我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程對象

私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等

教學方法

60%理論講授+20%現場練習+20%點評與案例演示

課程大綱

*引言：

稅務籌劃是財富管理中的一個重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優化個人或公司的財務狀況。在當今復雜多變的稅收環境中，良好的稅務策略不僅可以有效地減少稅務成本，還可以提高財富安全性和流動性。因此，本課程旨在為學生提供有關稅務籌劃的基礎知識和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財務。

一、個人所得稅規劃：

1.根據個人所得情況，采取合法的稅務規劃手段

2.合理分配收入，減少應繳納的個人所得稅。

二、資產配置規劃：

根據個人資產的特點，結合稅收政策，合理配置資產，降低資產的稅負。

三、遺產規劃：

1.通過合理的遺產規劃，減少遺產稅的負擔

2.保證個人財富的傳承。

四、企業稅務籌劃：為企業制定合理的稅務規劃，降低企業稅負，提高企業的利潤和競爭力。

1. 企業所得稅基礎知識

2. 企業所得稅的適用范圍和計算方法

3.企業所得稅的減免和抵扣

4. 如何利用企業所得稅籌劃進行財富增值

五、投資稅務籌劃：

1.對投資收益進行稅務規劃

2.降低投資稅負，提高投資收益率

六、跨境稅務籌劃：

1.對于在跨境投資、貿易、移民等方面存在的稅務問題

2.進行有效的稅務規劃，避免雙重征稅等問題

七、風險管理：在進行稅務規劃的過程中，要注意避免違反法律法規，降低稅務風險。

八、家族財富規劃：為家族財富進行長期規劃，降低稅負，保證家族財富的傳承。

1. 家族財富傳承中面臨的稅負種類

2. 稅收對財富管理的影響

3. 如何制定有利的稅務策略

結語：

通過本課程的學習，學生將能夠了解稅收法律和政策的基本概念，學會制定有利的稅務策略，并掌握個人所得稅、企業所得稅、房地產稅等方面的籌劃技能。同時，本課程將重點關注合規和避稅之間的平衡，幫助學生正確處理稅務風險，確保財富管理的安全性和流動性。

許老師

許寶利老師—— 國內高凈值客戶財富管理領域知名專家

講師資歷:

中國人民大學工商管理碩士

國家高級理財規劃師

金融行業從業20余年

曾任世界五百強金融集團高管

曾任跨國金融集團中國區培訓總經理

培訓經驗

2009年受邀成為安聯集團戰略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯”財富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內訓課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯集團“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯總部學習交流機會。

2015年受邀成為安聯合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內訓課程。

2019年轉型為職業講師，服務的客戶行業遍及銀行、保險、證券、經代公司、財富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財富管理實操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產配置的智慧大循環》

《財富管理之稅務籌劃》

《智慧遺產傳承》

《保險策劃與風險管理》

《家族信托與財富管理》

《增額終身壽與保險金信托》

《高額年金險讓財富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導向式銷售與高額保單》

授課風格:

許老師，幽默風趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財經理

老師有著深厚的一線實戰經驗。讓案例活靈活現，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學員反饋:

許老師，您見客戶的經驗。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經理

聽了老師的講解，對遺產規劃有了全新的認識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財經理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產配置大循環的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險公司壽險規劃師

客戶評價:

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準備充分，講解精辟入理。同學們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經理

許老師對保險的理解，讓我們大開眼界，打開了資產配置的新思路，以后我們再也不會面對客戶難以啟齒，保險是資產配置的必選項。

——保險公司銀保負責人

許老師，精心的課程安排、超強的現場掌控、幽默的授課風、格課的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個人金融部

老師對家庭財富管理的認識，帶我進入一個全新的境界。尤其是需求導向式銷售，讓我走出了產品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財經理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）

民生銀行（總行、私行、北京分行、陜西分行）

華夏銀行（總行、北京分行）

中信銀行（北京分行）

廣州銀行(廣州分行)

光大證券（北京分公司）

天風證券（江蘇分公司）

好買基金（北京分公司）

工銀安盛（總行）

中意人壽（北京分公司）

同方全球（北京分公司）

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com