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課程背景：

中小企業的發展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創業企業誕生，同時也有成千上萬的企業破產。無論是生是死，有一個字眼對企業是最重要的：錢！“創業的啟動資金從哪里來？”“企業發展的資金從哪里來？”這是每個創業企業都在思考的問題。

企業進行資本運作已經成為中國市場一個非常普遍、流行的解決資金問題的重要渠道。在私募股權基金等資本運作工具的支持下，炫目的IPO的意義不僅體現在財富上，更是企業家走向人生巔峰的標志。

但是，企業要想獲得穩定的發展，科學的股權結構設計和完善的公司治理習題是關鍵。股權結構設計對企業的類型、發展以及組織結構的形成都具有重大的意義。股權結構是公司治理的基礎。通過股權分配的設計也可以明晰公司組成人員的責、權、利，科學體現公司股東和管理人員對企業的貢獻、收益和權利。在企業未來融資時，合理清晰的股權結構有助于增強投資人的信心，增加融資成功的幾率，也能夠避免創始股東的股權被稀釋而導致喪失對企業的控制權。最后，合理的股權結構也是企業進入資本市場的前提條件，不論是新三板還是主板市場，都會考察企業股權結構的合規和穩定程度。

做到以上各點，就需要在股權投資與企業投融資運作、公司股權設計與激勵、投資工具設計等方面進行學習和提升。這就是本課程的目的。

課程目標：

通過授課，使學員以“股權”為核心，全面掌握股權投資領域的關鍵點，與資本對接溝通的重點，股權設計的核心，能夠更好地實現企業投融資運作。

課程大綱

第一講：學會股權投資的金融思維

一、查克成功五角星——五大標準初步判定企業的投資價值

1. 知識

2. 人脈

3. 精力

4. 激情

5. 信仰

二、蒂蒙斯創業模型

1. 商機驅動機制

2. 管理體制：君主制，民主制，貴族制

3. 使用資源的效率和節制

4. 可持續發展的商業模式——四個架構預測投資成功率

三、股權投資的投資模型

1. 行業

2. 實力

3. 市場

4. 股權結構

5. 業務

6. 產業鏈

7. 管理團隊

8. 技術

9. 財務數據

10. 戰略

11. 實際控制人

12. 投資價格

13. 商譽和訴訟

第二講：商業模式和盈利模式

一、商業模式的定義

1. 關于商業模式的六種錯誤認識

2. 商業模式構建的三個原則

3. 商業模式構建的五種角色

4. 商業模式構建的八個誤區

5. 商業模式構建的三個主要步驟

6. 以情景創新促成全新的商業模式

二、盈利模式的定義

1. 找到盈利模式的三個步驟

2. 盈利來源的多元化

3. 利益角色的多元化

4. 重資產vs輕資產

第三講：估值

一、估值的幾種方法

1. 風險收益法

2. 比較法

3. 凈現值法

4. 調整后現值法

5. 期權分析估值法

二、動態的博弈過程

1. 行業估值法

2. 博弈估值法

3. 影響力估值法

三、產業資本與PE不同的投資思維：收購一定創造價值嗎？

第四講：股權設計

一、股權設計的必要性

1. 創始人股權設計

2. 投資人股權設計

3. 員工股權激勵設計

二、股權結構與公司治理

1. 股權結構的衡量指標

2. 分散型股權結構及其治理方式

3. 控制型股權結構及其治理方式

4. 博弈型股權結構及其治理方式

三、股權設計三步法

1. 股權設計的三個基本點

2. 股權設計的兩條思路

3. 股權設計的一個核心

四、股權布局動態規劃

1. 股權的動態調整的原因

2. 股權的動態調整的類別

3. 股權的動態調整的路徑依賴

五、持股平臺設計與多級股權架構

1. 持股平臺在股權設計中的優勢與弊端

2. 持股平臺的選擇

六、股權設計的載體

1. 股東協議

2. 公司章程

3. 其他投資協議、公司決議

第五講：股權激勵

一、股權激勵的概括性闡述

1. 股權激勵的前世今生

2. 股權激勵的基本理論

3. 股權激勵的現實需求及“雙刃劍”性質

4. 股權激勵的實施原則

5. 成功股權激勵的關鍵因素

二、股權激勵方案解析

1. 激勵目的的選擇

2. 激勵模式的選擇

3. 激勵對象的甄別

4. 股權激勵數量的確定

5. 股權激勵價格的確定

6. 激勵股權及購買資金來源的確定

7. 股權激勵時間的確定

8. 股權激勵條件的確定

9. 股權激勵機制的確定

三、股權激勵實戰

1. 股權激勵的盡職調查實施基礎

2. 股權激勵的流程體系

第六講：商業計劃書與融資演練

一、理清商業計劃書的重要信息

1. 商業計劃書的基本認識

2. 商業計劃書的本質內容

3. 商業計劃書的制作要點

4. 商業計劃書的基本要點

5. 商業計劃書的摘要撰寫

6. 商業計劃書的內容更新

二、公司和產品的完美展現

1. 全面介紹公司相關信息

2. 具體真實的公司信息

3. 公司宗旨與展示目標

4. 公司過去發展與未來

5. 產品信息的直接展示

6. 產品的賣點闡述

7. 產品的需求闡述

8. 產品的服務闡述

9. 產品的使用闡述

10. 計劃書中體現競爭力

11. 對產品進行開發評價

12. 表達獨特的市場價值

三、呈現給投資人想要的團隊

1. 團隊人員的特色展現

2. 團隊整體的表現定位

3. 團隊人才的互補優勢

4. 團隊能力的全面性

5. 團隊模式的管理介紹

6. 優秀的管理者與下屬

7. 公司外腦的優勢介紹

8. 團隊人力資源的管理

9. 介紹團隊的相關技巧

10. 具體的工作模式分析內容

11. 工作內容相關分析

12. 工作內容實質描述

13. 工作本身具體說明

四、盈利模式要打動投資人

1. 盈利模式的全面分析介紹

2. 盈利模式的類型

3. 常見的盈利中心點

4. 計劃書中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的維度

6. 企業的發展計劃展示

7. 企業的盈利模式展示

五、嚴謹思維呈現真實情況的財務計劃

1. 財務計劃的全面分析

2. 財務計劃的內容步驟

3. 內容中要體現的問題

4. 編制計劃的四種方式

5. 財務計劃的四個原則

6. 財務計劃內容的實際意義

7. 體現資金的需求信息

8. 展示企業的財務信息

9. 提升企業的評估價值

10. 明確企業的經營目標

六、退出途徑：確保項目后期的資金盈利性

1. 計劃書中風投資金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的創作技巧

4. 退出措施的部分案例

七、商業計劃書的結構

1. 行業市場內容

2. 公司情況內容

3. 團隊情況內容

4. 產品服務內容

5. 產品制造內容

6. 盈利模式內容

7. 營銷計劃內容

8. 財務計劃內容

9. 項目風險內容

10. 投資退出內容

第七講：公司治理與公司法律

一、有限責任公司的設立和治理結構

1. 有限責任公司設立無效之訴

2. 公司章程的記載事項及其效力

3. 股東出資方式

4. 有限責任公司股東資格認定

5. 有限責任公司股東知情權及其救濟

6. 股東會的職權及行使

7. 董事會的職權及行使

8. 經理的職權及其行使

9. 有限公司的股權轉讓和回購

二、股份有限公司的設立和治理結構

1. 股份公司的設立和發起人責任

2. 股東大會及其決議

3. 股份公司的董事會

4. 股份公司的監事會

5. 股份公司的股份發行和轉讓

三、公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務

1. 董事、監事、高級管理人員的義務與責任

2. 股東派生訴訟

3. 股東直接訴訟

張老師

張嶂博士 股權投資和法律專家

香港中文大學法律學院 法學博士

現任：深圳深港國際金融研究院 執行院長

現任：中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員

現任：北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業的風險控制流程；深諳創業投資企業如何吸引私募股權投資、如何制作商業計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領域：訴訟和非訴訟的法律事務，企業和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

實戰背景：

● 金融和資本運作

張博士金融課程的特點：具備豐富的資本運作的實戰經驗，擅長用案例的方式進行實操訓練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。

在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。

● 法律

在司法實踐中，曾從事執業律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領域的非訴訟事務，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務。

主講課程：

投融資系列：

《企業投資融與股權設計和激勵實戰》

《商業計劃書與融資路演》

《快速讀懂科創板》

《企業資本運營實戰》

法律系列：

《合同中的企業風險管理》

《公司法與公司治理風險防范》

《勞動法規與員工人事合規管理》

《婚姻法熱點問題手冊》

《完美防范企業管理法律風險》

《招投標法律與合同實操手冊》

部分服務客戶：

大學院校：上海交通大學、廣州中山大學、海南大學、山東財經大學、遼寧大學、西安工程技術學院……

大型公司：阿里巴巴、中國兵器工業集團、沃爾瑪(中國)、葛洲壩集團、富春江集團、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤集團、華僑城集團、大連港集團、青島海爾集團、中國南方電網……

金融機構、銀行：華融湘江銀行、國家開發銀行、華潤銀行、佛山交行、慈溪農行、河南郵儲、南京中行、寧夏銀行、廣發銀行、衢州農商行、中國人壽北京分部、興泰控股、國泰君安證券、宜信財富、臨沂小額貸款行業協會、山東聊城財金……

國外授課：中車集團（馬來西亞）公司、馬來西亞拉曼大學……

其他企業：深圳前海國際船艇交易所、國家電投集團江西電力有限公司、許昌龍崗發電有限公司、國人通信、晉中公投集團、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產權交易所、香港律師會、深圳市律師協會、山西中小企業管理局、廣州市誠毅科技軟件開發有限公司、上海交盛商學院、海工業自動化儀表研究院、成都菁蓉鎮的大學生創業者、南寧威寧投資集團、中國電子科技集團，北京正大集團、神東集團，成都置信集團，廣州誠毅科技公司，深圳深國融、晉中公投集團、香港亞洲商學院、云南銅業集團、廣西工業設計城、上海東銘實業……

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