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課程背景

在數字經濟浪潮席卷全球的今天，在數字化浪潮席卷各行各業的今天，財務部門正面臨著前所未有的挑戰與機遇。大量企業的財務團隊仍將80%的時間耗費在數據清洗、格式轉換、手工核對等低價值勞動上，真正用于分析、預測、決策支持的時間不足20%。這種“高耗低效”的模式，不僅消耗了財務人員的職業熱情，更讓企業在激烈的市場競爭中錯失良機。試想，如果一份月度經營分析報告需要耗費一周時間才能出爐，而競爭對手早已通過自動化工具在半天內完成了從數據采集到動態看板的全流程——差距將如何被拉大？

正是基于這一現實痛點，我們推出了《上帝的視角看數據——財務數據全鏈路提效與動態可視化》課程。本課程不是枯燥的理論堆砌，而是一場財務效率的“核聚變”。從AI工具在財稅場景的落地應用，到數據透視表、動態數組函數、高級圖表等高階技巧，再到全鏈路數據治理與可視化看板搭建，我們將帶領財務人員徹底告別“表哥表姐”的苦役，真正實現“一次整理、一鍵刷新、一眼洞察”的上帝視角。學完本課程，你將不再被數據牽著走，而是用數據驅動業務、用可視化打動老板、用效率贏得尊重——讓財務從“賬房先生”進化為“戰略軍師”。

【課程收益】

1.掌握 AI 工具與辦公軟件的融合應用，實現財務全場景工作智能提效。

2.精通 Excel 數據整理核心技巧，高效解決財務數據處理低效易錯問題。

3.吃透數據透視表全階應用，快速完成財務數據多維度統計與深度分析。

4.熟練運用財務高頻進階函數，靈活實現各類數據查詢、匹配與匯總。

5.掌握動態數組函數實戰用法，批量完成復雜數據處理，大幅提升效率。

6.精通各類財務專業圖表制作，精準直觀呈現財務數據核心信息。

7.掌握動態交互式看板搭建技巧，打造專業的財務數據分析可視化體系。

8.構建財務數據全鏈路處理能力，完成從核算型到分析型財務的能力升級。

【課程軟件】

1、本次課程會涉及數組函數的學習，請大家把WPS Office升級為最新版 或者 微軟版本到Microsoft 365/Office 2024，使用低版本的OFFICE學員，站在經濟性的角度，可以在課前安裝一個最新版的WPS Office學習；

2、講師會兼顧兩個軟件的使用，已經安裝WPS Office的學員，可以不需要購買安裝微軟的產品；

3、課程中使用AI產品包括DeepSeek（網頁版）、騰訊ima.copilot（下載安裝）；

4、請諸位盡量不要帶安裝蘋果操作系統的計算機聽課，操作差異較大，蘋果電腦安裝WINDOWS系統的可以。

【課程大綱】

一、AI在財務職場中的日常應用

1、DeepSeek+稅法知識庫管理=騰訊ima.copilot

2、DeepSeek接入到Excel和Word

3、DeepSeek接入到WPS

4、使用通義千問搞定中英文會議的會議記錄

5、DeepSeek+Mermaid生成組織架構圖

6、DeepSeek+Mermaid生成流程圖

7、AI生成HTML格式數據圖表1-條形圖

8、AI生成HTML格式數據圖表2-線柱組合圖

9、AI生成HTML格式數據圖表3-插入Excel

10、AI生成HTML格式數據圖表4-數據分析看板

11、AI生成HTML格式數據圖表5-熱力地圖

12、AI生成HTML格式數據圖表6-動態數據分析看板

二、數據處理必殺器

1、數據整理

2、大海撈針：財務數據高效的查找與替換

3、財務人的各種分列及填充技巧

4、不能說的秘密——Excel的三級保護機制

5、巧用Excel排序功能制作領導所需財務表格

6、Excel的數據源規范與單元格的自定義格式代碼

7、財務表格選擇性粘貼的妙用

8、財務必知的定位技巧

9、財務表格常用的瀏覽與打印設置技巧

10、制作開發成本三級下拉菜單

11、用條件格式突出顯示數據

12、用條件格式展示數據盈虧

三、財務數據統計與分析利器—數據透視表的基礎應用

1、重新計算數據透視表

2、快速匯總每月、每季、每年的數據

3、借助切片器和日程表篩選數據透視表

4、統計不同年齡段人數

5、創建數據透視表需要注意的幾個問題

6、為數據透視表設置樣式和默認布局

7、多角度匯總數據，只需動動鼠標

8、按字段拆分工作表

四、財務數據統計與分析利器—數據透視表的進階應用

1、多重合并計算數據區域

2、在多行多列中提取人員詳單

3、二維表轉一維表

4、顯示數據透視表明細數據

5、按條件統計不重復客戶數

6、數據透視表中的排序和篩選

7、功能強大的值顯示方式

8、計算字段和計算項

9、制作動態數據圖

10、制作雙動態數據透視表

案例1：武漢某某水泥各分公司成本分析模板制作

案例2：云南某某紡織收入分析模型制作

五、財務崗位常用函數進階應用

1、認識Lookup函數

2、Lookup應用實例：根據關鍵字快速歸類

3、用Index函數和Match函數，數據查詢更方便

4、Match實例：和Vlookup結合實現動態查詢

5、使用Xlookup函數查詢數據

6、用Indirect函數把字符串變成真正的引用

7、Indirect實例：跨多表匯總工資

8、Offset函數，偏移引用真奇幻

9、四舍六入五成雙

10、在條件格式中使用公式

11、在數據驗證中使用公式

六、WPS/Microsoft365動態數組函數高效處理數據

1、Vlookup 精確查找的三大Bug

2、一對多查找的關鍵字“Filter”、“Textjoin”

3、Sequence函數返回指定行列數的數字序列

4、Unique函數從數據范圍中提取唯一值

5、Textsplit函數使用分隔符拆分文本字符串

6、Textbefore/Textafter函數從文本中提取指定分隔符前/后的內容

7、Arraytotext函數將數組轉換為文本字符串

8、Vstack和Hstack拼接數組

9、Groupby函數按行字段聚合值

10、Pivotby函數按行列字段聚合值

七、數據展示之圖表之美

1、基本圖表展示

1) RGB 與配色方案

2) 三種折線圖的繪制步驟

3) 折線面積圖

2、雙Y軸圖表

1) 實際與預算對比表

2) 柏拉圖

3) 雙層餅圖

3、圖表的出陳推新

1) 旋風圖

2) 營業利潤分析瀑布圖

3) 項目進度甘特圖

4) 漏斗圖

4、錯位數據源

1) 大小柱子重疊圖

2) 總分對比圖

5、高級圖表

1) XY 散點圖

2) 南丁格爾玫瑰圖

6、動態圖表

1) 認識表單控件

2) 動態折線面積圖

互動與問答

喬老師

注冊稅務師，西北工業大學微軟認證中心Excel 講師，10 年Excel 培訓經歷，在業內有“六邊形Excel高手”之稱，掌握的函數超過 150 個， 有多年Excel VBA項目開發經驗； 原某世界 500 強企業財務分析主管，擅長 Excel 與財務實際工作相結合和利用 Excel 進行財務分析；原創開發《上帝的視角看數據—財務實戰應用與 AI 智能辦公》、 《上帝的視角看數據— Excel 實戰技巧與財務案例篇》、《上帝的視角看數據—實戰數據分析與圖表之美》、《Excel高手訓練營—VBA 基礎語法與財務案例篇》等課程體系， Excel授課超過 200 場，其中《上帝的視角看數據》線下系列課程，是個人王牌 Excel 系列課程，受到了各個機構會員朋友們的一致好評。

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