng)佳績，四次榮獲華東區(qū)“最佳團隊獎”，兩次奪得年度最佳團隊獎，深得領導的高度認可；

05-東亞銀行（中國）期間：主導麥肯錫“騰飛計劃”項目，制定全國客戶經理KPI績效考核規(guī)則，跟蹤督導各分行業(yè)績，同時參與私人銀行業(yè)務標準與制度建設，牽頭起草或修改十余部總行業(yè)務管理辦法，推動目標分行核心指標大幅提升120%；

——■在實戰(zhàn)經驗的轉化賦能上■——

曾為中國農業(yè)銀行、東亞銀行、上海股權交易中心、華碩股份、仁和智本、海昶醫(yī)藥、上海交通大學、浙江工商大學等企事業(yè)單位講授資本運作領域相關主題內容，累積近300+場。

序號授課企業(yè)名稱授課主講課題期數

1盛大汽車集團、上海股權交易中心、上海交通大學總裁班《企業(yè)投融資管理與資本運作實戰(zhàn)》38

2浙江工商大學、中國交通銀行、長三角科技城管委會《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》32

3上海股權交易中心、華碩股份、杭州灣電商產業(yè)園《企業(yè)并購重組與資本運作》26

4上海經信委、張江科技園、海昶生物《創(chuàng)投學—通往財富自由之路》22

5遠東資信評估公司、時代浙商研究院、東方出版集團《用好財報看透一家公司》18

6中國農業(yè)銀行、東亞銀行杭州分行、渣打銀行上海分行《投資決策與盡職調查》18

7萬位科技股份公司、杭州未來科技城《企業(yè)估值》16

8上海企業(yè)家協會、陸家嘴金融城論壇《企業(yè)頂層股權設計與合伙人機制》15

9仁和智本、東亞銀行《組織行為與變革進化》12

10中信銀行、財視中國《企業(yè)競爭戰(zhàn)略與商業(yè)模式》10

主講課程：

《企業(yè)頂層股權設計與合伙人機制》

《企業(yè)并購重組與資本運作》

《投資決策與盡職調查》

《企業(yè)投融資管理與資本運作實戰(zhàn)》

《企業(yè)融資破局與金融機構解密》

《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》

授課風格：

“知識祛魅”——讓資本常識不再神秘

——張老師以“揭密”的方式，揭開資本與股權市場的神秘面紗，消除一些人的畏難情緒，通過生活化的語言，使學員能夠徹底理解那些似是而非，或晦澀難懂的內容，建立起正確的資本認知架構，并能夠利用對資本市場的了解，在戰(zhàn)略規(guī)劃上做出最有利于企業(yè)的決策。

“深入淺出”——使問題更簡單

——張老師透過多年在不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的企業(yè)資本實踐，提煉出具有共性的規(guī)律，并通過簡潔易懂的內容和幽默生動的表達，讓學員輕松記住，并可直接運用于企業(yè)實戰(zhàn)。

“全員互動”——激活學員的熱情

——張老師的課程強調與學員的互動，通過案例拆解和小組討論等形式，使學員得以參與其中，在思考與演練中，掌握概念、模型和方法，并喜歡上這一領域。

部分服務過的企業(yè)：

金融行業(yè)：中國交通銀行、中國農業(yè)銀行、中信銀行、渣打銀行上海分行、東亞銀行、遠東資信評估公司、仁和智本、上海股權交易中心等；

汽車行業(yè)：盛大汽車集團、愛馳汽車、零跑汽車等；

科技行業(yè)：華碩股份、萬位科技股份公司、海昶生物、眼控科技等、杭州灣電商產業(yè)園、張江科技園、長三角科技城管委會等；

政府機構及事業(yè)單位/社會組織：上海經信委、上海企業(yè)家協會、上海交通大學總裁班、浙江工商大學、財視中國、陸家嘴金融城論壇等；

部分授課評價：

張老師在企業(yè)資本運營課程上的講解太精彩了！他憑借深厚的實戰(zhàn)經驗，把私募股權投資的策略和流程清晰地呈現出來。那些真實的投資案例讓我們深刻理解了如何篩選優(yōu)質項目、合理估值以及成功退出的關鍵要點，對我們從事投資工作幫助極大，讓我在專業(yè)技能上有了質的飛躍。

——喬景資本 朱總

張老師的金融投資課程令人折服。他精準把握市場動態(tài)和投資趨勢，結合自己在金融企業(yè)的輝煌業(yè)績，深入講解各類金融產品的投資技巧。從傳統(tǒng)銀行理財產品到新興的金融衍生品，他的分析都細致入微，幫助我重新調整了投資組合，收益明顯增加。

——遠東資信 盧總 副總裁

張老師的上市籌備課程是我聽過最實用的。他詳細講解了從企業(yè)內部治理完善到外部融資、路演等上市全過程的關鍵環(huán)節(jié)和注意事項，都是基于他親自帶領企業(yè)上市的寶貴經驗。這讓我們公司的上市籌備工作少走了很多彎路，進程大大加快。

——萬位科技股份 王總 董事長

張老師的授課風格生動形象、易于理解，他將晦澀難懂的資本運作術語和概念轉化為一個個鮮活的企業(yè)故事。在講解資本退出機制時，他詳細分享了不同退出方式的優(yōu)缺點和實際操作中的注意事項，讓我對資本運作的閉環(huán)有了全面而深入的認識。這對我從事投資行業(yè)的工作來說，是一次非常寶貴的學習經歷，讓我在項目決策時更加得心應手。

——三江資本 胡總 投資總監(jiān)

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