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【課程背景】

伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展的減速，國內中小企業(yè)在市場競爭的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競爭優(yōu)勢？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點。

新三板的建立擴大了資本市場的范圍，中國的資本市場的結構更趨于合理，給國內的中小企業(yè)帶來了新的生機。私募股權投資（Private Equity，或簡稱PE）在國內開始興起，中國私募股權投資行業(yè)得到較大發(fā)展，由于中央及地方政府對私募股權投資行業(yè)的大力扶持，國內大量財富高凈值家庭和個人、（房地產）企業(yè)、專業(yè)機構投資人、地方政府等投資群體踴躍參與，掀起“全民PE”熱潮。

眾籌、非法集資、股權融資等金融亂象讓企業(yè)迷茫，國內股權市場發(fā)展時間較短，行業(yè)發(fā)展不健全，表現(xiàn)出了許多有中國特色的行業(yè)現(xiàn)象，讓很多企業(yè)家和個人產生錯誤認識，造成社會金融秩序的混亂，如何利用股權使企業(yè)能對外融資？如何利用股權建立企業(yè)的內部的激勵機制？如何利用股權建立企業(yè)持續(xù)發(fā)展的競爭力？如何利用股權進行投資增加個人資產收益？。。。。。。成為企業(yè)家爭相尋找、探索、學習的目標。

《贏在股權----股權戰(zhàn)略》是培訓講師劉光耀先生經(jīng)過多年的實踐經(jīng)驗和潛心研究，將自己和團隊服務過的企業(yè)案例加以提煉，總結開發(fā)了實用性極強的《贏在股權----股權戰(zhàn)略》的培訓課程，通過案例復盤將大量的案例中的股權構思、設計、運用的過程情景再現(xiàn)，將學員帶入其中，深刻領悟股權的重要性及其魅力，直接面對企業(yè)困惑，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進組織變革、提升管理效率、建立核心競爭力，是幫助企業(yè)和個人發(fā)展、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。

【課程收益】

1.初步了解股權設計的概念；

2.充分了解股權投資的需求；

3.深刻了解企業(yè)的短板，進行自我修復；

4.挖掘企業(yè)的潛在價值，打造核心優(yōu)勢；

5.掌握股權對外融資，對內激勵的基本方法；

6.逐步掌握企業(yè)如何進行融資；

【課程對象】

創(chuàng)業(yè)型公司、發(fā)展型公司的創(chuàng)始人、合伙人、財務人員

【課程大綱】

一、股權投資的時代

1．私募PE股權發(fā)展的歷程

?國外：紅杉、思科

?國內：喬家大院、萬科、華為

2．股權投資的運作模式

?募投管退

?企業(yè)發(fā)展周期和投時機

二、股權戰(zhàn)略制定

1.股權戰(zhàn)略的意義

?股權即所有權，是支配企業(yè)的關鍵。 案例：真功夫

?股權戰(zhàn)略的核心是選擇股權參與度。 案例：阿里巴巴

?根據(jù)戰(zhàn)略整合資源。案例：暴風科技

?九條股權生命線

?股權結構的意義

2.股權戰(zhàn)略制定

?企業(yè)問題：調研&分析（戰(zhàn)略SWOT、波士頓矩陣。。。。。。）

?戰(zhàn)略執(zhí)行方案：產品、人員、資金、供應鏈、產業(yè)并購、商業(yè)模式

?案例：QS影業(yè)、永恒能源

3.股權戰(zhàn)略執(zhí)行

?頂層設計（讓股東、員工、企業(yè)三方共贏）

?股本結構設計8原則: 案例：大山工作室

?明確核心股東

?保障合伙人的股東地位

?跳出完全按照出資比例分配股權的原則

?股權結構簡單、明晰

?股權兌現(xiàn)約定

?股權退出機制約定

?謹防外部資本控制

?股權結構不能平均化

?產融結合（以產業(yè)為本，金融為器，產融互動）

?企業(yè)發(fā)展周期

?資金狀況

?資本需求策略

?融資渠道

三、股權戰(zhàn)略目標及策略

1.資源策略：股權&戰(zhàn)略布局（資源）

?合作經(jīng)營，打造行業(yè)巨無霸

?強強聯(lián)合，獲取更大利益

?案例：天津HB&天津FY

2.資金策略：股權&商業(yè)模式（產業(yè)鏈）

?股權捆綁讓廠商利益一致

?股權捆綁供應商、終端店

?高效管控連鎖門店

?案例：河南BF

3.運營策略：股權&組織打造（團隊組織）

?新業(yè)務產生

?分公司

?阿米巴

?案例：內蒙RY

4.管理策略：股權&員工激勵（管理）

?不是所有人都適合做股權激勵

?逐步強化激勵，鎖定優(yōu)秀人才

?案例：XD食品

四、股權融資

1.投資者邏輯

?商業(yè)模式---你是如何賺錢的？案例：沃爾瑪

?行業(yè)環(huán)境---上下游是誰？有無天花板？案例：寶鋼

?競爭環(huán)境---競爭者是誰？核心優(yōu)勢？唯一性？案例：可口可樂&百事可樂

?公司治理---股權結構？團隊構成？案例：華為&阿里

?退出機制---退出路徑？虧了如何辦？案例：三川科技

2.股權融資戰(zhàn)略

?股權融資戰(zhàn)略布局的三條線

?股權融資戰(zhàn)略布局十大原則

?股權融資戰(zhàn)略布局模型

3.股權融資實施六大步驟

?我有什么？

?我缺什么？

?誰那里有我想要的？

?他為什么給我？

?我們在一起能做成什么？

4.股權融資的案例解析

?股權融資，解決企業(yè)資金難題（河北NY能源）

?股權質押，讓債務融資更順暢

?增資擴股，增加企業(yè)流動資金

?股權投資，實現(xiàn)企業(yè)上市目標

?私募股權，助企業(yè)快速搶跑（YS香油）

?私募股權：加速企業(yè)快速發(fā)展

?股權投資，實現(xiàn)星火燎原計劃

?借用資本和股權去整合別人（天津HB &FY）

?兼并與收購：實現(xiàn)跨越式發(fā)展

?股權并購，攫取超高利潤

?是資產并購還是股權并購

?讓股權投資者安全“著陸” （JB金控）

?上市：為股東設計退出通道

?股份回購：解決股東退出問題

?股份轉讓：引入優(yōu)質資源，置換老股東的資源

五、股權激勵

1. 股權激勵什么？

?股權激勵的由來：東印度公司、晉商票號

?股權激勵的現(xiàn)狀：美國1952；ESOP（公司職工持股計劃）

?股權激勵的重要性

?端正員工工作心態(tài)

?有利于經(jīng)管者關注企業(yè)長期發(fā)展

?留住人才吸引人才

?降低即期成本支出

?業(yè)績激勵

?股權激勵的趨勢

?中金公司統(tǒng)計

5.股權激勵為什么？

?股權激勵的動因

?企業(yè)層面

?高管層面

?員工層面

?股權激勵實操中普遍存在的問題

?股權激勵的本質

?做好股權激勵應遵循的正確理念

6.股權激勵怎么做？

?股權激勵的影響因素

?股權激勵目的原則和構成要素

?股權激勵的十種模式

?股權激勵1+6模型

7.股權激勵的案例：內蒙RY

?存量策略

?增量策略

六、股權的風險控制

1.利益不同帶來企業(yè)經(jīng)營風險

?權利剝離導致經(jīng)理人黑老板

?控制權剝奪導致大股東黑小股東

?股權稀釋導致控制權旁落

?案例：同業(yè)競爭：包裝企業(yè)

2.完善治理結構，走向職業(yè)化

?董事會是法人治理結構的核心

?股東大會是企業(yè)權力機構

?監(jiān)事會重點防范企業(yè)經(jīng)營風險

?案例：真功夫

3.提前防范法律風險

?平衡股權導致議而不決

?一股獨大加重風險隱患

?股權分散導致權利爭斗

?非法集資帶來法律風險

?案例：民營企業(yè)的三生三世

劉老師

【專業(yè)資質】

北京大學MBA

中國農科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長

資本運作/股權戰(zhàn)略專家

股權激勵1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評委

20年公司治理與資本運作經(jīng)驗

上海財大/上海交大財務資本專家

清華大學/北京大學總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報金控集團投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標公司進行資產整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運作，使目標公司進入上市程序、或通過上市公司收購目標公司實現(xiàn)目標公司間接上市，實現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運作工作20年，先后參與中國工商銀行、建設銀行、中石化、中石油、中國移動、中國國電、神華集團、陽煤集團、葛洲壩集團等500強企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團借殼中國大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運唐龍集團借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導、河南百分食品股權設計、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時積極推動國內優(yōu)秀企業(yè)進行美國納斯達克SPAC上市工作，為國內企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權》系列

《投融資管理---產融結合》《投融資與資本運作》《招投標管理》《新三板掛牌與運作》

《頂層設計與股權激勵》 《上市公司董秘系列培訓》《企業(yè)融資策略與實戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運作迅速做大做強》

《國企混改》系列

《國企改革與三年行動計劃》 《國企混改：五突破一加強》

《央企改革后的公司治理與運營》《國企混改政策解讀與改制要點》

《國企混改與三項制度改革》 《國企混改與投融資—投資項目決策分析》

《國企混改與企業(yè)并購后管理》 《國企混改與上市輔導—IPO審核要點分析》

《特色財務》系列

《非財務人員的財務管理》《財務演講與匯報技巧》

《高績效財務團隊建設》 《財務人員視角》《財務影響力與跨部門溝通》

【授課特點】

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把理論知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場實戰(zhàn)性強：根據(jù)學員或企業(yè)的特點，提供解決思路和落地性的方案。

【服務客戶】

金融銀行：中國銀行、建設銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農行銀行、湖南農行、洛陽農行、新疆農行、云南農行、湖北農行、臨沂農行、長沙農行、廊坊農行、河北農行、重慶農行、遼寧農行、天津農行、亳州農行、六盤水農行、浙江農行、內蒙農行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國投、鼎泰恒擔保公司、金匯通、永誠保險、華夏保險、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農商行、中國銀行太原分行、北京通金所、華夏保險、廣州大地保險、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國核電集團、國網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺電力、許昌龍崗電廠、神華集團、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國石油成都分公司、庫爾勒油田、塔里木油田、中國石化總公司、中國華電福建公司、內蒙古送變電有限責任公司、銀川國網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團、神華國華柳電、湖南蓬源鴻達礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構、攀長鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運城引水供水公司、東營水利公司、中國水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團、鄭州電力、神華神東、日照港、國家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動、天津移動、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動、青島聯(lián)通、樂山移動、河北移動、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團、達州移動、晉中聯(lián)通、黃石移動、蘭州鐵通、長春鐵通、成都移動、資陽移動、阜新電信、合肥移動、重慶移動、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長春一汽大眾、上海大眾、長春一汽客車、亞德客集團、寶信汽車、華普汽車、長城集團、開隆汽車、十堰東風汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計局、斯舒朗、全盛控股集團、北京市文化投資發(fā)展集團、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲糧、天津超閑（新加坡）食品、中國航天集團、河北師范大學、河北省國稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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