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【課程目的】：

讓學(xué)員了解公司海外上市的主要架構(gòu)，上市流程介紹，美國(guó)和香港資本市場(chǎng)等。

【課程大綱】

一、IPO去哪兒？——境內(nèi)、香港、美國(guó)三地上市比較

-中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外上市數(shù)量、融資金額概覽

-A股上市之利弊

-適合海外上市的中國(guó)公司類型

二、海外上市的主要架構(gòu)

-H股方式

-紅籌架構(gòu)

-VIE架構(gòu)

-借殼上市

三、海外上市流程介紹

-海外上市涉及的中介機(jī)構(gòu)及其角色

-海外上市的路徑和程序

-案例分析

-選擇海外上市地點(diǎn)的考慮因素

-主要海外證券市場(chǎng)上市條件比較

四、美國(guó)資本市場(chǎng)

-美國(guó)多層次的資本市場(chǎng)

-美國(guó)資本市場(chǎng)的吸引力

1.有利于初創(chuàng)企業(yè)的上市要求

2.Non-GAAP數(shù)據(jù)的廣泛使用

3.“同股不同權(quán)”的股東結(jié)構(gòu)

-美國(guó)資本市場(chǎng)的劣勢(shì)

1.更大的維持上市費(fèi)用

2.更高的合規(guī)成本

3.更高的訴訟風(fēng)險(xiǎn)

4.惡意做空和舉報(bào)

-FPI、EGC和JOBs Act

五、香港資本市場(chǎng)

-香港資本市場(chǎng)概覽

-香港上市具體審核什么？

-反向收購(gòu)

-現(xiàn)金公司

-關(guān)于申請(qǐng)人是否適合上市的最新指引函

-2017年6月起 力度前所未有的香港上市制度改革

六、案例分析

-2017中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融公司的美國(guó)上市潮

-一個(gè)失敗的美國(guó)IPO：拉手網(wǎng)

-金茂分拆上市（香港上市案例）

顧老師

•講師背景：

–復(fù)旦大學(xué)學(xué)士、中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA

–暢銷書(shū)《公司IPO整體解決方案》作者

–中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）

–國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）

–英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師（CIMA）

–內(nèi)部控制自我評(píng)估專業(yè)資格（CCSA）

• 職業(yè)經(jīng)歷：

–顧老師在“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；并先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）；之后創(chuàng)設(shè)自己的管理咨詢事務(wù)所并擔(dān)任創(chuàng)始合伙人。

–顧老師參與過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市項(xiàng)目，對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)境內(nèi)外上市過(guò)程中常見(jiàn)的會(huì)計(jì)問(wèn)題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。他在房地產(chǎn)、股權(quán)投資、能源與交通運(yùn)輸業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。私募股權(quán)基金及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財(cái)務(wù)一把手工作經(jīng)歷，此外，顧老師在員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域頗有心得，有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

–上海納執(zhí)企業(yè)管理咨詢事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人

–麥子金服 首席財(cái)務(wù)官（CFO）

–祝源集團(tuán) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

–安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理

–普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)審計(jì)員

•項(xiàng)目經(jīng)歷

–中國(guó)企業(yè)境外上市：世紀(jì)互聯(lián)（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫(yī)療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業(yè)（03833.hk）等

–員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態(tài)鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達(dá)等

–財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：

?房地產(chǎn)行業(yè)：恒大地產(chǎn)（03333.hk）、泰禾集團(tuán)（000732）、藍(lán)光發(fā)展（600466）、上海弘久集團(tuán)

?教育行業(yè)：長(zhǎng)水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級(jí)理財(cái)師等

•擅長(zhǎng)領(lǐng)域

中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外上市、員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)、企業(yè)并購(gòu)與整合、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、互聯(lián)網(wǎng)金融

•學(xué)術(shù)著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內(nèi)上市（含科創(chuàng)板）

–境外并購(gòu)

–并購(gòu)與整合

–股權(quán)激勵(lì)

–財(cái)務(wù)報(bào)表分析

–會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)

–區(qū)塊鏈

–互聯(lián)網(wǎng)金融

授課形式：

–邏輯思維強(qiáng)，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；

–對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題能給予針對(duì)性解答；

–可以與企業(yè)合作財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目、員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì)專業(yè)技能和知識(shí)，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題。

培訓(xùn)過(guò)的部分客戶

–上海電力、海南航空、無(wú)錫國(guó)聯(lián)、鉅派投資集團(tuán)、小紅書(shū)、南方報(bào)業(yè)、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院、四川省交通投資集團(tuán)、云南昆明稅務(wù)局、江蘇常州稅務(wù)局、廣西崇左稅務(wù)局、內(nèi)蒙古赤峰稅務(wù)局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海分所、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、首席財(cái)務(wù)官課程、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海國(guó)際銀行、金融學(xué)院、上海交通大學(xué)、金融管理高級(jí)研修班、美好教育、行健眾創(chuàng)創(chuàng)業(yè)學(xué)堂、恒大地產(chǎn)、泰禾集團(tuán)、藍(lán)光發(fā)展、陽(yáng)光城、弘久集團(tuán)，鉅派投資集團(tuán)、無(wú)錫國(guó)聯(lián)、光速中國(guó)、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團(tuán)、廣州地鐵、樂(lè)購(gòu)、易初蓮花、昆明稅務(wù)局、常州稅務(wù)局、赤峰稅務(wù)局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天津注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等。

授課照片及評(píng)價(jià)

–顧老師是一位嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、負(fù)責(zé)的專業(yè)人士。他個(gè)人是一位財(cái)務(wù)專家，不過(guò)他的知識(shí)領(lǐng)域不局限于財(cái)務(wù)，整體來(lái)說(shuō)他是一位企業(yè)管理咨詢專家。對(duì)于學(xué)員提出的各種問(wèn)題，他會(huì)根據(jù)你的表述給出診斷、意見(jiàn)的同時(shí)，會(huì)給你比較穩(wěn)重又能夠出效果的實(shí)際落地方案。非?？孔V。

——《企業(yè)并購(gòu)與整合》課程某學(xué)員

–顧老師對(duì)企業(yè)的人、財(cái)?shù)荣Y源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因?yàn)榧婢吖芾硭季S和對(duì)人性的充分理解，在股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)和落地性上會(huì)給你很重要的意見(jiàn)。所以非常值得推薦。

——《員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施》課程某學(xué)員

–顧老師在很短的時(shí)間內(nèi)，用最精簡(jiǎn)的方式，讓我了解了如何管理企業(yè)的現(xiàn)金流，怎樣從會(huì)計(jì)報(bào)表中準(zhǔn)確判斷公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。實(shí)在是非常棒。

——《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析》課程某學(xué)員

海南航空， 《企業(yè)并購(gòu)與整合》

無(wú)錫國(guó)聯(lián)，《中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯(lián)網(wǎng)金融》

四川省交通投資集團(tuán)，《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀分析》

廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院，《員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施》

南方報(bào)業(yè)，《中國(guó)企業(yè)境外上市》

小紅書(shū)，《中國(guó)企業(yè)境外上市》

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