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學員收益

1、在對各類理財產品對比分析的基礎上，掌握各類理財產品的核心要點

2、掌握各類理財產品的核心優勢以及對應的目標客戶群體

3、掌握各類理財產品的綜合性資產配置技巧

課程提綱

第一講：主要理財產品概括介紹

1、各類理財產品的關鍵要點與運作模式分析

2、各類理財產品的監管政策差異及關鍵要點分析

第二講：各類理財產品概況介紹

1、銀行理財產品

2、信托

3、證券投資基金

4、保險

5、券商資管產品

6、基金專戶

7、有限合伙私募產品

8、其他

第三講： 各類理財產品的管理模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

第四講： 各類理財產品的基礎資產分類分析

1、債性資產

2、投資型資產

3、混合型資產

第五講：各類理財產品的基礎資產估值方式分類分析

1、凈值型

2、估算型

3、非估值型

第六講： 各類理財產品的交易結構分類分析

1、結構化

2、非結構化

第七講：銀行理財產品的基礎資產管理與及運行模式分析

（一）銀行理財產品的風險分級

（二）銀行理財產品的基礎資產分析

（三）銀行理財產品收益模式分析

1、明示預期收益率型

2、凈值型

（四）銀行理財產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第八講：信托產品的基礎資產管理及運行模式分析

（一）信托產品分類分析

1、房地產信托

2、基礎設施（政信合作信托）

3、工商企業信托

4、證券投資信托

5、資金池信托

6、其他

（二）信托產品基礎資產分類分析

1、債性資產

2、投資性資產

（三）信托產品估值方式分類分析

1、非估值型

2、凈值型

（四）信托產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第九講：證券投資基金的基礎資產管理及運行模式分析

（一）證券投資基金分類分析

1、股票型基金

2、債券型基金

3、分級基金

4、指數基金

5、ETF基金

6、貨幣型基金

7、其他

（二）各類證券投資基金的目標客戶群體及針對性配置要點

第十講：保險產品的基礎資產管理及運行模式分析

（一）保險產品分類分析

1、附加保障型

2、投資型

3、固定收益型

（二）各類保險產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第十一講：券商資產管理計劃的基礎資產管理及運行模式分析

（一）資產管理計劃基礎資產分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）資產管理計劃交易結構分類分析

1、結構化型

2、非結構化型

（三）資產管理計劃運行模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

（四）各類資產管理計劃的目標客戶群體及針對性配置要點

第十二講：基金專戶的基礎資產管理及運行模式分析

（一）基金專戶的基礎資產分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）基金專戶交易結構分類分析

1、結構化型

2、非結構化型

3、其他

（三）基金專戶運行模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

（四）各類基金專戶的目標客戶群體及針對性配置要點

第十三講：創新型理財產品基礎資產管理及運行模式分析

（一）創新型理財產品的交易結構分類分析

1、量化對沖基金

2、期貨私募

（二）創新型理財產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第十四講：有限合伙私募產品分類介紹及關鍵要點分析

（一）有限合伙私募產品分類分析

1、股權投資基金（以股權為投資標的）

2、房地產私募基金

3、其他類型有限合伙基金

（二）有限合伙私募產品的目標客戶群體及針對性配置要點

第十五講：綜合性資產配置核心要素分析

1、投資品與投資工具

2、機會成本與沉沒成本

3、投資者自我管理與時間成本

4、受托管理與投資者自我風險管理

5、其他

第十六講：各類理財產品的風險控制機制對比分析

1、債性資產的風險控制與后期追索

2、投資性資產的風險控制與投資管理

第十七講：各類理財產品的運行機制與資產配置

1、債性資產封閉管理與投資機會成本

2、投資性資產的贖回管理與投資者自我管理

第十八講：基于不同資產配置需求的各類理財產品對比分析

1、投資品與投資工具

2、固定收益、債性資產與理財產品的封閉式管理

3、浮動收益、投資性資產與理財產品的開放機制

第十九講 不同類型理財產品的趨勢管理

1、債券資產與利率

2、非標債性資產與基礎資產選擇

3、權益類資產與投資標的選擇

4、其他

第二十講 基于理財產品核心優勢的綜合性資產配置

1、基于消極型保本策略的綜合性資產配置

2、基于積極型保本策略的綜合性資產配置

3、基于進取型策略的綜合性資產配置

4、其他

唐老師

碩士學位。經濟師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財經大學財政系稅收專業，本科學歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學管理學院，工商管理碩士。

其中：1998年通過國家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經濟師職稱。

培訓經歷

目前任中國行為法學會培訓合作中心客座教授，并任中國房地產投資基金聯盟專家委員會委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領域金融實務經驗。曾任職于招商銀行等大型金融機構。目前為國內諸多商業銀行、信托公司及券商提供培訓及研發咨詢服務。致力于財富管理、信托、私人銀行、商業銀行經營等金融領域的培訓及研究。

唐先生長期從事金融實務培訓及研究，擅長以研發為基礎的金融實務培訓，并擅長案例挖掘及分析。

唐先生已經為超過30家金融機構提供專業培訓效果良好。

部分提供過服務的金融機構：

1、銀行類客戶：建設銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業協會、中信信托、中誠信托、華寶信托、北京國際信托、中融信托、興業信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時代信托、中原信托、英大信托、渤海國際信托、方正東亞信托、興業國際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業協會、湖南證券業協會、國泰君安證券、招商證券、興業證券、申銀萬國證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發證券、興業證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業集團類客戶：明天控股、復地集團等國內大型集團公司。

部分金融機構培訓課程內容：

1、銀行實務：企業財務報表分析、企業運營狀況分析、信貸風險分析、銀行投行業務操作實務、銀行同業業務操作實務等課程。

2、信托實務：股權信托、信托受益權、房地產信托、政信合作信托、礦產能源信托、藝術品信托、證券投資信托、定向增發信托、信托基金、信托項目盡職調查、信托交易結構設計等。

3、財富管理：私人銀行操作實務、財富管理與高凈值客戶開發、銀信合作及理財產品設計、理財產品營銷與客戶開發、資產證券化操作實務、家族財富信托操作要點等。

4、房地產基金、私募股權基金實務操作等。

多次受中國法律培訓中心、明天控股、宜信財富等機構邀請，舉辦股權眾籌、資產證券化、私募融資、互聯網金融等領域專題培訓。

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