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【課程收益】

近年，中國的房地產(chǎn)業(yè)的融資環(huán)境愈發(fā)趨緊，傳統(tǒng)的開發(fā)貸、信托貸款等形式嚴(yán)控流向房地產(chǎn)業(yè)的資金，宏觀調(diào)控不斷加碼，逼迫大量房企開始著手嘗試拓寬融資渠道，股權(quán)融資、ABS、ABN、PPN、MTN等一系列融資工具層出不窮。

現(xiàn)金流是企業(yè)的生命線，對于房地產(chǎn)企業(yè)更是如此。《新形勢下房地產(chǎn)企業(yè)融資實務(wù)和融資》課程，幫助學(xué)員全面深入了解各類融資工具的實務(wù)操作，賦能廣大從事融資工作人員形成創(chuàng)新思路，助力應(yīng)對日趨從緊的資本環(huán)境。

【培訓(xùn)對象】

房地產(chǎn)企業(yè)老板、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、融資條線人員等

【課程大綱】

模塊一 房地產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢

1、行業(yè)現(xiàn)狀

（1）歷年走勢和未來房地產(chǎn)調(diào)控的目標(biāo)

（2）房地產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)

2、發(fā)展態(tài)勢

（1）呈現(xiàn)特點

（2）全球開發(fā)型和（資產(chǎn)管理）持有型房地產(chǎn)市值趨勢比較

（3）我國房地產(chǎn)融資產(chǎn)品現(xiàn)狀和前景

3、主要影響因素

（1）經(jīng)濟增長（經(jīng)濟發(fā)展帶來人口導(dǎo)入）

（2）城鎮(zhèn)的人口增長（人口導(dǎo)入也是由于經(jīng)濟發(fā)展）

（3）政府政策

模塊二 各業(yè)態(tài)投融資要點

1、住宅

（1）住宅需求

（2）預(yù)售、多種融資方式

2、辦公

（1）辦公樓需求

（2）CMBS、REITs、保險資金等長期持有型的資金

舉例：北京辦公樓市場

3、商業(yè)

（1）商場需求: 就業(yè)，消費者年齡段、

生活方式、花費和信心等.

加入娛樂和休閑的功能......

（2）長期持有型資金

4、文旅

（1）旅游、休閑、養(yǎng)生和養(yǎng)老的區(qū)別

（2）各類資金

5、工業(yè)物流

（1）工業(yè)廠房需求: 經(jīng)濟活動(GDP)和出口等

最大特性是量身定制

（2）長期持有型資金

模塊三 銀行保險類融資工具

1、銀行貸款(開發(fā)貸款、個人按揭、委托貸款和并購貸款）

（1）貸款難度加大

銀行放貸規(guī)模縮小

中小開發(fā)商和三四線開發(fā)商......

（2）最新監(jiān)管部門相關(guān)政策

2、不動產(chǎn)信托

（1）恢復(fù)和整頓

（2）要求嚴(yán)格程度高于銀行

......

3、房地產(chǎn)保險

（1）險資不能參與住宅開發(fā)和投資

（2）險資參與非住宅項目的情況

模塊四 證券基金類融資工具

1、債券（企業(yè)債、公司債）

（1）債券介紹

（2）發(fā)債歷史

（3）海外發(fā)債

（4）萬科和龍湖公司債券、海外中國房地產(chǎn)公司債券案例分析

2、股票（IPO、再融資）

（1）IPO緣由

（2）再融資現(xiàn)狀

3、房地產(chǎn)私募基金和資產(chǎn)管理計劃

（1）房地產(chǎn)私募股權(quán)基金的內(nèi)容

（2）當(dāng)前房地產(chǎn)私募股權(quán)基金主要投資哪些項目?

（3）房地產(chǎn)私募股權(quán)基金要素

（4）證監(jiān)會最新政策和私募基金的發(fā)展策略

（5）房地產(chǎn)資產(chǎn)管理計劃

4、資產(chǎn)證券化

（1）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的內(nèi)容

（2）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化案例分析

（3）《關(guān)于推進住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》

（4）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)、價格和增信

模塊五 并購重組、輕資產(chǎn)運營及其它融資工具

1、資產(chǎn)并購&股權(quán)并購

（1）各自優(yōu)缺點

（2）各自稅收比較

2、債務(wù)重組

（1）債務(wù)重組的各種具體形式

（2）主要優(yōu)缺點

（3）稅收分析

3、合并&分立

（1）各種具體形式

（2）主要優(yōu)缺點

（3）稅收分析

4、并購重組流程和主要風(fēng)險及案例分析

（1）房地產(chǎn)并購的一般流程

（2）主要風(fēng)險

（3）某集團并購案例分析

5、輕資產(chǎn)化運作及案例分析

（1）輕資產(chǎn)化介紹

（2）萬達模式

（3）藍(lán)城“基金+代建”方式合作拿地開發(fā)

（4）模式設(shè)計和方法

總結(jié) 討論 問答

武老師

講師簡介：

房地產(chǎn)財務(wù)管理實戰(zhàn)專家， 經(jīng)濟學(xué)碩士

近20年財務(wù)從業(yè)經(jīng)歷

原TOP20強地產(chǎn)公司財務(wù)高管

CPA（注冊會計師）CTA（注冊稅務(wù)師）

CPV（注冊資產(chǎn)評估師）CMA（注冊管理會計師）

全國稅務(wù)領(lǐng)軍人才房地產(chǎn)財稅咨詢顧問兼任多家培訓(xùn)機構(gòu)財稅講師多家企業(yè)（包括且不限于上市公司）的財稅專家顧問。曾任上海稅務(wù)局7年，全面從事過征收、管理、稽查、評估等所有職能條線，期間進行多場政策宣講輔導(dǎo)，擅長房地產(chǎn)企業(yè)土增稅清算和企業(yè)所得稅匯算清繳、營改增、重大并購重組、反避稅等中高端財稅事項。

武老師近二十年財務(wù)經(jīng)歷中，先后以稅務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)高管等身份為互聯(lián)網(wǎng)大型集團、地產(chǎn)TOP20企業(yè)服務(wù)，具體負(fù)責(zé)金融企業(yè)營改增業(yè)財系統(tǒng)改造、集團化稅務(wù)統(tǒng)籌管理（包括但不限稅務(wù)風(fēng)控、稅務(wù)籌劃、并購重組、反避稅等特殊復(fù)雜事項）、房地產(chǎn)&建筑企業(yè)財稅日常管理及籌劃工作，專業(yè)基礎(chǔ)扎實，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。同時，擅長地產(chǎn)、財經(jīng)金融等領(lǐng)域各業(yè)態(tài)、各市場熱點問題及普及型知識傳播講解。

項目經(jīng)歷：

（1）XX商辦項目股權(quán)收購盡調(diào)項目

（2）XX法拍項目

（3）XX公司與XX公司吸收合并特殊性重組稅務(wù)籌劃項目

（4）XX項目土增稅清算/房產(chǎn)稅籌劃項目

（5）XX項目研發(fā)費加計扣除

（6）XX公司高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)全流程申請

（7）XX外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價同期資料準(zhǔn)備及稅務(wù)談判

（8）XX區(qū)域集團統(tǒng)借統(tǒng)還&關(guān)聯(lián)方資金拆借稅企爭議協(xié)調(diào)

（9）XX公司稅收核定事項

（10）XXX集團企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證及全稅種健康體檢......

主講課程：

《企業(yè)并購重組要點透視》

《跨境稅收實務(wù)》

《主要投融資模式稅務(wù)風(fēng)險解析》

《中高凈值個人所得稅新體系探究》

《最新財稅政策解析》

《國地稅合并下各稅種風(fēng)控要點》

《土地增值稅清算技巧解析》

《建安企業(yè)稅務(wù)風(fēng)控與籌劃對策》

《個人所得稅縱覽與特殊問題解析》

《最新企業(yè)會計準(zhǔn)則解讀》

《企業(yè)所得稅匯算清繳及風(fēng)險管理》

《研發(fā)費加計扣除及高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)優(yōu)惠解讀》

《教你讀財報》

《企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)全流程及風(fēng)險管理》

《全面預(yù)算管理》

《本量利分析及內(nèi)外部績效評價》

《各行業(yè)會計核算體系解讀》

曾服務(wù)過部分房地產(chǎn)企業(yè)：

碧桂園、融創(chuàng)、中梁、中海、綠地、綠城、藍(lán)城、融信、景瑞、中昂、泛美 、金浦 、上實、金地、嘉寶新菊、上海嘉定房地產(chǎn)、外岡房地產(chǎn)、舜亭..等

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