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課程背景：

企業(yè)收購(gòu)與兼并的戰(zhàn)略目的不外乎做大、做強(qiáng)、做專。思想決定行為，行為決定結(jié)果。有什么樣的思想，就有什么樣的結(jié)果。不論收購(gòu)兼并是哪種目的，企業(yè)都必須十分清楚，因此要求企業(yè)在并購(gòu)前要非常清楚一種結(jié)構(gòu)化的層次戰(zhàn)略體系。戰(zhàn)略到底是什么，選擇收購(gòu)兼并的對(duì)象，到執(zhí)行交易，做盡職調(diào)查，估價(jià)，到最后的整合，都至關(guān)重要的決定著一個(gè)企業(yè)收購(gòu)與兼并是否成功。

課程收益：

● 了解我國(guó)企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)的障礙

● 了解收購(gòu)兼并中會(huì)涉及到的法律法規(guī)

● 控制在收購(gòu)兼并過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)

● 理解兼并后隱含的種種危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)

課程大綱

第一講：揭開(kāi)資本運(yùn)營(yíng)的神秘面紗

1. 資本市場(chǎng)的起源

2. 股份制公司的起源

3. 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的制造者

4. 揭開(kāi)資本運(yùn)營(yíng)的神秘面紗

5. 產(chǎn)業(yè)資本與金融資本

案例：海爾在并購(gòu)中成長(zhǎng)壯大

第二講：并購(gòu)重組的基本方法

1. 歷史上的五次大舉收購(gòu)

2. 第六次大舉收購(gòu)將發(fā)生在中國(guó)

3. 企業(yè)并購(gòu)的政策

4. 并購(gòu)重組的概念

5. 并購(gòu)重組的流程

6. 并購(gòu)重組的模式

7. 并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)

案例：科利華收購(gòu)阿城鋼鐵

案例：高盛鼎暉收購(gòu)雙匯

案例：弘毅投資收購(gòu)中國(guó)玻璃

第三講：并購(gòu)的動(dòng)機(jī)與方案設(shè)計(jì)

1. 并購(gòu)的動(dòng)因

2. 中國(guó)特色的并購(gòu)重組動(dòng)機(jī)

3. 企業(yè)并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)

4. 并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)創(chuàng)新

5. 并購(gòu)多種方式的融合

案例討論與分析：香江集團(tuán)收購(gòu)山東臨工案例

第四講：并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 并購(gòu)重組中的主要風(fēng)險(xiǎn)

2. 并購(gòu)重組中的風(fēng)險(xiǎn)控制

3. 審慎的調(diào)查與評(píng)估

4. 并購(gòu)協(xié)議中的“四劍客”并購(gòu)整合

5. 手術(shù)過(guò)后的危險(xiǎn)期

6. 如何控制收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

案例：新興鑄管收購(gòu)蕪湖鋼鐵廠

第五講：企業(yè)并購(gòu)重組的估值方法

1. 價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑

2. 實(shí)物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的定價(jià)機(jī)制

3. 不同形式的價(jià)值概念

4. 賬面價(jià)值

5. 市場(chǎng)價(jià)值

6. 內(nèi)在價(jià)值

7. 清算價(jià)值

8. 并購(gòu)價(jià)值基礎(chǔ)

9. 一般估值方法

10. 凈資產(chǎn)法——協(xié)議轉(zhuǎn)讓

11. 重置成本法——資產(chǎn)剝離與收購(gòu)

第六講:中小企業(yè)公司重組

1. 公司重組的形式

2. 資產(chǎn)置換

3. 公司重組的動(dòng)因

4. 管理層收購(gòu)MBO

5. 管理層收購(gòu)MBO的目的

6. 重組和改造

案例：宇通客車的MBO七步成功法

第七講：并購(gòu)重組的常見(jiàn)方法

1. 財(cái)務(wù)并購(gòu)

2. 租賃并購(gòu)

2. 資金并購(gòu)

3. 資金并購(gòu)

4. 惡意并購(gòu)

5. 買殼上市

6. 吃休克魚(yú)

7. 小魚(yú)吃大魚(yú)

8. 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合戰(zhàn)略

第八講：海外并購(gòu)重組的反收購(gòu)策略

1. 海外并購(gòu)的常用方式

2. 為什么海外并購(gòu)成功率低

3. 尋找代理人的策略

4. 國(guó)際上常見(jiàn)的反收購(gòu)措施

5. 管理層防衛(wèi)策略

6. 訴諸于法律的保護(hù)

案例解析：云投集團(tuán)VS中泰擔(dān)保

第九講：私募股權(quán)投資

1. 私募股權(quán)投資

2. 私募股權(quán)投資在中國(guó)的發(fā)展

3. 中國(guó)私募股權(quán)投資的現(xiàn)狀與展望

案例：摩根斯坦利PE蒙牛

4. 跨國(guó)并購(gòu)

5. 外資并購(gòu)在中國(guó)

6. 中國(guó)企業(yè)的海外并購(gòu)

案例：吉利汽車并購(gòu)沃爾沃

第十講：并購(gòu)資金來(lái)源和融資的基本方法

1. 融資準(zhǔn)備

2. 內(nèi)部融資

3. 銀行融資

4. 股權(quán)融資

5. 并購(gòu)基金

6. 風(fēng)險(xiǎn)投資

7. 私募投資

8. 融資策略與風(fēng)險(xiǎn)

藍(lán)老師

藍(lán)飛騰老師 創(chuàng)業(yè)投資導(dǎo)師

著名天使投資人

資本運(yùn)營(yíng)實(shí)操專家

中國(guó)商學(xué)會(huì)聯(lián)盟 副主席

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

深圳啟富匯投資管理有限公司 聯(lián)合創(chuàng)始人

廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓

上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師

清華大學(xué)投融資與上市運(yùn)作高級(jí)研修班特聘講師

清華、北大、上海交大、西南財(cái)大、中大等15所大學(xué)特聘講師

中國(guó)黑馬大賽總決賽評(píng)委

創(chuàng)新中國(guó)春季總決賽評(píng)委

廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評(píng)委

中國(guó)嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評(píng)委

中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評(píng)委

過(guò)往投資成功案例（部分）：

廣州天奕廣告有限公司 （董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）

廣州晶優(yōu)電子科技有限公司 （董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）

廣州兆龍環(huán)保科技有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已被收購(gòu)）

深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 （董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）

廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）

廣州萬(wàn)格投資管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)投）……

藍(lán)飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國(guó)政策科學(xué)研究會(huì)、廣東中科智擔(dān)保公司等多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。精通金融和擔(dān)保公司的管理和運(yùn)營(yíng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運(yùn)作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運(yùn)作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長(zhǎng)中小企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式，為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實(shí)現(xiàn)了上千萬(wàn)到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過(guò)專業(yè)的分析，重構(gòu)公司的發(fā)展，從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型，市值達(dá)到30億！炫維科技經(jīng)過(guò) ‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴(kuò)大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購(gòu)、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)投資，目前估值1.5億美金。

主講課程：

《投融資分析與決策》

《私募股權(quán)投融資實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)轉(zhuǎn)型與投融資實(shí)戰(zhàn)》

《中小企業(yè)投資并購(gòu)實(shí)戰(zhàn)》

《財(cái)富人生——個(gè)人投資理財(cái)規(guī)劃》

《資本市場(chǎng)——投融資實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》

《100個(gè)商業(yè)模式案例分析》

投資輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)案例展示：

案例1：廣東保千里股份公司——2007年，輔導(dǎo)廣東保千里股份公司這家傳統(tǒng)的貿(mào)易公司做轉(zhuǎn)型發(fā)展顧問(wèn)，董事長(zhǎng)莊敏聽(tīng)取了其建議，重構(gòu)公司的發(fā)展方向，幫保千里公司從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型。2014年，廣東保千里股份公司上市，市值達(dá)到30億！

案例2：炫維科技——輔導(dǎo)年銷售額只有500萬(wàn)元，利潤(rùn)90萬(wàn)元的小軟件公司轉(zhuǎn)型——炫維科技，經(jīng)過(guò)其‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴(kuò)大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，這家公司迅速做大。2014年12月27日炫維科技被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購(gòu)、獲1.5億元注資。

案例3：廣州晶優(yōu)電子科技——2014年，注資幫助廣州晶優(yōu)電子科技做轉(zhuǎn)型，短期1年內(nèi)，廣州晶優(yōu)電子科技迅速改革發(fā)展壯大，目前已擁有3000平方米現(xiàn)代化廠房，已獲千萬(wàn)級(jí)別投資！

案例4：星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司——2015年，投資一個(gè)由來(lái)自微軟、甲骨文、華為、南方航空、SAP、騰訊等公司20多名技術(shù)人員組建的公司——星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司，半年內(nèi)，這家公司即獲得千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)投資，目前估值1.5億美金。

案例5：食潔寶——該企業(yè)因?yàn)闋I(yíng)銷方式落后，人才缺乏，公司面臨破產(chǎn)，其受邀為該公司做轉(zhuǎn)型策劃。后經(jīng)其商業(yè)模式梳理，食潔寶重新獲得投資，現(xiàn)已構(gòu)建了三個(gè)事業(yè)部，發(fā)展迅速。

案例6：天奕廣告——幫助一家創(chuàng)業(yè)三次都沒(méi)有成功的小廣告公司——天奕廣告做轉(zhuǎn)型，經(jīng)其幫忙梳理商業(yè)模式，重新注資，現(xiàn)已成為淘寶、天貓的第一個(gè)合作的官方媒體。2014年，天奕廣告會(huì)員達(dá)到100萬(wàn)人，公司已獲得千萬(wàn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)投資。

案例7：智能狗屋——輔導(dǎo)智能狗屋重新梳理商業(yè)模式，智能狗屋項(xiàng)目短期內(nèi)獲得4家機(jī)構(gòu)超過(guò)2200萬(wàn)元的投資意向，最終獲得千萬(wàn)級(jí)別投資，并登上《今日頭條》。

服務(wù)客戶：

廣州天奕廣告、香港特斯拉科技、廣州晶優(yōu)電子科技、廣州兆龍環(huán)保科技、深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技、廣東啟賦資產(chǎn)管理、廣州萬(wàn)格投資管理、廣東保千里、炫維科技、廣州晶優(yōu)電子科技、星倫網(wǎng)絡(luò)科技、食潔寶、天奕廣告、智能狗屋、智游網(wǎng)安、世紀(jì)天源、童學(xué)、萬(wàn)里路橋、華祥苑、新航科技、樂(lè)普泰、德州扒雞、泡泡瑪特、實(shí)創(chuàng)裝飾、北京康美特、金銀島、國(guó)泰安、微眾、迅游、百家互聯(lián)、JUNT、科密、考拉先生、寧遠(yuǎn)科技、JINGYOU、星云、中科柏誠(chéng)、MNC、暢聊天下、東方嘉禾、數(shù)字綠土、沃泰科技、恒信啟華、童言、高斯貝爾、優(yōu)納科技、瓷肌、正業(yè)、第一元素、盛陽(yáng)科技、銅道……

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