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【課程背景】：

中小企業(yè)借收購實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張是未來的發(fā)展的方向，近二年，各行業(yè)整合將會(huì)不斷加強(qiáng)，但大型并購機(jī)會(huì)不會(huì)多，只會(huì)發(fā)生小型并購。 并購重組手段運(yùn)用得好，不僅有助于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中，提高集約化水平和資源配置效率，而且有助于促進(jìn)節(jié)約資源和能源，更能為企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)創(chuàng)新、穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮巨大的作用。正因?yàn)槿绱耍敬握n程主要講授如何并購營業(yè)額在5000萬-2億之間的企業(yè)，或如何將自己產(chǎn)值3000萬—2億之間的企業(yè)賣出。

【課程提示】：

企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營，主要表現(xiàn)在私募融資、并購重組、企業(yè)上市。而并購是所有交易中最復(fù)雜的交易，也自然是風(fēng)險(xiǎn)最大的交易。在失敗的并購交易中，超過70%以上是在并購前、中、后三個(gè)環(huán)節(jié)中，操作不當(dāng)導(dǎo)致的失敗。而操作的“當(dāng)”與“不當(dāng)”，都是由操作隊(duì)伍的專業(yè)能力決定的。也對(duì)企業(yè)高層和專業(yè)人員的資本運(yùn)營知識(shí) 提出了新的挑戰(zhàn)。

本課程將從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度出發(fā)、從國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)出發(fā)、從各地并購重組的實(shí)施意見出發(fā)，尋找并購目標(biāo)（或?qū)ふ屹I家）、設(shè)計(jì)并購（售賣）方案、對(duì)目標(biāo)公司（自身）合理定價(jià)、提示并購風(fēng)險(xiǎn)，提供系統(tǒng)、全面的并購相關(guān)知識(shí)。

【針對(duì)學(xué)員】

1. 企業(yè)董事長、總經(jīng)理、資本運(yùn)營項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他中高層管理者

2．私募股權(quán)投資基金公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

3. 戰(zhàn)略咨詢公司的中高級(jí)管理人員

4. 律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)管理人員

5．主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人

【課程理念】

并購要買的“對(duì)”而不是“便宜”

并購要整合“好”而不是“亂”

售賣要有“所值”不能“賤”

售賣要“誠實(shí)”不能“欺”

【課程特點(diǎn)】

務(wù)實(shí)：目標(biāo)鎖定營業(yè)額在5000萬至2個(gè)億營業(yè)額的企業(yè)售賣和并購對(duì)象

務(wù)實(shí)：講授國家及個(gè)地方政府并購政策，銀行并購貸款發(fā)放方式，減少并購成本。

務(wù)實(shí)：講授最務(wù)實(shí)的各種并購重組的估值方法與評(píng)估途徑

務(wù)實(shí)：講授可以實(shí)操的企業(yè)并購(售賣)重組的方案、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新

務(wù)實(shí)：提供現(xiàn)場的問答和評(píng)估診斷

【課程大綱】

一、弄清概念不糊涂-------并購與售賣的相關(guān)理論

1、并購的概念

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展視野下的兼并收購與售賣

3、并購的種類

4、并購的動(dòng)因與售賣的動(dòng)因

5、并購與售賣的時(shí)機(jī)選擇

二、降低交易成本----最新國家及地方并購重組的政策指引

1.國家有關(guān)推進(jìn)并購重組的政策

2.上海、廣東、江蘇等各地政府的并購重組政策

3.各大銀行有關(guān)并購貸款的政策發(fā)放

三、企業(yè)并購重組的方案設(shè)計(jì)及創(chuàng)新

1、并購重組的方案設(shè)計(jì)

2、并購多種方式的融合

案例分享

四、企業(yè)并購重組及售賣的估值方法

1、價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑

2、實(shí)物資產(chǎn)與金融產(chǎn)的定價(jià)機(jī)制

3、絕對(duì)估值法—現(xiàn)金流折現(xiàn)法

4、相對(duì)估值法

五、并購重組的實(shí)施操作

1、并前、并中、并后重組

2、并購重組中的法律協(xié)議

3、并購重組中的財(cái)稅規(guī)劃

六、公司重組

1、公司重組的形式

2、公司重組的動(dòng)因 （重組案例分析）

七、管理層收購MBO

1、管理層收購MBO的發(fā)展

2、管理層收購MBO的目的

3、管理層收購MBO的融資方式

4、管理層收購MBO的定價(jià)

5、案例分析：公司的MBO

八、并購重組的反收購策略

1、管理上的策略

毒丸計(jì)劃、降落傘計(jì)劃、驅(qū)鯊劑、百度的牛卡計(jì)劃

賈老師

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院特聘教授

民政部李嘉誠基金會(huì)項(xiàng)目特聘專家

國家發(fā)改委培訓(xùn)中心 企業(yè)股權(quán)價(jià)值評(píng)估特聘專家

北京國牛投資管理有限公司 創(chuàng)始人

三五互聯(lián)（代碼：300051）股權(quán)激勵(lì)顧問

吉林省省投集團(tuán)股權(quán)投融資規(guī)劃戰(zhàn)略顧問

上市公司浙報(bào)集團(tuán)（代碼：600633）并購重組股權(quán)治理顧問

【個(gè)人簡介】

賈老師在2016年年會(huì)期間，為陽光喔設(shè)計(jì)出三大資本促發(fā)展的路徑：通過國牛投行團(tuán)隊(duì)的投融資規(guī)劃、組織建設(shè)、渠道銷售合作，銷售業(yè)績提升35%，團(tuán)隊(duì)增長12%，同時(shí)，又于2015年成功為陽光喔引入A+輪投資，按估值3億投資3600萬，國牛及投資人合計(jì)持有12%的股權(quán)。國牛在2017年11月為陽光喔對(duì)接下一輪融資，估值5億。國牛團(tuán)隊(duì)對(duì)陽光喔三年資本規(guī)劃：預(yù)計(jì)2018年業(yè)務(wù)2.5億，利潤4500萬；2019年業(yè)務(wù)3.5億，利潤6000萬。2020年提交證監(jiān)會(huì)，A股排隊(duì)，預(yù)計(jì)2021年掛牌上市，2021年業(yè)務(wù)將達(dá)到6億，利潤達(dá)到1.5億，市值60億（PE40倍）！

宏發(fā)于2016年參加由賈奕琛老師主講的《股權(quán)激勵(lì)訓(xùn)練營》課程，在行業(yè)寒冬時(shí)，經(jīng)過賈老師的課程，在公司內(nèi)部展開激勵(lì)制度，留住核心人才。并確立企業(yè)新的行業(yè)發(fā)展反方向，建立全國分銷體系，由2家工廠擴(kuò)大至5家。

【主講課程】

《資本視角下的商業(yè)模式與股權(quán)融資》

《資本核彈---市值管理讓您企業(yè)跨越100億市值的資本戰(zhàn)略》

《文化影視產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式及股權(quán)融資》

《互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式與股權(quán)融資》

《你的企業(yè)值多少錢——企業(yè)估值與股權(quán)投資》

《股權(quán)設(shè)計(jì)大戰(zhàn)略——股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)治理與股權(quán)融資》

《房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)與房地產(chǎn)信托股權(quán)融資海外之路》

《公司治理及股權(quán)激勵(lì)》

《市值管理》

《市值管理讓您企業(yè)跨越100億市值的資本戰(zhàn)略》

《投融資與資本運(yùn)作》

《無股不富-----股權(quán)投資及二級(jí)市場選股策略》

《新三板的十二項(xiàng)資本服務(wù)》

《新三板企業(yè)股權(quán)戰(zhàn)略—百億市值的跨越戰(zhàn)略》

《你的企業(yè)值多少錢----企業(yè)估值與股權(quán)投資》

《資本視角下的商業(yè)模式》

《互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式與資本市場》

《分層制度后的新三板企業(yè)創(chuàng)新及資本運(yùn)營》

《資本核彈---市值管理》

《文化影視產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式及投融資》

《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)解讀分析》

《企業(yè)并購重組與售賣》

《法人治理》

【授課風(fēng)格】

最為系統(tǒng)的股權(quán)戰(zhàn)略：對(duì)員工開展股權(quán)激勵(lì)，將員工轉(zhuǎn)為股東；對(duì)股東開展股權(quán)治理，將股東轉(zhuǎn)為好股東；對(duì)投資者開展股權(quán)融資，將股權(quán)賣個(gè)好價(jià)格。

【客戶評(píng)價(jià)】

首先，感謝賈老師這三天給我們辛苦的培訓(xùn)，然后，在這里我收獲很多，要感謝這個(gè)培訓(xùn)，幫我們?cè)谫Y本市場的道路上還有股權(quán)激勵(lì)上，一起把控！謝謝！

——廈門科皕檢測科技股份有限公司 陳金黨 董事長

這次培訓(xùn)真的和以往不一樣，本身我們過來也是帶著企業(yè)存在的問題來的，這個(gè)是真的。第一次見面的時(shí)候，賈奕琛老師說過，我好像二次創(chuàng)業(yè)。對(duì)于我們來說是一次真正的成長。我很感謝賈老師！ ——漳州一休哥食品有限公司 郭艷蘭 總經(jīng)理

賈老師的課程跟別的老師不一樣，他很親切，真的是站在我們做企業(yè)的角度去解決我們存在的問題，以企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)。他教會(huì)我們?nèi)绾巫龃笞鰪?qiáng)。

——福建興科球集團(tuán)有限公司 游文清 總經(jīng)理

【服務(wù)客戶】

萬達(dá)集團(tuán)、威海國資集團(tuán)、四川省農(nóng)行、湖北省建行、廣發(fā)銀行東莞支行、廣發(fā)深圳支行、廣發(fā)廣州支行、興業(yè)銀行浙江分行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行廣東分行、中弘保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、中國人壽、中石油、中石化、中央電視臺(tái)、浙報(bào)傳媒、中國電影協(xié)會(huì)、廈門科皕、北京陽光喔等等上百家企業(yè)。

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