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【課程背景】

在互聯(lián)網(wǎng)+和大眾創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的時(shí)代里，我們可能隨時(shí)都面臨著資源、資金、人才的重新調(diào)配和組合，各種各樣的合作投資模式、商業(yè)模式層出不窮，投資人、合伙人、核心技術(shù)人員、高級(jí)管理人員的合作與管理的矛盾也日益突出。在如此的大背景下，作為企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者，就必須要研究如何掌控公司、企業(yè)的控制權(quán)問題，必須要對(duì)合作模式和股權(quán)激勵(lì)制度做頂層設(shè)計(jì)，才能有效防控潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)“哥們式合伙，仇人式散伙”的中國(guó)合伙人現(xiàn)象，避免企業(yè)在發(fā)展期內(nèi)“后院起火”；作為準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)，更需要在早期就搭建出符合資本投資的公司架構(gòu)，采用科學(xué)的股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，平衡各方利益，增加外部資本不斷注入的信心。本課程將就上述問題背后的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控、股權(quán)制度設(shè)計(jì)、股權(quán)體系建立等問題做系統(tǒng)性講解和分享，幫助企業(yè)家和融資決策人提高股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為有效管理企業(yè)和發(fā)展事業(yè)提供助力。

業(yè)內(nèi)有種說法，投資=投人=投股權(quán)架構(gòu)。股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)一家公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要性舉足輕重。企業(yè)的產(chǎn)品出點(diǎn)問題，可以通過快速迭代解決。技術(shù)或運(yùn)營(yíng)出點(diǎn)問題，影響的是公司短期發(fā)展。但是，如果合伙人股權(quán)出問題呢？經(jīng)常是不可逆的“車毀人亡”。因此，股權(quán)設(shè)計(jì)往往是宜早不宜晚，本課程將著重從以下幾個(gè)方面，幫助企業(yè)建立股權(quán)頂層設(shè)計(jì)思維，設(shè)計(jì)符合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的股權(quán)激勵(lì)方案：

應(yīng)該如何做到通過股權(quán)凝結(jié)團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期目標(biāo)而奮斗？

在創(chuàng)立初期如何搭建合理的架構(gòu)和選擇合適的比例，避免踩坑？

如何合理的股權(quán)激勵(lì)和動(dòng)態(tài)調(diào)整，維持團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力？

在合伙創(chuàng)業(yè)的新時(shí)代，創(chuàng)始人需要可以并肩作戰(zhàn)的合伙人，建立“共創(chuàng)、共擔(dān)、共享”、陽光透明、相對(duì)公平合理的合伙創(chuàng)業(yè)文化。因此，本課程適合以下類型企業(yè)的決策人、融資負(fù)責(zé)人以及其他核心團(tuán)隊(duì)：

1）初創(chuàng)企業(yè)

2）正在轉(zhuǎn)型期或準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)

3）準(zhǔn)備新設(shè)子公司的企業(yè)

【課程收益】

掌握一套創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方法

洞察股權(quán)的3個(gè)特性和在融資中的價(jià)值

掌握4個(gè)股權(quán)進(jìn)入的必要機(jī)制

掌握3個(gè)股權(quán)退出的必要機(jī)制

掌握10個(gè)常見股權(quán)糾紛雷區(qū)的避免方式

掌握5個(gè)股權(quán)分配的原則

【課程對(duì)象】

企業(yè)的決策人、融資負(fù)責(zé)人以及其他核心團(tuán)隊(duì)（初創(chuàng)企業(yè)、正在轉(zhuǎn)型期或準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)、準(zhǔn)備新設(shè)子公司的企業(yè)）

【課程大綱】

一、股權(quán)入門-股權(quán)的特性與風(fēng)險(xiǎn)

1、股權(quán)設(shè)計(jì)的意義與背景

2、股權(quán)的三大特性

重要性

不可逆性

普遍性

3、合伙人股權(quán)糾紛的“十大坑” 與避免方式

“老大”坑與避免方式

合伙人坑與避免方式

出資比例坑與避免方式

協(xié)議坑與避免方式

退出機(jī)制坑與避免方式

外部控股坑與避免方式

兼職坑與避免方式

資源承諾者坑與避免方式

期權(quán)坑與避免方式

配偶坑與避免方式

二、股權(quán)進(jìn)階-股權(quán)的機(jī)制與分配策略

1、合伙人的要求

選擇合伙人的重要性

哪些人應(yīng)該成為公司的合伙人？

2、合伙人股權(quán)的進(jìn)入機(jī)制

進(jìn)入機(jī)制的重要性

哪些人不應(yīng)該成為公司的合伙人？

3、合伙人股權(quán)如何分配

控制力的意義

如何保持控制性

分配合理帶來的未來價(jià)值

4、合伙人股權(quán)退出機(jī)制

為何要提前約定退出？

如何管理團(tuán)隊(duì)預(yù)期？

案例：沒有退出機(jī)制的“烏龍”公司

工具：合伙人事件卡

呈現(xiàn)方式：小組討論、角色扮演

5、合伙人糾紛常見問題

約定可否進(jìn)公司章程？

如何約定進(jìn)入和退出價(jià)格？

如何避免創(chuàng)始人家庭風(fēng)險(xiǎn)影響公司連續(xù)性？

發(fā)現(xiàn)股權(quán)分配不合理，該如何調(diào)整？

案例：婚姻合伙人的坎坷

工具：合伙人事件卡

呈現(xiàn)方式：小組討論、角色扮演

三、股權(quán)高階-股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)

1、公司結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

有限責(zé)任公司

股份有限公司

一人有限公司

有限合伙企業(yè)

2、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)

劉關(guān)張”架構(gòu)

創(chuàng)業(yè)公司架構(gòu)（基礎(chǔ)）

成熟公司架構(gòu)層級(jí)（高級(jí)）

跨境公司—VIE架構(gòu)

3. 分配比例關(guān)鍵因素

控制權(quán)問題—股權(quán)生命線

案例：騰訊五虎

如何通過股權(quán)分配綁定優(yōu)秀人才

出資比例≠持股比例≠分紅比例≠表決權(quán)比例

案例：阿里巴巴

4. 股權(quán)激勵(lì)機(jī)制

股權(quán)激勵(lì)的目的

期權(quán)池的設(shè)立時(shí)間與方式

巧用四種不同的“股”：干股、期權(quán)、期股、實(shí)股

激勵(lì)對(duì)象與批次

激勵(lì)周期與股權(quán)熟成

出資價(jià)格

考核與管理機(jī)制

股權(quán)調(diào)整的方法

案例：S公司的“5年股權(quán)激勵(lì)”落地實(shí)施

郎老師

郎巧妹 老師

——財(cái)富管理與金融風(fēng)險(xiǎn)管理資深專家

北京大學(xué)金融學(xué)碩士、澳洲新南威爾士大學(xué)（UNSW）工商管理碩士

CFA（注冊(cè)金融分析師） 持證人、FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師） 持證人

原中國(guó)工商銀行東京分行個(gè)人金融部 部長(zhǎng)代理

原中國(guó)工商銀行總行戰(zhàn)投部日本項(xiàng)目調(diào)研負(fù)責(zé)人

澳大利亞投融資咨詢公司（Tripfinancier）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

日本投融資咨詢公司 （融行株式會(huì)社）創(chuàng)始人

美國(guó)GGR基金（Gratitude Railroad） 影響力投資項(xiàng)目顧問、恒天基金財(cái)富管理部 咨詢顧問

金庫網(wǎng)（金融從業(yè)人員培訓(xùn)平臺(tái)）、碧桂園集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)等多家企業(yè)特聘講師

金程教育、道明誠(chéng)教育、凱斯頓教育（韓國(guó)）、Atop教育（澳洲）CFA金融分析師課程講師、啟牛商學(xué)院金融直播講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

郎巧妹老師擁有近十六年國(guó)際投融資項(xiàng)目管理，財(cái)富管理，金融風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，作為該領(lǐng)域的資深咨詢顧問，她的理論基礎(chǔ)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，并且擁有中、美、日、澳四國(guó)的跨地區(qū)工作經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過20余家境內(nèi)外企業(yè)客戶，促成了一級(jí)市場(chǎng)財(cái)務(wù)類投資交易3次，金融機(jī)構(gòu)同業(yè)融資5次，戰(zhàn)略投資/并購(gòu)類交易投資2次，高凈值客戶資產(chǎn)配置10+次，總金額達(dá)2億元。

郎老師代表中國(guó)工商銀行總行參加國(guó)際投資基金（IIF）組織的，在東京舉辦的3天2晚的首席風(fēng)險(xiǎn)管CRO高峰會(huì)議，并代表中國(guó)工商銀行發(fā)表在金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的前言實(shí)踐，與國(guó)際投資組織其他國(guó)家會(huì)員交流金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。

郎老師作為美國(guó)GGR基金（Gratitude Railroad）投資顧問，成功引導(dǎo)美國(guó)東西海岸影響力投資項(xiàng)目完成，期間建立3個(gè)估值模型，2個(gè)評(píng)級(jí)模型，篩選標(biāo)的企業(yè)5家，達(dá)成交易1家，完成A輪投資金額500萬美元（RMB3000萬元）。

在金融培訓(xùn)教育領(lǐng)域，郎老師結(jié)合了自己多年行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課、訓(xùn)練營(yíng)和沙盤課等形式，為多家國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供符合其發(fā)展需要的金融類內(nèi)訓(xùn)課程和訓(xùn)練營(yíng)產(chǎn)品。曾在多家機(jī)構(gòu)擔(dān)任過線上、線下課程及訓(xùn)練營(yíng)的主編和培訓(xùn)講師，累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員10萬+。

從2010年開始，郎老師作為金融機(jī)構(gòu)專家開始受聘于大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行授課活動(dòng)，世界上著名的公司包括：中國(guó)工商銀行（中國(guó)第一大銀行）, 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 碧桂園集團(tuán)（中國(guó)第一大地產(chǎn)開發(fā)商），恒天基金（中國(guó)第一大三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）, Gratitude Railroad （美國(guó)影響力投資基金、家族辦公室），金庫網(wǎng)（中國(guó)銀行證券從業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)平臺(tái)）, 聯(lián)想集團(tuán)，蘇州高科技投資產(chǎn)業(yè)園、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、大白商學(xué)院、啟牛商學(xué)院等實(shí)體和前沿企業(yè)。

郎老師對(duì)“財(cái)富管理”和“金融風(fēng)險(xiǎn)”兩大領(lǐng)域有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和深刻的理解。主要以授課和咨詢顧問的形式，解決客戶在投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目以及財(cái)富管理中的以下問題：1）營(yíng)銷角度：由于基層員工的專業(yè)知識(shí)能力和職業(yè)素養(yǎng)缺乏，導(dǎo)致新客戶拓展困難、老客戶流失和轉(zhuǎn)介紹不足的問題。2）利潤(rùn)角度：由于對(duì)客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配錯(cuò)誤，導(dǎo)致投資組合失效和營(yíng)收下降問題。3）風(fēng)控角度：由于員工對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)）的理解不足，導(dǎo)致違規(guī)操作而產(chǎn)生監(jiān)管處罰和社會(huì)負(fù)面影響等問題。4）人力資源角度：由于中低層員工缺乏系統(tǒng)性金融知識(shí)架構(gòu)和金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，對(duì)高層的戰(zhàn)略方向無法深入理解，導(dǎo)致政策落地期長(zhǎng)，骨干培養(yǎng)難度大，進(jìn)而形成企業(yè)人力資源的冗余和浪費(fèi)問題。

【授課風(fēng)格】

學(xué)識(shí)淵博，國(guó)際視野，條理清晰、案例式教學(xué)、體系化、課堂互動(dòng)多、親和力強(qiáng)。

實(shí)用為主，開拓眼界：郎老師具有多年國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)，并且長(zhǎng)年與銀行、證券、資管、保險(xiǎn)、財(cái)富管理同業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)配置與財(cái)富管理業(yè)務(wù)合作，對(duì)很多國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)面臨的問題有深入和獨(dú)特的理解，能夠使用系統(tǒng)的培訓(xùn)體系、實(shí)用的工具、落地的模板，幫助金融機(jī)構(gòu)前臺(tái)銷售、財(cái)富管理?xiàng)l線和風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線人員提升業(yè)務(wù)能力和金融專業(yè)素養(yǎng)，進(jìn)而增加業(yè)務(wù)收入，減少合規(guī)和人力成本。

從原理到實(shí)操的全面闡釋：郎老師善長(zhǎng)從問題深層次的原因入手，結(jié)合外在和內(nèi)在的環(huán)境變化，不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法，還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

系統(tǒng)性強(qiáng)，知識(shí)量大，視野高遠(yuǎn)，理論聯(lián)合實(shí)戰(zhàn)。適合有一定金融基礎(chǔ)，并且有處理復(fù)雜問題需要的學(xué)員來品評(píng)．

郎老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【主講課程】

財(cái)富管理：

《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《后疫情時(shí)代的財(cái)商思維》——爆品課程

《企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)》

金融風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)：

《金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理系統(tǒng)入門——每個(gè)金融從業(yè)者都需要了解的金融風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)》

產(chǎn)品類：

《客戶畫像與產(chǎn)品設(shè)計(jì)》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代的產(chǎn)品力——如何匹配客戶畫像與金融產(chǎn)品矩陣》

【服務(wù)客戶】

金融機(jī)構(gòu)類:中國(guó)工商銀行（中國(guó)第一大銀行）, 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 恒天基金（中國(guó)第一大三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）, Gratitude Railroad （美國(guó)影響力投資基金、家族辦公室）等。

非金融機(jī)構(gòu)包括：

碧桂園集團(tuán)（中國(guó)第一大地產(chǎn)開發(fā)商），金庫網(wǎng)（中國(guó)銀行證券從業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)平臺(tái)）, 聯(lián)想集團(tuán)，蘇州高科技投資產(chǎn)業(yè)園、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、大白商學(xué)院、啟牛商學(xué)院等．

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我很喜歡郎老師的課程，她總是能夠站在學(xué)員的實(shí)際需求角度去看待問題，提出很多全方位多角度，并且能落地的方案和見解，具有極好的實(shí)際操作性，不同于一些只從技術(shù)角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但距離現(xiàn)實(shí)太遠(yuǎn)，根本沒法執(zhí)行．

——工商銀行 東京分行行長(zhǎng)，何曉建

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