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課程背景：

如何融資？什么樣的盈利模式最容易融資？為什么越來越多的人感到融資難？今天的投融資生態(tài)發(fā)生了什么變化？如何打造自己的盈利模式與融資路徑？

課程收益：

● 形勢——了解融資的形勢

● 趨勢——了解投融資的趨勢

● 優(yōu)勢——學(xué)會(huì)價(jià)值投資的盈利模型

● 路徑——完成盈利模型、演練融資路徑

課程對象：

● 想融資、又融不到資的企業(yè)家、政府領(lǐng)導(dǎo)、公司高管

● 希望能夠全面了解當(dāng)下各種“融資路徑”的企業(yè)家

● 希望通過“資本的視野”全面的了解當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與創(chuàng)新路徑的企業(yè)家

課程方式：

● 70%：講趨勢、講案例、講方法

● 30%：互動(dòng)交流、探討方案、探討路徑

課程大綱

前言：融資前的“審時(shí)度勢”——思考，并帶著這三個(gè)問題聽課

趨勢——明天什么最值錢？

形勢——如果你的競爭對手是馬云？

優(yōu)勢——你的盈利模型與核心價(jià)值是什么？

第一講：融資形勢

全面了解投融資生態(tài)與投融資邏輯（90%的講解+10%的互動(dòng)交流）

一、投融資關(guān)系

1. 傳統(tǒng)的“投融資關(guān)系”

2. 新型的“投融資關(guān)系”

3. 從“你找錢”，到“錢找你”

二、投融資生態(tài)的演化

1. 債權(quán)關(guān)系的變化

2. 股權(quán)關(guān)系的變化

1）同股不同權(quán)

2）股權(quán)債權(quán)一體化

3）表決權(quán)與收益權(quán)分離化

4）超級投票權(quán)

5）股權(quán)對賭協(xié)議

3. 信托關(guān)系的變化

1）傳統(tǒng)的基金模式

2）超級GP

3）超金融關(guān)系

三、投資過程的演化

1. 投資機(jī)構(gòu)的痛點(diǎn)

2. 投資機(jī)構(gòu)的演化

1）從金融資本（財(cái)務(wù)投資人）到產(chǎn)業(yè)資本（企投人）

2）從模塊化運(yùn)營，到一體化運(yùn)營（從服務(wù)價(jià)值到實(shí)現(xiàn)價(jià)值）

3）從項(xiàng)目運(yùn)營，到平臺(tái)運(yùn)營（從拿過來到給出去）

3. 產(chǎn)業(yè)資本的價(jià)值取向

1）知識(shí)經(jīng)濟(jì)——知識(shí)就是力量

2）人才紅利——人才是第一資源

3）認(rèn)知升級——認(rèn)知就是生產(chǎn)資料

4. 投資階段的演化

1）天使階段的估值：趨勢與團(tuán)隊(duì)

2）VC階段的估值：業(yè)務(wù)原型圖

3）PE階段的估值：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的價(jià)值與算法

4）估值的“演化算法”

四、融資過程的演化

1. 傳統(tǒng)融資過程

1）盡職調(diào)查的步驟

2）項(xiàng)目論證的流程

3）項(xiàng)目評估的要素（市場份額、利潤率、凈利潤）

4）傳統(tǒng)的價(jià)值投資邏輯的悖論

2. 新融資過程

1）趨勢評估——賽道評估的資本定價(jià)模型

2）團(tuán)隊(duì)評估——賽手評估的資產(chǎn)評估模型

3）競品評估——競爭對手評估：“死亡之問”與競爭要素分析

4）正反合路演——演化型《商業(yè)計(jì)劃書》

3. 新融資平臺(tái)

1）香港融資——中國多層次資本市場的國際板

2）ICO融資——非法集資的新變種

3）供應(yīng)鏈融資——自帶信用與自帶價(jià)值鏈

4. 新融資標(biāo)的（核心資源）的變化

1）項(xiàng)目價(jià)值：從“硬資產(chǎn)”到“軟實(shí)力”

2）項(xiàng)目盈利：從“必然性”到“可能性”

3）項(xiàng)目訴求：從“天使投資人”到“天使客戶”——新眾籌

五、總結(jié)——后資本時(shí)代

1. “前資本時(shí)代”

1）資金的邊際成本越來越高

2）資金的邊際效益越來越多

3）傳統(tǒng)的“人找錢”越來越難

2. “后資本時(shí)代”

1）所有的投資都是價(jià)值投資——趨勢是最大的紅利

2）所有的模式都是為了“人才紅利”

3. 所有的資本都在追逐“創(chuàng)新的效率”

第二講：投融資趨勢——趨勢是最大的紅利

今天的價(jià)值投資就是對趨勢的投資（80%的講解+20%的互動(dòng)交流）

一、趨勢——產(chǎn)業(yè)趨勢就的投資趨勢

1. 全球經(jīng)濟(jì)大躍進(jìn)——最好的投資都出于“大勢所趨”

1）商業(yè)演化在加速

2）商業(yè)物種在多樣

3）商業(yè)生態(tài)在重構(gòu)

2. 中國經(jīng)濟(jì)的“換道超車”——最好的投資都在“轉(zhuǎn)折點(diǎn)上”

1）互聯(lián)網(wǎng)的后來居上

2）點(diǎn)之新基礎(chǔ)設(shè)施

3）點(diǎn)之新產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

3. 濟(jì)大轉(zhuǎn)型——最好的投資都出現(xiàn)在“最艱難的時(shí)刻”

1）全面小康

2）全面升級

3）去產(chǎn)能

4）去杠桿

5）補(bǔ)短板

6）降成本

二、趨勢投資中的新商業(yè)模式——商業(yè)物種

1. 新物種的分類

1）超級平臺(tái)型

2）超級個(gè)體型

2. 新物種的演化——相互塑造

1）超級平臺(tái)的生態(tài)鏈

2）超級個(gè)體的價(jià)值鏈

3. 新物種的能量

1）基于工具紅利（互聯(lián)網(wǎng)+）

2）基于模式紅利（平臺(tái)+）

3）基于人才紅利（認(rèn)識(shí)升級+）

三、趨勢投資中新價(jià)值紅利

1. 新趨勢的三大要素

1）需求的增長

2）科技的進(jìn)步

3）模式的優(yōu)化

2. 中國經(jīng)濟(jì)新趨勢

1）中國經(jīng)濟(jì)的十大必然趨勢

2）新價(jià)值維度的產(chǎn)業(yè)趨勢

3）“烏卡”時(shí)代的產(chǎn)業(yè)趨勢

3. 企業(yè)家升級趨勢——投資人首先在投資“人”

1）中國的1.0版的企業(yè)家

2）中國的2.0版的企業(yè)家

3）中國的3.0版的企業(yè)家——3.0版企業(yè)家的思維模型與知識(shí)結(jié)構(gòu)

四、趨勢中的超級變量——超級變量意味著超級投資機(jī)遇

1. 萬物互聯(lián)與無限互聯(lián)

2. 互聯(lián)與賦能型互聯(lián)

1）區(qū)塊鏈變量

2）從IT到DT

3）從流量到信用

3. 互聯(lián)、知識(shí)互聯(lián)與新知識(shí)經(jīng)濟(jì)

1）人類知識(shí)體系的重構(gòu)

2）從知識(shí)經(jīng)濟(jì)到知識(shí)文明

3）認(rèn)知升級是產(chǎn)業(yè)升級的基礎(chǔ)

4）認(rèn)知升級的“軍備競賽”

第三講：優(yōu)勢——盈利模型

來自深圳創(chuàng)投圈的盈利模式（70%的講解+30%的互動(dòng)交流）

一、深圳的游戲規(guī)則——真實(shí)的盈利模型是這樣形成的

1. 深圳的市場特點(diǎn)

2. 深圳的淘汰機(jī)制

1）深圳的去產(chǎn)能

2）深圳的降成本

3）深圳的補(bǔ)短板

4）深圳的去杠桿

3. 深圳的適者生存

1）每一次騰籠換鳥

2）每一次開放式迭代

二、盈利模型的特點(diǎn)

1. 非線性發(fā)展——產(chǎn)業(yè)的自我革命與自我顛覆

1）手機(jī)產(chǎn)業(yè)案例；深圳的顛覆式創(chuàng)新、（可能會(huì)用阿里巴巴的案例）

2）騰訊+、業(yè)務(wù)模塊+、互聯(lián)網(wǎng)+

3）合伙人+模式

4）各行各業(yè)的非線性發(fā)展與產(chǎn)業(yè)的非連續(xù)性斷點(diǎn)互動(dòng)交流

2. 盈利模式——以項(xiàng)目案例為主

1）疊加模塊中的盈利模式

2）打造你的“盈利模型”——互動(dòng)交流

3. 價(jià)值投資型的盈利模式”

1）律師事務(wù)所的“價(jià)值投資型盈利模型”

2）投資銀行的“價(jià)值投資型盈利模型”

3）受益人與“眾籌”模型

三、盈利模型是怎樣形成的——商業(yè)演化論

1. 創(chuàng)新是第一動(dòng)力

2. 創(chuàng)新的生態(tài)——大量案例展示與交流

1）深圳式創(chuàng)新——高效率創(chuàng)新模式案例

2）雙物種創(chuàng)新

3）K物種的平臺(tái)化創(chuàng)新

4）R物種的試錯(cuò)型創(chuàng)新

3. 演化算法的創(chuàng)新——大量案例展示與交流

1）高成本的無奈

2）低成本創(chuàng)新——深圳的“輕資產(chǎn)”、低成本模式介紹

3）從不能融資到不需要融資

四、趨勢中的盈利模型——各種按照展示，以互動(dòng)交流為主

1. 平臺(tái)型

1）深圳的資本平臺(tái)型案例

2）深圳的各種產(chǎn)業(yè)平臺(tái)型案例

3）平臺(tái)型的缺陷

2. 垂直型——案例的展示與交流

五、什么樣的盈利模型無需融資

1. 變異，有一種“融資路徑”叫“無需融資”

2. 另類，什么樣的項(xiàng)目有可以問：“你有什么資格投資我？”

第四講：融資路徑

成功的路徑都是相似的，也是因人而異的（50%的講解+50%的互動(dòng)交流）

一、融資渠道

1. 債權(quán)類融資

2. 股權(quán)類融資

3. 資本平臺(tái)

1）傳統(tǒng)的資本平臺(tái)

2）香港資本市場——中國多層次資本市場的國際板

二、融資的認(rèn)知準(zhǔn)備——融資前先問自己三個(gè)審時(shí)度勢的問題 “勢”

1. 趨勢——明天什么最值錢？

2. 形勢——如果你的競爭對手是馬云？

3. 優(yōu)勢——你的戰(zhàn)略定位與核心價(jià)值是什么？

三、關(guān)于趨勢的入門認(rèn)知

1. 產(chǎn)業(yè)升級的基礎(chǔ)是認(rèn)知升級

2. 產(chǎn)業(yè)認(rèn)知細(xì)分

1）趨勢認(rèn)知

2）痛點(diǎn)認(rèn)知

3）生態(tài)認(rèn)知

3. 知升級的互動(dòng)交流

四、融資前的股權(quán)設(shè)計(jì)

1. 同股同權(quán)？還是同股不同權(quán)？

2. 信托關(guān)系與超級GP?

3. 分享三個(gè)股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的案例——對于股權(quán)路徑的互動(dòng)交流

五、融資團(tuán)隊(duì)

1. 所有人的忽視了的“超配人才”

2. “超級團(tuán)隊(duì)計(jì)劃”

1）融資團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成

2）融資團(tuán)隊(duì)的工具與權(quán)限

3）融資團(tuán)隊(duì)的工作流程

4）不同項(xiàng)目的融資團(tuán)隊(duì)的結(jié)構(gòu)介紹

六、融資路演

1. 用商業(yè)計(jì)劃書路演

1）項(xiàng)目的投資價(jià)值分析報(bào)告

2）行業(yè)分析與行業(yè)研究報(bào)告

3）公司財(cái)務(wù)資料與法務(wù)資料

2. 用產(chǎn)品做路演

1）產(chǎn)品代表正在進(jìn)行時(shí)

2）產(chǎn)品的盈利代表趨勢紅利

3）產(chǎn)品的業(yè)務(wù)原型圖代表可行性

3. 用團(tuán)隊(duì)和人才做路演

1）團(tuán)隊(duì)模式代表商業(yè)模式

2）人才資源代表核心資源

4. 用公開課做路演——話語權(quán)就是定價(jià)權(quán)

1）論壇型

2）自媒體型

3）事件營銷型

5. 現(xiàn)代融資路演的三個(gè)邏輯

1）講故事

2）賣夢想

3）拉資源

6. 現(xiàn)代融資路演中的三個(gè)問題，能夠回答就能夠融資

1）趨勢——明天什么最值錢？

2）形勢——如果你的競爭對手是馬云？

3）優(yōu)勢——你的盈利模型與核心價(jià)值是什么？

李老師

李真老師 宏觀經(jīng)濟(jì)專家

20年經(jīng)濟(jì)趨勢與投資研究

中國證監(jiān)會(huì)首批持牌分析師

北京大學(xué)、清華大學(xué)、香港科技大學(xué)特聘講師

國家工信部《銀河企業(yè)家培訓(xùn)計(jì)劃》特聘講師

騰訊財(cái)經(jīng)《真話真說》創(chuàng)始人/首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

深圳福田區(qū)政府財(cái)經(jīng)顧問、深圳灣論壇智庫專家

深圳證券交易所首批紅馬甲/上市公司董秘服務(wù)顧問

曾任：深圳廣電集團(tuán) 財(cái)經(jīng)研究員

曾任：廣東金融科技研究院 金融科技研究員

曾任：南方證券 TMT行業(yè)研究員/宏觀經(jīng)濟(jì)研究員

曾任：證券時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng) 上市公司資本運(yùn)營與市值管理/研究部總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)、人工智能、深圳模式

他是橫跨投資、媒體與培訓(xùn)三界的分析師、講師、媒體人，20年經(jīng)濟(jì)趨勢與投資研究，長期致力于經(jīng)濟(jì)趨勢、行業(yè)趨勢、企業(yè)價(jià)值的研究，擁有豐富的資本實(shí)戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，能夠結(jié)合最新的國際環(huán)境、科技趨勢、產(chǎn)業(yè)動(dòng)向進(jìn)行經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)的解讀，曾參與深圳衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視、湖北衛(wèi)視等多個(gè)媒體的財(cái)經(jīng)欄目錄制，包括《股市風(fēng)云十八年》，并創(chuàng)立了財(cái)經(jīng)自媒體欄目《真話真說》(百度搜索“真話真說”)。

課程類型：

宏觀經(jīng)濟(jì)類——國際經(jīng)濟(jì)、中美經(jīng)濟(jì)比較、中國宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象解讀

人工智能類——大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈的行業(yè)趨勢

深圳模式類——以深圳發(fā)展歷史、真實(shí)企業(yè)轉(zhuǎn)型案例為基點(diǎn)的模式升級模式與路徑

熱點(diǎn)課題：

《2019年的中國經(jīng)濟(jì)與深圳模式》

《全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境與中國經(jīng)濟(jì)趨勢》

《大數(shù)據(jù)與人工智能的時(shí)代產(chǎn)業(yè)機(jī)遇》

《中美貿(mào)易戰(zhàn)與中美經(jīng)濟(jì)比較》

《習(xí)近平新時(shí)代經(jīng)濟(jì)學(xué)思想精華》

2018年部分培訓(xùn)案例：

● 中美貿(mào)易戰(zhàn)系列

中國核工業(yè)集團(tuán)（6期）：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、高管

福建電子信息集團(tuán)（3期）：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、高管、分公司領(lǐng)導(dǎo)

工商銀行（5期）：分行領(lǐng)導(dǎo)、支行行長

● 深圳金控企業(yè)高端定制課

深圳投資控股集團(tuán)：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，課程：智能時(shí)代深投控的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

中國平安集團(tuán)（6期）：平安銀行、平安證券、平安資管、平安信托等業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)，課程：銀行服務(wù)投行化升級系列（產(chǎn)融結(jié)合、資產(chǎn)證券化、新金融創(chuàng)新）

華僑城集團(tuán)、華僑城亞洲（香港上市公司）：公司領(lǐng)導(dǎo)高管、資本運(yùn)營部領(lǐng)導(dǎo)，課程：如何基于香港上市公司實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化

● 人工智能與通證經(jīng)濟(jì)的解決方案

廣東金融科技研究院、深圳互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大數(shù)據(jù)、人工智能、電子商務(wù)類公司

● 2018年的金融環(huán)境與銀行服務(wù)升級系列

中國農(nóng)業(yè)銀行（10期）：總行領(lǐng)導(dǎo)、重慶分行各支行領(lǐng)導(dǎo)、VIP客戶、業(yè)務(wù)主管

上海農(nóng)商行（2期）：支行領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管、后備領(lǐng)導(dǎo)干部

● 深圳模式與企業(yè)轉(zhuǎn)型案例解讀

省外政企的深圳學(xué)習(xí)參訪：武漢國資委與武漢企業(yè)家、太倉政府領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)家代表、齊齊哈爾政府領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)代表、雙鴨市（黑龍江）政府領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)代表

2018年服務(wù)過的客戶：

總裁班：北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、交通大學(xué)、香港科大……

政府央企：國家工信部（銀河培訓(xùn)計(jì)劃）、中國證監(jiān)會(huì)（股市風(fēng)云十八年專題系列）、深交所、深圳金融辦、深圳市南山區(qū)政府、深圳市龍華區(qū)企業(yè)服務(wù)中心、浙江省金融辦、湖南省金融辦、山東省金融辦、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、中國水利集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、中國石化、華僑城集團(tuán)、福建電子信息集團(tuán)……

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