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課程背景：

在數字化轉型浪潮下，人工智能技術正深刻改變著財務工作的方式和效率。傳統財務工作面臨著數據處理繁瑣、報表制作耗時、分析深度不足等挑戰。隨著國產AI工具的快速發展，特別是以DeepSeek為代表的大語言模型的出現，為財務工作帶來了革命性的變革機遇。

據統計，財務人員平均有40%的工作時間耗費在重復性的數據處理、報表制作和文檔編寫上。通過AI工具的賦能，這些工作時間可以減少50%以上。同時，AI還能協助財務人員進行更深入的數據分析，提供決策建議，幫助企業提升經營效率。

然而，很多財務人員對AI工具的使用存在顧慮：擔心數據安全、不確定使用邊界、不知如何有效對話等。特別是在合規性要求高的財務領域，如何安全、合規、高效地運用AI工具，成為一個亟待解決的問題。

本課程立足于財務人員的實際工作場景，以DeepSeek為核心工具，結合Excel、PPT等辦公軟件的應用，幫助學員掌握AI輔助辦公的技能。課程設計特別注重實操性，通過大量實際案例演練，讓學員快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同時，課程也會詳細講解AI使用的邊界和數據安全問題，確保合規使用。

課程收益：

1. 掌握AI在財務工作中的應用場景，能夠敏銳洞察企業財務流程中哪些環節可借助AI技術實現高效運作；

2. 熟練掌握DeepSeek這一前沿工具在財務數據處理、報表生成、賬務分析等日常任務中的操作技巧，大幅縮短原本繁瑣的報表制作時間，讓財務工作變得高效且精準；

3. 能夠借助所學AI知識與DeepSeek工具，簡化流程、減少重復勞動，提升50%以上的工作效率；

4. 掌握AI安全使用的核心原則，能夠在運用AI技術處理財務工作時，有效規避潛在風險，確保企業財務數據的安全性與完整性。

課程對象：

財務部門人員，無需AI基礎

課程大綱

第一講：AI賦能財務工作概述

章節說明：本章節幫助學員了解AI發展現狀及其對財務工作的影響，建立對AI工具的正確認知。

一、AI技術發展與應用

1. AI技術發展歷程

2. 國內AI工具現狀

3. AI在企業中的應用場景

二、AI改變財務工作的三大方向

1. 自動化處理提升效率

2. 智能分析增強決策

3. 流程優化改善體驗

實操演練：體驗DeepSeek基礎功能，完成簡單對話任務

第二講：AI輔助財務文檔處理

章節說明：掌握使用AI工具高效處理財務文檔的方法，提升文檔處理效率。

一、文檔處理的AI化

1. 財務報告撰寫技巧

1）樣板分析整理結構

2）參考結構提供數據編寫

2. 預算說明文檔生成

——角色化提示詞，小模型套大模型

3. 會議紀要快速整理

——AI分析會議錄音，自動生成會議紀要

二、AI提示詞編寫方法

1. 提示詞的六要素

1）C（Context）——背景信息

2）O（Objective）——任務目標

3）S（Style）——寫作風格

4）T（Tone）——情感語調

5）A（Audience）——受眾

6）R（Response）——響應格式

2. 常用提示詞模板

3. 優化提示詞技巧

——CRISPR提示詞優化框架

C: Clarify（明確目標）

R: Refine（優化細節）

I: Iterate（反復測試）

S: Simplify（簡化表達）

P: Personalize（個性化調整）

R: Reflect（回顧效果）

實操演練：使用DeepSeek編寫一份月度財務分析報告

第三講：AI驅動財務數據分析

章節說明：學習運用AI工具處理Excel數據，提升數據分析效率。

一、Excel與AI的結合

1. 公式編寫輔助

2. 數據透視表設計

3. 圖表生成優化

二、常見財務數據處理

1. AI協助公式計算

2. AI編寫VBA代碼處理復雜任務

3. 數據透視表進階

實操演練：使用AI協助完成費用統計分析表設計

第四講：AI輔助財務匯報

章節說明：掌握使用AI工具制作專業財務匯報PPT的技巧。

一、財務PPT設計技巧

1. 數據可視化方法

1）Excel表格的數據圖表化

2）手動AI制作圖形

2. 版式布局技巧

1）AI自動生成排版

2）AI版式挑選

3. 配色方案選擇

二、AI輔助PPT制作

1. 內容框架設計

1）如何利用AI生成框架

2）如何利用AI修改文案

2. 圖表美化技巧

1）AI制作數據圖表

2）AI結合Excel制作圖表

實操練習：制作一份季度財務分析匯報PPT

第五講：AI使用的安全與邊界

章節說明：了解AI使用的安全邊界，確保合規使用。

一、數據安全四大原則

1. 敏感信息保護

1）不要上傳真實的報表到陌生AI工具平臺

2）盡量使用國內AI工具

2. 數據脫敏處理

——通過AI腳本方式給數據脫敏

3. 合規性檢查

1）謹慎使用AI提供的相關內容

2）對于AI計算數據需要審查

二、AI使用邊界

1. 適用場景判斷

1）涉及公司相關機密的

2）內容涉及用戶隱私的

3）涉及到財務敏感數據的

4）可能有一定外泄風險的

2. 風險防控措施

1）未經許可不得使用境外AI工具分析數據

2）數據分層管理，用戶權限控制

總結與展望：

1. 課程要點回顧

1）核心技能總結

2）常見問題解答

3）實踐建議分享

2. AI財務未來展望

1）發展趨勢分析

2）能力提升建議

3）學習資源推薦

實操練習：制定個人AI應用計劃

廖老師

廖宏老師 AI效能提升專家

AI+新媒體營銷實戰專家

中國傳媒大學影視編導專業

15年品牌與數字化新媒體實戰經驗

——專業平臺認證資深AI專家——

阿里達摩院人工智能訓練師（高級）

螞蟻集團Agent Engineer認證

商湯X小浣熊家族 AI+數據分析能力認證

豆包MarsCode AI Coding Engineer認證

豆包MarsCode AI+編程能力認證

訊飛開放平臺X訊飛星火 Prompt Engineer認證

互聯網營銷師（中級）、直播運營營銷師

企業微信認證私域運營師、字節跳動認證直播運營師

——科技、金融、媒體、醫美多行業數字化實戰背景——

曾任：深圳醫點通丨企業AI數字化顧問

曾任：香港亞太衛視丨節目總監、新媒體總監、主持人

曾任：深圳奧視文化傳播（數字化營銷及辦公服務）丨執行總經理

曾任：普爾瀚達科技（金融數字化服務）丨產品總監 & 市場總監

廣州美博會、深圳紫亞蘭大會、“華山論劍”大會特邀新媒體講師

擅長領域：AI本地化部署、AI項目落地、AI企業應用（常見AI辦公、企業AI智能體）、AI新媒體營銷、0代碼實現企業數字化提升……

» AI數字化工具資深應用大師：擅長主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能體、ChatGPT、Claude、WPS、飛書、Trae、kimi、Qwen、通義、Dify、Stable diffusion、即夢、可靈、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻設計、豆包Marscode等；專注于0代碼或低代碼輔導企業，挖掘企業運營當中的薄弱點，通過定制化的解決方案，推動企業業務增長與創新。

» 百家企業AI數字化轉型領航者：曾利用AI技術為韓妃醫美、好大夫口腔、蘇州美贊貿易、成都志輝（基層醫院）、深圳神又奇餐飲、國藥一致等數百家企業提供管理、運營和營銷等全方位的AI數字化指導，幫助廣州睿本（貿易型）、神又奇餐飲等實現當月業績增幅20%-30%以上，企業運營效率提高12%-35%。

» 2000+員工AI效能提升導師：針對核心企業內部辦公效率低下等問題，曾為國藥集團、雅迪、廣汽貿易、深圳陽光、中航健身會等企業提供AI數字化辦公效能輔導培訓，累計輔導場次600+，輔導學員近2000+人，人均辦公效率提升15%。

廖老師擅長運用AI技術增強企業數字化能力，成功輔導數百家企業實現智能化升級。其獨創的“AI+運營+營銷”三位一體賦能體系，已在科技、金融、媒體、醫美等多行業形成標桿案例。

他善于運用一系列先進的AI工具（如DeepSeek、coze智能體、即夢等）和技術，深度融合AI工具于企業業務及日常辦公場景，基于低代碼或者0代碼的方式，開創AI智能體應用模式，并通過構建完整的AI數字化營銷矩陣，助力企業實現人效提升、流程優化與業務增長的全域突破。

實戰經驗：

★ 開發企業AI數字化運營體系，輔導數百家企業提升數字辦公效能

01-為香港美祺貿易量身定制專屬客服服務智能體，支持基層一線員工及時獲取產品最新動態，從而提供更加精準的服務，有效提升客戶銷售能力，公司月營業額增長14.5%。

02-針對深圳童畫童心門店人員數字化思維薄弱問題，開展AI數字化培訓提高員工工作效率。同時，根據其業務特點量身定制開發一套AI數字化運營體系，有效提升教育機構的運營效率和服務質量，學生及家長滿意度提升68%，學員續課率提高21%。

03-從產品體系到人員管理，幫助東莞容月城進行全面的AI數字化提升，提供AI數字化辦公效能輔導培訓，實現辦公效率提升24%，降低辦公成本32%。

★ 設計企業內部數字化業務系統，幫助數百家企業優化業務流程

01-曾主導普爾瀚達的“鯨先分銷系統”開發項目，成功構建從核心企業至終端客戶的完整生態閉環。系統上線一個月內，用戶（經銷商）數量迅速突破5萬。

02-與中國建設銀行深圳分行合作，主導開發國內首個針對教培行業的數字人民幣預付費資金監管平臺，實現從消費數據收集到資金監管的全鏈路管理，開創了行業先河。

03-協助成都志輝進行內部AI數字化改造，重點優化電子醫務處理和患者檔案管理等關鍵工作流程，患者滿意度提升兩倍。

04-針對內部財務與銷售短板，協助廣汽貿易定制AI數字化結算系統，降低銷售風險，提高回款效率，降低公司業務成本12%，提高工作效率5%。

★ 構建完整的AI數字化營銷體系，助力企業提升內容傳播效果

01-主導構建亞太衛視的全方位新媒體矩陣，涵蓋包括微博、官方網站、移動應用（APP）、微信公眾號及小程序在內的多個平臺，創新性地應用IPTV技術拓展農村市場，與國內數十家縣域電視臺建立戰略合作伙伴關系，成功提升廣告收益達150%。

02-協助一心堂（深圳）升級AI數字化營銷系統，將AI技術應用于新媒體營銷中，有效提升銷售人員的營銷能力，使得公司在半年內的業績環比增長35%。

03-成功構建涵蓋【全民評測】、【深圳好多車】、【AnyCar】等多個優質賬號的新媒體矩陣，內容涉及評測、汽車以及生活方式等多個領域。全網粉絲量突破1000萬大關，且內容傳播量持續增長，已成為行業內公認的標桿案例。

主講課程：

《DeepSeek職場辦公效能高效提升法》

《DeepSeek賦能銀行業務場景實戰應用》

《DeepSeek賦能財務人員工作效率提升》

《DeepSeek賦能銷售崗位工作效率提升》

《如何0代碼構建企業新媒體智能體》

《AI+短視頻營銷（抖音、視頻號、小紅書》

《AI賦能新媒體：內容創作全流程實戰》

《零代碼AI工具指南：輕松打造高效新媒體運營智能體》

授課風格：

互動探究：通過精心設計的問題鏈引導思維，激發學員自我探索的欲望，幫助學員不僅理解“是什么”，更掌握“為什么”和“如何做”。

案例驅動：精選多個行業頂尖案例，深入挖掘其背后的策略邏輯，將抽象的理論知識具象化，讓學員在真實情境中感受知識的應用魅力，提升學習內容的實際操作性和記憶點。

風趣幽默：老師以風趣幽默的方式講解復雜概念，營造一個充滿活力、積極向上的課堂環境，使得嚴肅的知識變得輕松易懂。

實戰導向：強調理論與實踐相結合，利用實際案例作為教學素材，通過模擬實戰的方式，讓學員在課程中就能體驗到真實的工作挑戰，從而有效提高解決問題的能力，并激發學習熱情。

部分服務客戶：

騰訊、TCL、陀螺科技、建設銀行深圳分行、中國民生銀行總行（各省分行）、廣發銀行深圳支行、華潤銀行總行、蘇寧銀行、韓妃醫美集團、深圳陽光醫療美容集團、深圳博愛醫療集團、好大夫口腔集團、貨拉拉、正新雞排、深圳廣電集團移動頻道等

部分客戶評價：

特別感謝廖老師的培訓與指導，讓我對如何利用AI優化業務流程有了全新的認識，找到了解決現有項目瓶頸的新思路。廖老師非常注重實踐應用，提供的工具和方法論直接幫助我們提升了20%的工作效率。強烈推薦給任何想要在AI時代領先一步的企業和個人！

——中國民生銀行總行廣州支行 總行科技部 鄧總

通過豐富的實際案例分享和互動式的學習體驗，讓我對如何運用AI技術改善日常辦公效率有了深刻的理解。特別是關于AI自動化處理文檔和數據分析的實戰技巧，讓我發現了優化現有工作流程的新途徑。廖老師不僅理論基礎扎實，而且非常注重方法的實際應用，所介紹的工具和策略直接幫助我們減少了約30%的手動操作時間。

——建設銀行深圳分行 深圳建行場景部 黃總

非常感謝廖老師團隊幫助我們實現加盟商在小程序訂貨時能借助銀行賬戶體系快速分賬，極大地簡化了我們的財務處理流程，不僅高效而且非常貼合我們的實際業務需求，真正幫助我們在AI數字化轉型的路上邁出了重要一步。感謝他們的專業支持和創新解決方案！

——正新雞排 數字化負責人 諸總

廖老師團隊不僅提供全面的第三方支付服務，包括技術對接、產品優化，還為我們進行詳盡的內容培訓，確保我們能充分利用這些新工具和流程。他們的專業知識和實踐方案成功將我們的對公轉賬業務與訂單流進行了智能關聯，大幅提升了B2B支付效率。

——騰訊金融科技 企業支付板塊 甘總

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