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課程背景

人工智能，尤其是大語言模型（LLM），正重塑銀行業。銀行借助數字化轉型，運用 AI 提升效率、優化客戶體驗與風險管理。但銀行從業者在運用 AI 時，面臨技術復雜、國內模型（如 DeepSeek）特性差異及合規等難題。本課程將介紹 AI 和大模型基礎，著重探討 DeepSeek 等國內模型在銀行業的應用，分析國內外 AI 應用現狀與案例，助力學員理解并應用 AI，推動銀行智能化升級。

課程目標

1.了解人工智能核心概念，包括發展歷程、原理如 Token、上下文長度、RAG，以及不同模型如通用與推理模型的特性。

2.洞察銀行業大模型應用現狀、建設方式和業務場景應用優先級。

3.學習國內銀行案例，掌握大模型在金融營銷、審計、問答、反洗錢、投研、合規、知識檢索等領域的應用。

4.預見大模型技術在銀行業的未來趨勢，理解其對銀行降本增效、個性化服務、風險管理的影響，并獲取學習資源。

課程亮點

1.深入融合理論與實踐，講解 AI 基礎理論并結合銀行業務場景，確保知識應用性。

2.介紹國內如 DeepSeek 等優秀技術模型，提供技術選型參考。

3.通過國內大型銀行真實案例，展示大模型應用路徑、挑戰與解決方案，分享實戰經驗。

4.全面構建知識體系，涵蓋技術原理、行業現狀、應用案例到未來趨勢，幫助學員把握行業變革。

5.系統分析銀行應用大模型的數據隱私、合規、準確性等挑戰，并探討應對策略，為安全合規落地提供指引。

課程對象：

銀行行長及高層管理人員

課程大綱

（一）人工智能概念與 DeepSeek

1.人工智能發展歷程：AI 核心目標與生成式 AI 演進路徑；方法與成果：機器學習→深度學習→大語言模型

2.大語言模型核心原理：文字接龍機制與幻覺現象；Token、上下文長度、預訓練、微調、RAG 等術語

3.通用模型 vs 推理模型：通用模型定位與多模態能力；推理模型特性與復雜任務優勢

4.DeepSeek 模型特點：開源低成本、本地化部署能力；推理能力進入第一梯隊

（二）銀行業大模型應用進展與前瞻

1.銀行業大模型采納現狀：數字化轉型驅動力與落地優先級；IT 預算收緊背景下 AI 投入趨勢

2.能力建設方式：API 調用、微調訓練、RAG 擴展、智能產品引入

3.應用場景優先級評估：戰略投資級場景（員工助手、文檔 / 客服支持）；機會探索級場景（數據分析、信貸審批、反洗錢）；創新試驗級場景（虛擬客服、合規審查、貸后催收）

4.挑戰與應對策略：數據隱私、監管合規、模型準確性問題

（三）銀行業大模型應用典型案例

1.工商銀行實踐：個人金融營銷助手與坐席智能輔助系統

2.平安銀行案例：審計大模型 “慧小喵”

3.郵儲銀行案例：企業級智能問答 “小郵助手”

4.興業銀行案例：AmlGPT 反洗錢報告生成

5.招商銀行案例：智能投研助手 “AI 小研”

6.北京銀行案例：智能合規助手

7.杭州銀行案例：制度知識庫檢索平臺

（四）未來趨勢與行業變革

1.技術演進方向：推理模型普及與多模態融合

2.銀行業變革路徑：降本增效、個性化服務、風險管理升級

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉型及AI應用方案咨詢專家

微軟生成式AI認證專家

Google Gemini認證教育家

螞蟻集團認證智能體工程師

國內著名AI開源公益社區WaytoAGI共創專家

國內最大AI提示詞工程社區LangGPT卓越貢獻者

中信銀行、建設銀行、太平洋保險AI應用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(上市公司)HRD

曾任：聯想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領域：組織數字化轉型與效率提升、AI再造金融行業務流程、AI應用場景落地、金融行業專用Agent設計等

盧老師擁有超過15年跨國企業高管及管理實操背景，深耕金融企業數字化轉型、戰略性布局及復雜組織效能提升領域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術重構金融業務流程，通過算法思維驅動客戶經營體系升級與服務體驗精細化，助力機構攻克存量競爭瓶頸，實現組織運營的韌性增長。

在人工智能技術前沿領域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創者及LangGPT項目核心貢獻者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應用（LLM Application）方面具備深厚的技術護城河。其獨創的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術創新深度融合，為金融從業者構建體系化的數字生產力框架。

核心項目成果與行業積淀

全球視野與落地實戰： 具備全球領先IT企業數字化轉型項目的全周期治理經驗，擅長將頂層設計轉化為可落地的業務方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔任多家頂尖銀行私人銀行部AI應用落地項目的戰略顧問與專業導師，主導實施了多項針對高凈值客戶經營、智能投研支持、投顧話術自動生成等場景的AI賦能項目。

高標準交付與效能轉化： 構建了以業務價值為導向的培訓評估體系，通過STAR法則拆解復雜業務場景，確保內訓內容與業務KPI高度掛鉤。其項目落地轉化率持續保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構管理層認可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰：從工具入門到業績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉型》

郵政《AI驅動的郵政管理與業務變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰》

《AI賦能郵政金融業務增長與團隊管理》

授課風格

扎實有料：內容精準實用，方法科學嚴謹，緊貼學員需求，知識點豐富易懂，結合深厚的管理實戰經驗和對企業應用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學員學得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴密，結構分明，課程設計層次清晰，循序漸進，幫助學員快速吸收知識并高效轉化為實踐能力，從系統性學習到具體場景應用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風格親和自然，善于捕捉學員需求，通過啟發式教學激發潛力，結合企業實際問題，引導學員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學習效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、中國太平洋保險（集團）股份有限公司、中國郵政集團有限公司、國家電網有限公司、中國廣電湖南網絡股份有限公司、巴彥淖爾銀行業協會、鄂爾多斯銀行業協會、聯想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團有限公司……

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