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課程對象

私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等

教學(xué)方法

60%理論講授+20%現(xiàn)場練習(xí)+20%點評與案例演示

課程大綱

第一章. 課程介紹和主題闡述

* 課程的目的和意義

* 主題概述和討論方向

第二章. 遺產(chǎn)傳承的重要性和挑戰(zhàn)

* 遺產(chǎn)傳承的意義和價值

1、如何傳承家族價值觀？

2、保證家族永續(xù)經(jīng)營的重要性

* 遺產(chǎn)傳承的挑戰(zhàn)和難點

1、家族成員的分歧和沖突

2、跨代傳承的難點

3、資產(chǎn)管理和財務(wù)規(guī)劃的挑戰(zhàn)。

* 個案分享： 遺產(chǎn)傳承的困境與解決方案

第三章. 遺產(chǎn)規(guī)劃與管理 ( 30分鐘)

* 遺囑的作用和內(nèi)容

1、獨自繼承的煩惱

2、法定繼承的若干問題

* 遺產(chǎn)分配原則

1、合法繼承人的權(quán)利和義務(wù)

2、非法繼承人的權(quán)利和義務(wù)

* 遺產(chǎn)管理的職責(zé)和要求

* 個案分享： 遺產(chǎn)規(guī)劃的重要性和方法

* 參與者的問題和討論

第四章. 文化遺產(chǎn)傳承

* 文化遺產(chǎn)的保護和傳承

* 文化遺產(chǎn)的意義和價值

* 文化遺產(chǎn)的管理和傳承實踐

* 個案分享： 文化遺產(chǎn)傳承的挑戰(zhàn)和策略

第五章. 財富傳承與家族治理

* 財富傳承的意義和目標(biāo)

* 財富傳承的方法和技巧

* 家族治理的基本原則和實踐

* 個案分享： 家族企業(yè)的傳承與發(fā)展

VI. Q&A和總結(jié)

案例演示

陸先生：76歲，演員，陸夫人：62歲，退休

兒子：43歲，未婚 職業(yè)、導(dǎo)演

資產(chǎn)：北京香山有兩套別墅

金融資產(chǎn)大約四五千萬，喜歡保本型理財。

* 幫助陸先生提出遺產(chǎn)規(guī)劃方案，總結(jié)課程的收獲和感悟。

許老師

許寶利老師—— 國內(nèi)高凈值客戶財富管理領(lǐng)域知名專家

講師資歷:

中國人民大學(xué)工商管理碩士

國家高級理財規(guī)劃師

金融行業(yè)從業(yè)20余年

曾任世界五百強金融集團高管

曾任跨國金融集團中國區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理

培訓(xùn)經(jīng)驗

2009年受邀成為安聯(lián)集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯(lián)”財富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學(xué)習(xí)交流機會。

2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程。

2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務(wù)的客戶行業(yè)遍及銀行、保險、證券、經(jīng)代公司、財富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財富管理實操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》

《財富管理之稅務(wù)籌劃》

《智慧遺產(chǎn)傳承》

《保險策劃與風(fēng)險管理》

《家族信托與財富管理》

《增額終身壽與保險金信托》

《高額年金險讓財富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導(dǎo)向式銷售與高額保單》

授課風(fēng)格:

許老師，幽默風(fēng)趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財經(jīng)理

老師有著深厚的一線實戰(zhàn)經(jīng)驗。讓案例活靈活現(xiàn)，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學(xué)員反饋:

許老師，您見客戶的經(jīng)驗。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經(jīng)理

聽了老師的講解，對遺產(chǎn)規(guī)劃有了全新的認識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財經(jīng)理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產(chǎn)配置大循環(huán)的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險公司壽險規(guī)劃師

客戶評價:

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準備充分，講解精辟入理。同學(xué)們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經(jīng)理

許老師對保險的理解，讓我們大開眼界，打開了資產(chǎn)配置的新思路，以后我們再也不會面對客戶難以啟齒，保險是資產(chǎn)配置的必選項。

——保險公司銀保負責(zé)人

許老師，精心的課程安排、超強的現(xiàn)場掌控、幽默的授課風(fēng)、格課的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個人金融部

老師對家庭財富管理的認識，帶我進入一個全新的境界。尤其是需求導(dǎo)向式銷售，讓我走出了產(chǎn)品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財經(jīng)理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）

民生銀行（總行、私行、北京分行、陜西分行）

華夏銀行（總行、北京分行）

中信銀行（北京分行）

廣州銀行(廣州分行)

光大證券（北京分公司）

天風(fēng)證券（江蘇分公司）

好買基金（北京分公司）

工銀安盛（總行）

中意人壽（北京分公司）

同方全球（北京分公司）

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