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課程背景

隨著商業環境日趨復雜，企業迫切需求管理變革，傳統的財經領域從來沒有像今天這樣，面臨著重大危機和挑戰。“業財融合”是指業務部門與財務部門通過信息化技術和手段實現業務流、資金流、信息流等數據源的及時共享，基于價值目標共同做出規劃、決策、控制和評價等管理活動，一起保證企業價值創造過程的實現。在數字化時代，財務部門必須轉型：借助標準化、自動化和共享服務提高效率，借助云計算、大數據和BI等提供有效的管理信息，通過決策支持和績效管理發揮更大的影響力和作用，也就是數字化時代的業財融合。業財融合要求財務人員從企業后臺走向“一線戰場”，掌握業務一線的一手信息，要“跳出財務看財務，立足財務管業務”，要求業務人員也同時懂財務，從懂業務到懂經營，需要企業財務管理嵌入業務流程，實現業務和財務的有機融合，通過管理合力助推企業價值創造。

本實訓營課程由具有華為實踐背景，借鑒華為在經營管理中，如何充分的融合財務與業務，提升經營作戰能力的實踐經驗，理解業財融合的財經體系與經營底層邏輯，掌握業務與財務充分融合、實現卓越經營的工具和抓手，構建支撐業務的財經流程與體系，從而實現企業卓越經營及有效增長。

課程收益

1、掌握業財融合的財經體系與經營底層邏輯。了解如何實現業財融合，業財融合下的財經體系組織設置、職責、考核、流程等。

2、掌握工具：借鑒標桿企業華為業務與財務充分融合的實踐，掌握業務與財務融合，實現卓越經營的工具和抓手：業財融合的戰略規劃、計劃預算、管理核算與經營分析。

3、構建流程：從支撐業務與戰略出發，構建支撐業務的財經流程：管理業務財經、管理計劃預算預測、管理風險。

4、提升經營：賦能財務與業務如何管好經營，抓關鍵指標改善，從而提升經營結果。

5、構筑能力：提升財務支撐業務，管理經營，管控風險的能力，打造企業的業財CF0體系，實現卓越經營。

課程大綱

第一部分：業財融合的財經管理體系

1、從傳統財經到戰略財經，不同模式下的財經價值與定位

2、業財融合的方式：組織業財融合、流程業財融合、經營運作業財融合

3、業財融合下的財經三支柱組織結構與職責

銷售財經如何與業務并肩作戰？如何支撐業務打單？

產品（研發）財經、供應鏈財經如何支撐業務，如何與業務并肩作戰？

4、研討：企業財務對業務的支撐，哪些職責沒有做到位，需要如何改進？

第二部分：業財融合下的經營基礎與規則

1、經營開展的基礎：經營責任定位，如何定位經營責任？

案例：經營責任定位如何影響經營結果

2、經營管理管什么？基于經營“6要素”的指標體系，拉通財務與業務

3、如何利用經營基線牽引經營改進？

4、經營管理規則，從戰略到經營（預算，核算，經營分析），到指標體系，到維度數據，全方位管理規則

案例：經營管理規則案例

第三部分：作為業務伙伴，財務如何與銷售、研發、供應鏈業務流融合？

1、銷售財經、產品（研發）財經、供應制造財經，如何支撐業務

2、財經如何做好信用管理，管好應收賬款，防范壞賬風險？

3、財經如何管好合同？合同的關鍵要素

研討：企業對業務的支撐，哪些職責沒有做到位，需要如何改進？

第四部分：財務如何“算好賬”，滿足業務需求？

——經營報表與考核報表，滿足業務管控的不同需求

演練：企業經營報表與考核報表的設計

第五部分：實現卓越經營的計劃預算：從業務戰略到財務預算

1、財務如何參與戰略規劃，拉通業務戰略與財務戰略？

2、如何從業務計劃到財務預算？拉通業務計劃與預算的預算模型

第六部分：卓越經營的保障：業財融合下的經營管控“三駕馬車”

1、案例：管控經營的“三駕馬車”應用

2、彈性預算管控機制，靈活支撐業務開展

案例：彈性預算管控案例

演練：彈性費用管控方式

3、經營分析：經營分析全路徑中，財務業務如何協同配合？財務層面的分析如何與業務層面的分析結合解決問題？

4、經營分析如何識別問題，分析根因，解決問題？

5、案例：如何分析根因，解決問題

6、現場演練：

演練經營分析報告結構

演練經營問題的根因分析

第七部分：課程總結，落實下一步行動

馮老師

馮老師：華為公司原經營管理體系變革項目主導者，華為全球經營分析“一報一會”項目創始人和主導人，戰略經營資深實戰專家、財經變革指導專家，華為全球“利潤中心轉型建設”與經營授權項目創始人和主導人，深入參與并主導多個華為財經集成變革項目。20余年企業管理經驗，擔任世界500強企業特聘輔導專家。

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